Reducción de la legítima

Reducción de la legítima

La reducción de la legítima permite reducir a la mitad la legítima legal de familiares cercanos, como hijos o cónyuges. Se requiere que la relación familiar haya estado completamente rota o no haya existido durante años. Este instrumento sirve para tener en cuenta los alejamiento prolongados en el testamento y se encuentra en el artículo 776 del ABGB.

En la reducción de la legítima, el derecho legal de un familiar cercano se reduce a la mitad si no ha existido una relación personal cercana con el testador durante mucho tiempo.

Las personas con derecho a la legítima, es decir, descendientes, cónyuge o pareja registrada, tienen, en principio, derecho a una parte de la herencia. Sin embargo, si el fallecido no ha mantenido una relación personal con esta persona durante un período prolongado, puede reducir la legítima a la mitad por última voluntad.

Esta reducción debe realizarse expresamente en el testamento o puede declararse tácitamente mediante la omisión consciente de la persona en cuestión.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Requisitos para la reducción

Una reducción de la legítima solo es efectiva si se cumplen todos los criterios legales:

• Existe una disposición testamentaria válida, como un testamento o cualquier otra disposición testamentaria.
• Falta una relación familiar cercana. Este es el caso si no existió una relación personal desde el principio, por ejemplo, después de una ruptura de contacto poco después del nacimiento, o si el contacto se interrumpió por completo durante un período prolongado. La jurisprudencia considera aquí unos 20 años como pauta. Sin embargo, es suficiente si el alejamiento ya ha comenzado en el momento de la redacción del testamento, es decir, el período total no tiene que haber transcurrido hasta ahora en el momento de la redacción de la disposición testamentaria.
• Si falta una relación cercana se evalúa siempre según la relación concreta de derecho familiar. Existe una diferencia si se trata de padres e hijos, cónyuges o abuelos y nietos. Lo decisivo es la relación mental-emocional, no la convivencia o las visitas ocasionales.
• La ruptura de contacto no debe haber sido causada principalmente por el testador. Si ha negado el contacto sin motivo o ha creado condiciones insoportables, se excluye una reducción.
• La falta de relación cercana debe ser la causa de la reducción de la legítima. La carga de la prueba recae en el heredero que invoca la reducción.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Posibles personas afectadas

La reducción de la legítima está permitida para todas las personas con derecho a la legítima:

• Hijos y nietos (descendientes),
• Cónyuges y parejas registradas.

No se ven afectados los herederos legales más lejanos, ya que no tienen derecho a la legítima.

Importante: Los descendientes de una persona reducida solo reciben la legítima completa si no se ha ordenado una reducción de la legítima contra ellos mismos.

Reducción tácita de la legítima

Una reducción de la legítima también puede aplicarse si el testador ha omitido por completo a la persona con derecho a la legítima, por ejemplo, mediante la no mención consciente en el testamento. Esto se considera una reducción tácita, siempre que se cumplan los demás requisitos. También aquí se debe examinar y justificar la falta de una relación cercana.

Delimitación con respecto a la desheredación

A diferencia de la desheredación, que elimina por completo el derecho a la legítima, la reducción de la legítima solo provoca una reducción a la mitad. Los obstáculos para una desheredación son mucho más estrictos y requieren una falta grave de conducta por parte del legitimario.

Revocación de la reducción de la legítima

El testador puede revocar en cualquier momento una reducción de la legítima ordenada, mediante:

• declaración expresa en una disposición posterior,
• destrucción de la disposición testamentaria anterior o
• consideración posterior, que se desprende del testamento.

Litigios y ejecución judicial

Si se invoca una reducción de la legítima, los siguientes puntos son relevantes en caso de litigio:

• El heredero debe alegar y probar la reducción y sus requisitos.
• Los legitimarios pueden oponerse a la existencia de una relación cercana o a una corresponsabilidad del testador.
• En caso de litigio, el tribunal competente es, en primer lugar, el tribunal de sucesiones, y posteriormente el tribunal civil ordinario del domicilio del demandado.

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