Reducerea cotei-părți succesorale

Reducerea cotei-părți succesorale

Reducerea rezervei succesorale permite reducerea la jumătate a rezervei succesorale legale a rudelor apropiate, cum ar fi copiii sau soții. Cu condiția ca relația familială să fi fost complet destrămată sau inexistentă de-a lungul anilor. Acest instrument servește la luarea în considerare a înstrăinărilor de lungă durată în testament și se regăsește în § 776 ABGB.

În cazul reducerii rezervei succesorale, dreptul legal al unei rude apropiate este redus la jumătate, dacă nu a existat o relație personală apropiată cu testatorul timp îndelungat.

Persoanele cu drept la rezerva succesorală, adică descendenții, soțul/soția sau partenerul înregistrat, au, în principiu, dreptul la o parte din moștenire. Cu toate acestea, dacă defunctul nu a întreținut o relație personală cu această persoană pentru o perioadă mai lungă de timp, el poate reduce rezerva succesorală prin testament la jumătate.

Această reducere trebuie să aibă loc fie în mod expres în testament, fie poate fi declarată tacit prin ignorarea conștientă a persoanei în cauză.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Condiții pentru reducerea rezervei succesorale

O reducere a rezervei succesorale este eficientă numai dacă sunt îndeplinite toate criteriile legale:

• Există o dispoziție testamentară valabilă, cum ar fi un testament sau o altă dispoziție testamentară.
• Lipsea o relație familială apropiată. Acesta este cazul în care fie nu a existat o relație personală de la început, de exemplu, după o întrerupere a contactului la scurt timp după naștere, fie contactul a fost complet întrerupt pentru o perioadă mai lungă de timp. Jurisprudența consideră aici aproximativ 20 de ani ca orientare. Cu toate acestea, este suficient dacă înstrăinarea a început deja în momentul întocmirii testamentului, adică întreaga perioadă nu trebuie să fi trecut încă la momentul întocmirii dispoziției testamentare.
• Dacă lipsește o relație apropiată se evaluează întotdeauna în funcție de relația concretă de drept familial. Există o diferență dacă este vorba de părinți și copii, soți sau bunici și nepoți. Decisivă este relația spiritual-emoțională, nu locuința comună sau vizitele ocazionale.
• Întreruperea contactului nu trebuie să fi fost cauzată în principal de testator. Dacă acesta a refuzat contactul fără motiv sau a creat condiții inacceptabile, o reducere este exclusă.
• Lipsa relației de apropiere trebuie să fie cauza reducerii rezervei succesorale. Sarcina probei revine moștenitorului care invocă reducerea.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Persoane potențial afectate

Reducerea rezervei succesorale este permisă în cazul tuturor persoanelor cu drept la rezerva succesorală:

• Copii și nepoți (descendenți),
• Soți și parteneri înregistrați.

Nu sunt afectați moștenitorii legali mai îndepărtați, deoarece aceștia nu au dreptul la rezerva succesorală.

Important: Descendenții unei persoane reduse primesc întreaga rezervă succesorală numai dacă nu a fost dispusă nicio reducere a rezervei succesorale față de ei înșiși.

Reducerea tacită a rezervei succesorale

O reducere a rezervei succesorale poate fi valabilă și atunci când testatorul a ignorat complet persoana cu drept la rezerva succesorală, de exemplu, prin neincluderea intenționată în testament. Acest lucru este considerat o reducere tacită, cu condiția să fie îndeplinite celelalte condiții. Și aici trebuie verificată și justificată lipsa unei relații de apropiere.

Delimitare față de dezmoștenire

Spre deosebire de dezmoștenire, care elimină complet dreptul la rezerva succesorală, reducerea rezervei succesorale are ca efect doar o reducere la jumătate. Obstacolele pentru o dezmoștenire sunt mult mai stricte și necesită o abatere gravă din partea persoanei cu drept la rezerva succesorală.

Revocarea reducerii rezervei succesorale

Testatorul poate revoca în orice moment o reducere a rezervei succesorale dispusă, prin:

• declarație expresă într-o dispoziție ulterioară,
• distrugerea dispoziției testamentare anterioare sau
• luarea în considerare ulterioară, care rezultă din testament.

Litigii și executare judecătorească

Dacă se invocă o reducere a rezervei succesorale, următoarele puncte sunt relevante în caz de litigiu:

• Moștenitorul trebuie să prezinte și să dovedească reducerea și condițiile acesteia.
• Persoanele cu drept la rezerva succesorală pot invoca existența unei relații de apropiere sau o culpă comună a testatorului.
• În caz de litigiu, instanța competentă este inițial instanța de succesiune, apoi instanța civilă ordinară de la domiciliul pârâtului.

Avantajele dumneavoastră cu asistență juridică

Întrebări frecvente – FAQ