Privalomosios palikimo dalies sumažinimas

Privalomosios palikimo dalies sumažinimas

Privalomosios palikimo dalies sumažinimas leidžia perpus sumažinti įstatyminę privalomąją dalį artimiems giminaičiams, tokiems kaip vaikai ar sutuoktiniai. Tai galima, jei šeimos santykiai buvo visiškai suirę arba jų iš viso nebuvo daugelį metų. Ši priemonė leidžia testamente atsižvelgti į ilgalaikį susvetimėjimą ir yra numatyta § 776 ABGB.

Privalomosios palikimo dalies sumažinimo atveju artimo giminaičio įstatyminis reikalavimas sumažinamas perpus, jei ilgą laiką nebuvo asmeninio artimo ryšio su palikėju.

Teisę į privalomąją palikimo dalį turintys asmenys, t.y. palikuonys, sutuoktinis ar registruotas partneris, iš esmės turi teisę į palikimo dalį. Tačiau jei velionis ilgą laiką nepalaikė asmeninio ryšio su šiuo asmeniu, jis gali testamentu sumažinti privalomąją dalį perpus.

Šis sumažinimas turi būti atliktas arba aiškiai testamente, arba gali būti numanomas per sąmoningą atitinkamo asmens praleidimą.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Sumažinimo sąlygos

Privalomosios palikimo dalies sumažinimas galioja tik tada, kai įvykdomos visos teisinės sąlygos:

• Yra galiojantis paskutinės valios pareiškimas, pavyzdžiui, testamentas ar kitas paskutinės valios nurodymas.
• Nėra artimo šeimos ryšio. Tai taikoma, kai nuo pat pradžių nebuvo asmeninio ryšio, pavyzdžiui, po ryšių nutraukimo netrukus po gimimo, arba kai ryšys buvo visiškai nutrūkęs ilgesnį laiką. Teismų praktika čia orientuojasi į maždaug 20 metų laikotarpį. Tačiau pakanka, kad susvetimėjimas jau būtų prasidėjęs testamento sudarymo metu, tai reiškia, kad visas laikotarpis iki paskutinės valios pareiškimo sudarymo dar neturi būti praėjęs.
• Ar trūksta artimo ryšio, visada vertinama pagal konkretų šeimos teisinį santykį. Skiriasi, ar tai tėvų ir vaikų, sutuoktinių ar senelių ir anūkų santykiai. Lemiamas veiksnys yra dvasinis-emocinis ryšys, o ne bendras gyvenimas ar atsitiktiniai apsilankymai.
• Ryšių nutraukimas neturi būti daugiausia sukeltas palikėjo. Jei jis be priežasties atsisakė palaikyti ryšį ar sukūrė nepakeliamas sąlygas, sumažinimas negalimas.
• Artimo ryšio nebuvimas turi būti privalomosios palikimo dalies sumažinimo priežastis. Įrodinėjimo našta tenka įpėdiniui, kuris remiasi sumažinimu.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Galimi paveikti asmenys

Privalomosios palikimo dalies sumažinimas galimas visiems teisę į privalomąją dalį turintiems asmenims:

• Vaikams ir vaikų vaikams (palikuonims),
• Sutuoktiniams ir registruotiems partneriams.

Nepaveikti yra tolimesni įstatyminiai įpėdiniai, nes jie neturi teisės į privalomąją palikimo dalį.

Svarbu: Sumažintą dalį gaunančio asmens palikuonys gauna pilną privalomąją dalį tik tuo atveju, jei jiems patiems nebuvo nustatytas privalomosios dalies sumažinimas.

Numanomas privalomosios palikimo dalies sumažinimas

Privalomosios palikimo dalies sumažinimas gali galioti ir tada, kai palikėjas visiškai praleido teisę į privalomąją dalį turintį asmenį, pavyzdžiui, sąmoningai nepaminėdamas jo testamente. Tai vertinama kaip numanomas sumažinimas, jei tenkinamos kitos sąlygos. Čia taip pat reikia patikrinti ir pagrįsti artimo ryšio nebuvimą.

Atskyrimas nuo paveldėjimo teisės atėmimo

Skirtingai nuo paveldėjimo teisės atėmimo, kuris visiškai panaikina teisę į privalomąją dalį, privalomosios dalies sumažinimas sukelia tik sumažinimą iki pusės. Paveldėjimo teisės atėmimo reikalavimai yra daug griežtesni ir reikalauja rimto teisę į privalomąją dalį turinčio asmens nusižengimo.

Privalomosios palikimo dalies sumažinimo atšaukimas

Palikėjas bet kada gali atšaukti nustatytą privalomosios palikimo dalies sumažinimą:

• aiškiu pareiškimu vėlesniame dokumente,
• sunaikindamas ankstesnį paskutinės valios pareiškimą arba
• vėlesniu paminėjimu, kuris išplaukia iš testamento.

Ginčai ir teisminis įgyvendinimas

Kai reiškiamas privalomosios palikimo dalies sumažinimas, ginčo atveju svarbūs šie punktai:

• Įpėdinis turi pateikti ir įrodyti sumažinimą bei jo sąlygas.
• Teisę į privalomąją dalį turintys asmenys gali prieštarauti dėl artimo ryšio buvimo arba palikėjo bendros kaltės.
• Ginčo atveju pirmiausia kompetentingas yra palikimo teismas, po to bendrosios kompetencijos civilinis teismas atsakovo gyvenamojoje vietoje.

Jūsų privalumai su advokato pagalba

Dažniausiai užduodami klausimai – DUK