Réduction de la réserve héréditaire

Réduction de la réserve héréditaire

La réduction de la réserve héréditaire permet de réduire de moitié la réserve héréditaire légale des proches parents, tels que les enfants ou le conjoint, à condition que la relation familiale ait été complètement rompue ou inexistante pendant des années. Cet instrument sert à tenir compte des éloignements de longue date dans le testament et se trouve à l’§ 776 ABGB.

Dans le cas de la réduction de la réserve héréditaire, la prétention légale d’un proche parent est réduite de moitié si, pendant une longue période, il n’y a pas eu de relation personnelle étroite avec le testateur.

Les personnes ayant droit à la réserve héréditaire, c’est-à-dire les descendants, le conjoint ou le partenaire enregistré, ont en principe droit à une partie de la succession. Toutefois, si le défunt n’a pas entretenu de relation personnelle avec cette personne pendant une période prolongée, il peut réduire la réserve héréditaire de moitié par testament.

Cette réduction doit soit être effectuée expressément dans le testament, soit être déclarée tacitement par le fait d’ignorer consciemment la personne concernée.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Conditions de la réduction

Une réduction de la réserve héréditaire n’est effective que si tous les critères légaux sont remplis :

• Il existe une disposition testamentaire valide, par exemple un testament ou une autre disposition testamentaire.
• Il n’y a pas de relation familiale étroite. C’est le cas si, soit il n’y a jamais eu de relation personnelle dès le départ, par exemple après une rupture de contact peu après la naissance, soit si le contact a été complètement interrompu pendant une période prolongée. La jurisprudence part ici d’environ 20 ans comme ligne directrice. Il suffit toutefois que l’éloignement ait déjà commencé au moment de la rédaction du testament, c’est-à-dire que la période totale n’ait pas encore été écoulée au moment de la rédaction de la disposition testamentaire.
• La question de savoir s’il y a absence de relation étroite est toujours appréciée en fonction de la relation familiale concrète. Il y a une différence selon qu’il s’agit de parents et d’enfants, de conjoints ou de grands-parents et de petits-enfants. Ce qui est déterminant, c’est la relation spirituelle et émotionnelle, et non pas le fait de vivre ensemble ou d’avoir des visites occasionnelles.
• La rupture de contact ne doit pas avoir été causée principalement par le testateur. S’il a refusé le contact sans raison ou s’il a créé des conditions insupportables, une réduction est exclue.
• L’absence de relation de proximité doit être la cause de la réduction de la réserve héréditaire. La charge de la preuve incombe à l’héritier qui invoque la réduction.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Personnes potentiellement concernées

La réduction de la réserve héréditaire est autorisée pour toutes les personnes ayant droit à la réserve héréditaire :

• Enfants et petits-enfants (descendants),
• Conjoints et partenaires enregistrés.

Les héritiers légaux plus éloignés ne sont pas concernés, car ils n’ont pas droit à la réserve héréditaire.

Important : Les descendants d’une personne dont la réserve a été réduite ne reçoivent la totalité de la réserve héréditaire que si aucune réduction de la réserve héréditaire n’a été ordonnée à leur encontre.

Réduction tacite de la réserve héréditaire

Une réduction de la réserve héréditaire peut également s’appliquer si le testateur a complètement ignoré la personne ayant droit à la réserve héréditaire, par exemple en ne la mentionnant pas consciemment dans le testament. Ceci est considéré comme une réduction tacite, à condition que les autres conditions soient remplies. Ici aussi, il convient de vérifier et de justifier l’absence de relation de proximité.

Délimitation par rapport à la privation d’héritage

Contrairement à la privation d’héritage, qui supprime complètement le droit à la réserve héréditaire, la réduction de la réserve héréditaire n’entraîne qu’une réduction de moitié. Les obstacles à la privation d’héritage sont nettement plus stricts et exigent un comportement gravement répréhensible de la part de la personne ayant droit à la réserve héréditaire.

Révocation de la réduction de la réserve héréditaire

Le testateur peut révoquer à tout moment une réduction de la réserve héréditaire ordonnée, par :

• Déclaration expresse dans une disposition ultérieure,
• Destruction de la disposition testamentaire précédente ou
• Mention ultérieure, qui ressort du testament.

Litiges et application judiciaire

Si une réduction de la réserve héréditaire est invoquée, les points suivants sont pertinents en cas de litige :

• L’héritier doit avancer et prouver la réduction et ses conditions.
• Les personnes ayant droit à la réserve héréditaire peuvent s’opposer à l’existence d’une relation de proximité ou à une faute partagée du testateur.
• En cas de litige, le tribunal compétent est d’abord le tribunal des successions, puis le tribunal civil ordinaire du domicile du défendeur.

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Questions fréquemment posées – FAQ