Scelta del diritto

Scelta del diritto

La scelta del diritto successorio consente di stabilire in modo vincolante, nel testamento, nel patto successorio o in una dichiarazione separata, quale diritto successorio nazionale debba applicarsi all’intera successione. Questa possibilità è particolarmente importante nei casi di successione internazionale ed è regolata in Austria dal Regolamento UE sulle successioni (EU-ErbVO).

Con la scelta del diritto, determinate quale diritto successorio nazionale si applica. Questo è un passo decisivo per la chiarezza nei casi di successione internazionale.

Ordinamenti giuridici selezionabili

Ai sensi dell’Art. 22 del Regolamento UE sulle successioni (EU-ErbVO), il testatore può scegliere esclusivamente la legge di uno Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della redazione o al momento della sua morte.

• In caso di cittadinanza multipla, può scegliere uno di questi diritti.
• Per gli apolidi, la scelta del diritto è valida solo se la cittadinanza indicata nel testamento sussiste effettivamente al momento del decesso.
• Non è possibile una scelta del diritto a favore della legge della residenza abituale.

Questa disposizione può portare anche all’applicazione del diritto di uno Stato terzo, ad esempio se il testatore è cittadino danese o irlandese.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei internationalem Bezug ist die Rechtswahl das wirksamste Mittel, um langwierige Streitigkeiten zwischen Erben zu verhindern“

Ambito di applicazione e limiti

• La scelta del diritto riguarda in linea di principio l’intera successione.
• Una scelta parziale del diritto per singoli beni è inammissibile.
• È ammissibile una scelta del diritto anche in relazione all’efficacia delle disposizioni a causa di morte o all’efficacia vincolante dei patti successori.

Eccezioni alla scelta del diritto

Norme di applicazione necessaria

Le disposizioni imperative di uno Stato, che tutelano interessi pubblici particolarmente importanti, si applicano anche se avete scelto un diritto successorio diverso. Esempi sono le speciali norme sulla successione agricola o i diritti di devoluzione.

Riserva di ordine pubblico

Uno Stato può rifiutare l’applicazione del diritto successorio scelto se contrasta con i suoi valori fondamentali. Ciò vale in particolare se la scelta del diritto viene utilizzata intenzionalmente per eludere i diritti di legittima dei congiunti.

Requisiti di forma

• La scelta del diritto deve essere dichiarata in una disposizione testamentaria valida formalmente o in un patto successorio.
• Per la validità formale si applicano le disposizioni del diritto scelto o quelle del luogo di redazione.
• Modifiche o revoche devono rispettare i requisiti di forma per le modifiche o le revoche delle disposizioni testamentarie.
• Una dichiarazione separata di scelta del diritto per la successione legittima deve anch’essa soddisfare la forma di un testamento.

Scelta del diritto prima del 17 agosto 2015

Il Regolamento UE sulle successioni (EU-ErbVO) è in vigore dal 17 agosto 2015. Molti testamenti, patti successori o dichiarazioni di rinuncia sono stati però redatti prima di tale data. Affinché questi documenti più datati non diventino automaticamente inefficaci, esiste una norma transitoria nell’Art. 83 del Regolamento UE sulle successioni (EU-ErbVO).

Una scelta del diritto effettuata prima di tale data rimane valida se

• sarebbe già ammissibile secondo le attuali regole del Regolamento UE sulle successioni (EU-ErbVO) oppure
• era valida all’epoca secondo le norme internazionali vigenti del paese in cui il testatore aveva la sua residenza abituale o di cui era cittadino.

Questa norma di protezione non riguarda solo i testamenti, ma anche i patti successori e le rinunce all’eredità e alla legittima. Ciò significa: anche i documenti più datati possono rimanere efficaci, ma dipende se soddisfano i requisiti legali secondo una delle due varianti.

In pratica, si consiglia di far esaminare tali disposizioni più datate da un avvocato. In questo modo si può garantire che in caso di successione non sorgano dubbi sulla loro validità.

Esempi di formulazioni

• “Al momento della redazione di questo testamento, sono cittadino austriaco e scelgo il diritto austriaco.”
• “Per la successione legittima, scelgo il diritto dello Stato di cui sono cittadino al momento del decesso.”

Significato pratico

La scelta del diritto è particolarmente consigliabile se

• il testatore vive all’estero o prevede un trasferimento,
• possiede più cittadinanze,
• beni significativi si trovano nel paese d’origine o
• esistono strutture patrimoniali internazionali.

Anche i patti successori, le rinunce all’eredità e alla legittima dovrebbero essere accompagnati da una scelta del diritto in caso di elementi transfrontalieri, per evitare futuri problemi di validità.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer mehrere Staatsangehörigkeiten hat oder Vermögen im Ausland, sollte die Rechtswahl frühzeitig und rechtssicher treffen, da spätere Korrekturen oft schwierig sind.“

Alternativa di fatto

Indipendentemente da una scelta del diritto, il testatore può trasferire la residenza abituale in un altro paese. In tal modo, il diritto successorio di tale Stato diventa automaticamente applicabile – senza la restrizione della cittadinanza. Questa opzione è più flessibile, ma richiede un trasferimento di residenza effettivo e duraturo.

I suoi vantaggi con il supporto legale

La scelta del diritto è uno strumento potente, ma richiede un’attenta verifica legale. Errori nella forma, nella formulazione o nella scelta del diritto applicabile possono avere gravi conseguenze. Noi garantiamo che la vostra scelta del diritto sia strutturata in modo legalmente sicuro e rimanga efficace in tutti i paesi interessati.

Domande frequenti – FAQ