Riduzione della quota di legittima

Riduzione della quota di legittima

La riduzione della quota legittima consente di ridurre della metà la quota legittima di parenti stretti come figli o coniugi. A condizione che il rapporto familiare sia stato completamente compromesso per anni o del tutto inesistente. Questo strumento serve a tenere conto delle alienazioni di lunga data nel testamento e si trova nel § 776 ABGB.

Con la riduzione della quota legittima, il diritto legale di un parente stretto viene ridotto della metà, se per lungo tempo non è esistito un rapporto personale stretto con il testatore.

Le persone aventi diritto alla quota legittima, ovvero discendenti, coniuge o partner registrato, hanno in linea di principio diritto a una parte dell’eredità. Tuttavia, se il defunto non ha mantenuto un rapporto personale con tale persona per un periodo di tempo prolungato, può ridurre la quota legittima della metà per disposizione testamentaria.

Questa riduzione deve avvenire espressamente nel testamento oppure può essere dichiarata tacitamente attraverso la volontaria omissione della persona interessata.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Requisiti per la riduzione

Una riduzione della quota legittima è efficace solo se tutti i criteri legali sono soddisfatti:

• Esiste una valida disposizione testamentaria, come un testamento o un’altra disposizione di ultima volontà.
• Manca un rapporto familiare stretto. Ciò si verifica se, fin dall’inizio, non è esistita alcuna relazione personale, ad esempio dopo un’interruzione dei contatti poco dopo la nascita, o se il contatto è stato completamente interrotto per un periodo di tempo prolungato. La giurisprudenza indica qui circa 20 anni come linea guida. È sufficiente, tuttavia, che l’alienazione sia già iniziata al momento della redazione del testamento, il che significa che l’intero periodo non deve essere ancora trascorso al momento della redazione della disposizione testamentaria.
• La mancanza di un rapporto stretto si valuta sempre in base alla specifica relazione familiare. Fa differenza se si tratta di genitori e figli, coniugi o nonni e nipoti. Determinante è la relazione emotivo-spirituale, non la convivenza o le visite occasionali.
• L’interruzione dei contatti non deve essere stata causata prevalentemente dal testatore. Se questi ha rifiutato il contatto senza motivo o ha creato condizioni insostenibili, la riduzione è esclusa.
• La mancanza di un rapporto stretto deve essere la causa della riduzione della quota legittima. L’onere della prova spetta all’erede che invoca la riduzione.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Persone potenzialmente interessate

La riduzione della quota legittima è ammissibile per tutte le persone aventi diritto alla quota legittima:

• Figli e nipoti (discendenti),
• Coniugi e partner registrati.

Gli eredi legittimi più lontani non sono interessati, poiché non hanno diritto alla quota legittima.

Importante: i discendenti di una persona la cui quota è stata ridotta ricevono la quota legittima completa solo se nei loro confronti non è stata disposta alcuna riduzione della quota legittima.

Riduzione tacita della quota legittima

Una riduzione della quota legittima può valere anche se il testatore ha completamente omesso la persona avente diritto alla quota legittima, ad esempio attraverso una consapevole non menzione nel testamento. Questo viene considerato una riduzione tacita, a condizione che sussistano gli altri requisiti. Anche in questo caso, la mancanza di un rapporto stretto deve essere verificata e motivata.

Distinzione dall’eseredazione

A differenza dell’eseredazione, che elimina completamente il diritto alla quota legittima, la riduzione della quota legittima comporta solo una riduzione della metà. Gli ostacoli per un’eseredazione sono significativamente più severi e richiedono un grave comportamento scorretto da parte dell’avente diritto alla quota legittima.

Revoca della riduzione della quota legittima

Il testatore può revocare in qualsiasi momento una riduzione della quota legittima disposta, tramite:

• dichiarazione espressa in una disposizione successiva,
• distruzione della precedente disposizione testamentaria o
• ripensamento successivo che emerge dal testamento.

Controversie e applicazione giudiziaria

Se viene fatta valere una riduzione della quota legittima, in caso di controversia sono rilevanti i seguenti punti:

• L’erede deve presentare e provare la riduzione e i suoi requisiti.
• Gli aventi diritto alla quota legittima possono eccepire l’esistenza di un rapporto stretto o una corresponsabilità del testatore.
• In caso di controversia, è competente in primo luogo il tribunale delle successioni, successivamente il tribunale civile ordinario presso il domicilio del convenuto.

I suoi vantaggi con il supporto legale

Domande frequenti – FAQ