Zmniejszenie zachowku

Zmniejszenie zachowku

Redukcja zachowku pozwala na zmniejszenie ustawowego zachowku bliskich krewnych, takich jak dzieci czy małżonkowie, o połowę. Warunkiem jest, że stosunki rodzinne były przez lata całkowicie zrujnowane lub w ogóle nie istniały. Instrument ten służy do uwzględnienia długotrwałych rozłamów w testamencie i znajduje się w § 776 ABGB.

W przypadku redukcji zachowku ustawowe roszczenie bliskiego krewnego zostaje zmniejszone o połowę, jeśli przez długi czas nie istniała osobista bliska relacja ze spadkodawcą.

Osoby uprawnione do zachowku, czyli zstępni, małżonek lub partner zarejestrowany, mają zasadniczo prawo do części spadku. Jeżeli jednak zmarły przez dłuższy czas nie utrzymywał osobistej relacji z tą osobą, może w drodze rozrządzenia na wypadek śmierci zredukować zachowek o połowę.

Redukcja ta musi nastąpić wyraźnie w testamencie lub może zostać oświadczona milcząco poprzez świadome pominięcie danej osoby.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Warunki redukcji

Redukcja zachowku jest skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie kryteria ustawowe są spełnione:

• Istnieje ważne rozrządzenie na wypadek śmierci, na przykład testament lub inne rozporządzenie ostatniej woli.
• Brakuje bliskiej relacji rodzinnej. Ma to miejsce, gdy od początku nie istniała osobista relacja, na przykład po zerwaniu kontaktu krótko po urodzeniu, lub gdy kontakt był całkowicie przerwany przez dłuższy czas. Orzecznictwo przyjmuje tu około 20 lat jako wytyczną. Wystarczy jednak, jeśli rozłam rozpoczął się już w momencie sporządzenia testamentu, co oznacza, że cały okres nie musiał jeszcze upłynąć do momentu sporządzenia rozrządzenia na wypadek śmierci.
• To, czy brakuje bliskiej relacji, ocenia się zawsze na podstawie konkretnych stosunków rodzinno-prawnych. Ma znaczenie, czy chodzi o rodziców i dzieci, małżonków czy dziadków i wnuków. Decydująca jest relacja duchowo-emocjonalna, a nie wspólne zamieszkiwanie czy okazjonalne wizyty.
• Zerwanie kontaktu nie może być spowodowane w przeważającej mierze przez spadkodawcę. Jeśli bezpodstawnie odmówił kontaktu lub stworzył niemożliwe do zaakceptowania warunki, redukcja jest wykluczona.
• Brak bliskiej relacji musi być przyczyną redukcji zachowku. Ciężar dowodu spoczywa na spadkobiercy, który powołuje się na redukcję.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Osoby potencjalnie objęte

Redukcja zachowku jest dopuszczalna w przypadku wszystkich osób uprawnionych do zachowku:

• Dzieci i wnuki (zstępni),
• Małżonkowie i partnerzy zarejestrowani.

Nie są objęci dalsi spadkobiercy ustawowi, ponieważ nie mają roszczenia o zachowek.

Ważne: Zstępni osoby, której zachowek został zredukowany, otrzymują pełny zachowek tylko wtedy, gdy wobec nich samych nie zarządzono redukcji zachowku.

Milcząca redukcja zachowku

Redukcja zachowku może również obowiązywać, jeśli spadkodawca całkowicie pominął osobę uprawnioną do zachowku, na przykład poprzez świadome niewspomnienie jej w testamencie. Jest to uznawane za milczącą redukcję, o ile spełnione są pozostałe warunki. Również w tym przypadku należy sprawdzić i uzasadnić brak bliskiej relacji.

Rozróżnienie od wydziedziczenia

W odróżnieniu od wydziedziczenia, które całkowicie eliminuje roszczenie o zachowek, redukcja zachowku powoduje jedynie zmniejszenie o połowę. Wymogi dla wydziedziczenia są znacznie surowsze i wymagają poważnego niewłaściwego zachowania osoby uprawnionej do zachowku.

Odwołanie redukcji zachowku

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarządzoną redukcję zachowku poprzez:

• wyraźne oświadczenie w późniejszym rozrządzeniu,
• zniszczenie dotychczasowego rozrządzenia na wypadek śmierci lub
• późniejsze przemyślenie, które wynika z testamentu.

Sprawy sporne i dochodzenie sądowe

W przypadku dochodzenia redukcji zachowku, w sporze istotne są następujące kwestie:

• Spadkobierca musi przedstawić i udowodnić redukcję oraz jej warunki.
• Osoby uprawnione do zachowku mogą podnieść zarzut istnienia bliskiej relacji lub współwiny spadkodawcy.
• W przypadku sporu właściwy jest najpierw sąd spadkowy, a następnie zwykły sąd cywilny w miejscu zamieszkania pozwanego.

Korzyści z pomocy prawnej

Często zadawane pytania – FAQ