Jogválasztás

Jogválasztás

A jogválasztás az öröklési jogban lehetővé teszi, hogy végrendeletben, öröklési szerződésben vagy külön nyilatkozatban kötelezően meghatározzák, mely nemzeti öröklési jogot kell alkalmazni a teljes jogutódlásra. Ez a lehetőség különösen fontos nemzetközi öröklési ügyekben, és Ausztriában az EU öröklési rendelete (EU-ErbVO) szabályozza.

Jogválasztással Ön dönti el, mely nemzeti öröklési jog érvényes. Ez döntő lépés a nemzetközi öröklési ügyek tisztázásához.

Választható jogrendszerek

Az EU öröklési rendelet 22. cikkelye szerint az örökhagyó kizárólag annak az államnak a jogát választhatja, amelynek állampolgárságával a végrendelkezés időpontjában vagy halála időpontjában rendelkezik.

• Több állampolgárság esetén e jogok közül egyet választhat.
• Állampolgárság nélküliek esetén a jogválasztás csak akkor érvényes, ha a végrendeletben megnevezett állampolgárság a halál időpontjában ténylegesen fennáll.
• A szokásos tartózkodási hely jogának javára történő jogválasztás nem lehetséges.

Ez a szabályozás harmadik állam jogának alkalmazásához is vezethet, például ha az örökhagyó dán vagy ír állampolgár.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei internationalem Bezug ist die Rechtswahl das wirksamste Mittel, um langwierige Streitigkeiten zwischen Erben zu verhindern“

Hatály és korlátok

• A jogválasztás alapvetően a teljes jogutódlásra kiterjed.
• Egyes vagyontárgyakra vonatkozó részleges jogválasztás nem megengedett.
• Jogválasztás megengedett a halál esetére szóló rendelkezések érvényességére vagy az öröklési szerződések kötelező erejére vonatkozóan is.

A jogválasztás kivételei

Kényszerítő normák

Egy állam különösen fontos közérdekeket védő kényszerítő rendelkezései akkor is érvényesek, ha Ön más öröklési jogot választott. Példák erre a speciális mezőgazdasági öröklési szabályok vagy a visszaháramlási jogok.

Közrendi fenntartás

Egy állam elutasíthatja a választott öröklési jog alkalmazását, ha az ellentétes alapvető értékrendjével. Ez különösen akkor érvényes, ha a jogválasztást célzottan arra használják, hogy megkerüljék a hozzátartozók kötelesrészét.

Alaki követelmények

• A jogválasztást formailag érvényes végrendeletben vagy öröklési szerződésben kell megtenni.
• A formai érvényességre a választott jog vagy a végrendelkezés helyének szabályai érvényesek.
• A módosításoknak vagy visszavonásoknak meg kell felelniük a végrendeleti rendelkezések módosítására vagy visszavonására vonatkozó formai előírásoknak.
• A törvényes öröklésre vonatkozó külön jogválasztási nyilatkozatnak szintén meg kell felelnie egy végrendelet formájának.

Jogválasztás 2015. augusztus 17. előtt

Az EU öröklési rendelete 2015. augusztus 17. óta hatályos. Sok végrendelet, öröklési szerződés vagy lemondó nyilatkozat azonban már ezelőtt készült. Annak érdekében, hogy ezek a régebbi dokumentumok ne váljanak automatikusan érvénytelenné, az EU öröklési rendelet 83. cikkelye tartalmaz egy átmeneti szabályt.

Az e dátum előtt hozott jogválasztás érvényes marad, ha

• már a mai EU-öröklési rendelet szabályai szerint is megengedett lenne vagy
• akkoriban érvényes volt annak az országnak az alkalmazandó nemzetközi szabályai szerint, ahol az örökhagyó szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett, vagy amelynek állampolgára volt.

Ez a védelmi szabály nemcsak a végrendeletekre, hanem az öröklési szerződésekre, valamint az öröklésről és kötelesrészről való lemondásokra is vonatkozik. Ez azt jelenti: még a régebbi dokumentumok is érvényesek maradhatnak, de attól függ, hogy a két változat valamelyike szerint megfelelnek-e a jogi feltételeknek.

A gyakorlatban javasolt az ilyen régebbi szabályozásokat ügyvéddel felülvizsgáltatni. Így biztosítható, hogy öröklési ügyben ne merüljenek fel kétségek azok érvényességével kapcsolatban.

Példák megfogalmazásokra

• „Jelen végrendelet elkészítésének időpontjában osztrák állampolgár vagyok, és az osztrák jogot választom.”
• „A törvényes öröklésre vonatkozóan annak az államnak a jogát választom, amelynek halálom időpontjában állampolgára vagyok.”

Gyakorlati jelentőség

A jogválasztás különösen ajánlott, ha

• az örökhagyó külföldön él vagy költözést tervez,
• több állampolgársággal rendelkezik,
• jelentős vagyontárgyak találhatók a hazai államban, vagy
• nemzetközi vagyonstruktúrák állnak fenn.

Az öröklési szerződéseket, valamint az öröklésről és kötelesrészről való lemondásokat is jogválasztással kell ellátni külföldi vonatkozás esetén, hogy elkerülhetők legyenek a későbbi érvényességi problémák.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer mehrere Staatsangehörigkeiten hat oder Vermögen im Ausland, sollte die Rechtswahl frühzeitig und rechtssicher treffen, da spätere Korrekturen oft schwierig sind.“

Tényleges alternatíva

A jogválasztástól függetlenül az örökhagyó áthelyezheti szokásos tartózkodási helyét egy másik országba. Ezáltal automatikusan az adott állam öröklési joga válik alkalmazandóvá – az állampolgárság korlátozása nélkül. Ez a lehetőség rugalmasabb, de tényleges és tartós lakóhelyváltoztatást igényel.

Az Ön előnyei ügyvédi segítséggel

A jogválasztás hatékony eszköz, de pontos jogi felülvizsgálatot igényel. A forma, a megfogalmazás vagy az alkalmazandó jog megválasztásában elkövetett hibák súlyos következményekkel járhatnak. Mi gondoskodunk arról, hogy az Ön jogválasztása jogilag biztonságos legyen, és minden érintett országban érvényes maradjon.

Gyakran ismételt kérdések – GYIK