Elección de ley aplicable

Elección de ley aplicable

La elección de ley aplicable en el derecho sucesorio permite establecer de manera vinculante en el testamento, pacto sucesorio o en una declaración separada, qué derecho sucesorio nacional se aplicará a toda la sucesión. Esta posibilidad es especialmente importante en casos de herencias internacionales y está regulada en Austria por el Reglamento Europeo de Sucesiones (Reglamento UE-ErbVO).

Con una elección de ley aplicable, usted determina qué derecho sucesorio nacional se aplica. Este es un paso decisivo para la claridad en casos de herencias internacionales.

Ordenamientos jurídicos elegibles

Según el Art. 22 del Reglamento UE-ErbVO, el causante solo puede elegir el derecho de un Estado del que posea la nacionalidad en el momento del otorgamiento o en el momento de su fallecimiento.

• En caso de plurinacionalidad, puede determinar uno de estos derechos.
• En el caso de apátridas, la elección de ley aplicable solo es válida si la nacionalidad mencionada en el testamento existe realmente en el momento del fallecimiento.
• No es posible una elección de ley aplicable a favor del derecho de la residencia habitual.

Esta regulación también puede llevar a la aplicación del derecho de un tercer Estado, por ejemplo, si el causante es ciudadano danés o irlandés.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei internationalem Bezug ist die Rechtswahl das wirksamste Mittel, um langwierige Streitigkeiten zwischen Erben zu verhindern“

Ámbito de aplicación y límites

• La elección de ley aplicable abarca fundamentalmente toda la sucesión.
• Una elección parcial de ley aplicable para bienes individuales no está permitida.
• Está permitida una elección de ley aplicable también en relación con la validez de las disposiciones por causa de muerte o el efecto vinculante de los pactos sucesorios.

Excepciones a la elección de ley aplicable

Normas de intervención

Las normas imperativas de un Estado que protegen intereses públicos especialmente importantes se aplican también si ha elegido otro derecho sucesorio. Ejemplos de ello son las normas especiales de sucesión agrícola o los derechos de reversión.

Reserva de orden público

Un Estado puede rechazar la aplicación del derecho sucesorio elegido si contradice sus valores fundamentales. Esto se aplica especialmente si la elección de ley aplicable se utiliza deliberadamente para eludir los derechos legitimarios de los familiares.

Requisitos formales

• La elección de ley aplicable debe declararse en una disposición testamentaria formalmente válida o en un pacto sucesorio.
• Para la validez formal, se aplican las normas del derecho elegido o las del lugar de otorgamiento.
• Las modificaciones o revocaciones deben cumplir con los requisitos formales para las modificaciones o revocaciones de las disposiciones testamentarias.
• Una declaración separada de elección de ley aplicable para la sucesión legal también debe cumplir con la forma de un testamento.

Elección de ley aplicable anterior al 17 de agosto de 2015

El Reglamento Europeo de Sucesiones está en vigor desde el 17 de agosto de 2015. Sin embargo, muchos testamentos, pactos sucesorios o declaraciones de renuncia se otorgaron antes de esa fecha. Para que estos documentos más antiguos no se vuelvan automáticamente inválidos, existe una norma transitoria en el Art. 83 del Reglamento UE-ErbVO.

Una elección de ley aplicable realizada antes de esta fecha sigue siendo válida si

• ya sería admisible según las normas actuales del Reglamento UE-ErbVO o
• era válida en ese momento según las normas internacionales vigentes en el país en el que el causante tenía su residencia habitual o del que era ciudadano.

Esta norma de protección no solo afecta a los testamentos, sino también a los pactos sucesorios, así como a las renuncias a la herencia y a la legítima. Esto significa que incluso los documentos más antiguos pueden seguir siendo válidos, pero depende de si cumplen los requisitos legales según una de las dos variantes.

En la práctica, se recomienda que un abogado revise estas regulaciones más antiguas. Esto asegura que no surjan dudas sobre su validez en caso de herencia.

Ejemplos de formulaciones

• «Soy ciudadano austriaco en el momento del otorgamiento de este testamento y elijo el derecho austriaco»
• «Elijo para la sucesión legal el derecho de aquel Estado al que pertenezco en el momento de mi fallecimiento»

Importancia práctica

Una elección de ley aplicable es especialmente recomendable si

• el causante vive en el extranjero o planea mudarse,
• posee varias nacionalidades,
• los activos importantes se encuentran en el país de origen o
• existen estructuras patrimoniales internacionales.

También los pactos sucesorios, así como las renuncias a la herencia y a la legítima, deben incluir una elección de ley aplicable en caso de implicaciones internacionales para evitar problemas de validez posteriores.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer mehrere Staatsangehörigkeiten hat oder Vermögen im Ausland, sollte die Rechtswahl frühzeitig und rechtssicher treffen, da spätere Korrekturen oft schwierig sind.“

Alternativa fáctica

Independientemente de una elección de ley aplicable, el causante puede trasladar su residencia habitual a otro país. Esto hace que el derecho sucesorio de este Estado sea automáticamente aplicable, sin la restricción de la nacionalidad. Esta opción es más flexible, pero requiere un traslado de residencia real y permanente.

Sus ventajas con el apoyo de un abogado

La elección de ley aplicable es un instrumento poderoso, pero requiere una revisión legal precisa. Los errores en la forma, la formulación o la elección del derecho aplicable pueden tener consecuencias graves. Nos aseguramos de que su elección de ley aplicable se diseñe de forma legalmente segura y siga siendo efectiva en todos los países afectados.

Preguntas frecuentes – FAQ