Escolha da lei aplicável

Escolha da lei aplicável

A escolha da lei aplicável em direito sucessório permite, no testamento, pacto sucessório ou numa declaração separada, determinar de forma vinculativa qual o direito sucessório nacional que se aplica a toda a sucessão. Esta possibilidade é especialmente importante em casos de sucessão internacional e é regulada na Áustria pelo Regulamento Europeu das Sucessões (Regulamento (UE) n.º 650/2012).

Com uma escolha da lei aplicável, determina qual o direito sucessório nacional que se aplica. Este é um passo decisivo para a clareza em casos de sucessão internacional.

Ordens jurídicas elegíveis

De acordo com o Artigo 22.º do Regulamento Europeu das Sucessões, o autor da sucessão pode escolher exclusivamente a lei de um Estado de que possua a nacionalidade no momento da elaboração ou no momento da sua morte.

• Em caso de plurinacionalidade, pode determinar um destes direitos.
• No caso de apátridas, a escolha da lei aplicável só se aplica se a nacionalidade mencionada no testamento existir efetivamente no momento da morte.
• Não é possível escolher a lei do domicílio habitual.

Esta regulamentação também pode levar à aplicação da lei de um país terceiro, por exemplo, se o autor da sucessão for cidadão dinamarquês ou irlandês.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei internationalem Bezug ist die Rechtswahl das wirksamste Mittel, um langwierige Streitigkeiten zwischen Erben zu verhindern“

Âmbito e limites

• A escolha da lei aplicável abrange fundamentalmente toda a sucessão.
• Uma escolha parcial da lei aplicável para bens individuais é inadmissível.
• É admissível uma escolha da lei aplicável também em relação à eficácia das disposições por morte ou ao efeito vinculativo dos pactos sucessórios.

Exceções à escolha da lei aplicável

Normas de intervenção

As disposições imperativas de um Estado que protegem interesses públicos particularmente importantes aplicam-se mesmo que tenha escolhido outro direito sucessório. Exemplos são as regras especiais de sucessão agrícola ou os direitos de reversão.

Reserva de ordem pública

Um Estado pode recusar a aplicação do direito sucessório escolhido se este contrariar os seus valores fundamentais. Isto aplica-se, em particular, se a escolha da lei aplicável for utilizada especificamente para contornar os direitos à legítima dos familiares.

Requisitos de forma

• A escolha da lei aplicável deve ser declarada numa disposição testamentária válida na forma ou num pacto sucessório.
• Para a eficácia formal, aplicam-se as disposições da lei escolhida ou as do local de elaboração.
• As alterações ou revogações devem cumprir os requisitos de forma para alterações ou revogações de disposições testamentárias.
• Uma declaração separada de escolha da lei aplicável para a sucessão legal também deve cumprir a forma de um testamento.

Escolha da lei aplicável antes de 17 de agosto de 2015

O Regulamento Europeu das Sucessões está em vigor desde 17 de agosto de 2015. No entanto, muitos testamentos, pactos sucessórios ou declarações de renúncia foram elaborados antes disso. Para que estes documentos mais antigos não se tornem automaticamente inválidos, existe uma disposição transitória no Artigo 83.º do Regulamento Europeu das Sucessões.

Uma escolha da lei aplicável feita antes desta data permanece válida se

• já fosse admissível de acordo com as regras atuais do Regulamento Europeu das Sucessões ou
• fosse válida na altura de acordo com as regras internacionais aplicáveis do país em que o autor da sucessão tinha a sua residência habitual ou de que era cidadão.

Esta regra de proteção não se aplica apenas a testamentos, mas também a pactos sucessórios, bem como a renúncias à herança e à legítima. Isto significa: mesmo os documentos mais antigos podem permanecer eficazes, mas depende se cumprem os requisitos legais de acordo com uma das duas variantes.

Na prática, recomenda-se que tais regulamentações mais antigas sejam verificadas por um advogado. Desta forma, pode garantir-se que não surjam dúvidas sobre a sua validade em caso de sucessão.

Exemplos de formulações

• “Sou cidadão austríaco no momento da elaboração deste testamento e escolho a lei austríaca.”
• “Escolho para a sucessão legal a lei do Estado a que pertenço no momento da morte.”

Importância prática

Uma escolha da lei aplicável é particularmente recomendável se

• o autor da sucessão viver no estrangeiro ou planear uma mudança,
• possuir várias nacionalidades,
• existirem bens significativos no país de origem ou
• existirem estruturas patrimoniais internacionais.

Também os pactos sucessórios, bem como as renúncias à herança e à legítima, devem ser acompanhados de uma escolha da lei aplicável em caso de conexão com o estrangeiro, a fim de evitar problemas de eficácia posteriores.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer mehrere Staatsangehörigkeiten hat oder Vermögen im Ausland, sollte die Rechtswahl frühzeitig und rechtssicher treffen, da spätere Korrekturen oft schwierig sind.“

Alternativa factual

Independentemente de uma escolha da lei aplicável, o autor da sucessão pode transferir o domicílio habitual para outro país. Desta forma, a lei sucessória deste Estado torna-se automaticamente aplicável – sem a restrição da nacionalidade. Esta opção é mais flexível, mas requer uma transferência de residência efetiva e permanente.

As suas vantagens com apoio jurídico

A escolha da lei aplicável é um instrumento poderoso, mas requer uma análise jurídica precisa. Erros na forma, formulação ou escolha da lei aplicável podem ter consequências graves. Garantimos que a sua escolha da lei aplicável seja estruturada de forma juridicamente segura e permaneça eficaz em todos os países afetados.

Perguntas frequentes – FAQ