Reduksjon av pliktdelsarv

Reduksjon av pliktdelsarv

Reduksjon av pliktdelsarv tillater å redusere den lovfestede pliktdelsarven til nære pårørende som barn eller ektefeller til halvparten. Forutsatt at familieforholdet har vært fullstendig ødelagt eller ikke-eksisterende i årevis. Dette instrumentet tjener til å ta hensyn til langvarige fremmedgjøringer i testamentet og finnes i § 776 ABGB.

Ved reduksjon av pliktdelsarv reduseres den lovfestede retten til en nær pårørende til halvparten dersom det over lang tid ikke har vært noe personlig nært forhold til arvelateren.

Pliktdelsberettigede personer, altså etterkommere, ektefelle eller registrert partner, har i utgangspunktet krav på en del av arven. Dersom den avdøde imidlertid over lengre tid ikke har hatt noe personlig forhold til denne personen, kan han ved testament redusere pliktdelsarven til halvparten.

Denne reduksjonen må enten skje uttrykkelig i testamentet eller kan taus erklæres ved at den aktuelle personen bevisst blir forbigått.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Forutsetninger for reduksjon

En reduksjon av pliktdelsarv er bare gyldig dersom alle lovfestede kriterier er oppfylt:

• Det foreligger en gyldig testamentarisk disposisjon, for eksempel et testament eller en annen testamentarisk bestemmelse.
• Et nært familieforhold mangler. Dette er tilfelle dersom det enten fra begynnelsen av ikke har eksistert noe personlig forhold, for eksempel etter et brudd i kontakten kort tid etter fødselen, eller dersom kontakten har vært fullstendig avbrutt over lengre tid. Rettspraksis tar her utgangspunkt i rundt 20 år som rettesnor. Det er imidlertid tilstrekkelig dersom fremmedgjøringen allerede har startet på tidspunktet for opprettelsen av testamentet, det vil si at hele perioden ennå ikke må ha gått ved opprettelsen av den testamentariske disposisjonen.
• Om et nært forhold mangler, vurderes alltid ut fra det konkrete familierettslige forholdet. Det er forskjell på om det dreier seg om foreldre og barn, ektefeller eller besteforeldre og barnebarn. Avgjørende er det åndelig-emosjonelle forholdet, ikke felles bolig eller sporadiske besøk.
• Bruddet i kontakten må ikke hovedsakelig ha blitt forårsaket av arvelateren. Dersom han grunnløst har nektet kontakt eller skapt uholdbare betingelser, er en reduksjon utelukket.
• Mangelen på et nært forhold må være årsaken til reduksjonen av pliktdelsarven. Bevisbyrden ligger hos arvingen som påberoper seg reduksjonen.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Potensielt berørte personer

Reduksjonen av pliktdelsarv er tillatt for alle pliktdelsberettigede personer:

• Barn og barnebarn (etterkommere),
• Ektefeller og registrerte partnere.

Ikke berørt er fjernere lovfestede arvinger, da de ikke har krav på pliktdelsarv.

Viktig: Etterkommerne til en redusert person mottar kun full pliktdelsarv dersom det ikke er bestemt noen reduksjon av pliktdelsarven overfor dem selv.

Taus reduksjon av pliktdelsarv

En reduksjon av pliktdelsarv kan også gjelde dersom arvelateren fullstendig har forbigått den pliktdelsberettigede personen, for eksempel ved bevisst å ikke nevne vedkommende i testamentet. Dette vurderes som en taus reduksjon, forutsatt at de øvrige forutsetningene foreligger. Også her skal mangelen på et nært forhold vurderes og begrunnes.

Avgrensning fra arveløshet

I motsetning til arveløshet, som fullstendig fjerner kravet på pliktdelsarv, medfører reduksjon av pliktdelsarv kun en reduksjon til halvparten. Terskelen for arveløshet er betydelig strengere og krever en alvorlig feilhandling fra den pliktdelsberettigede.

Tilbakekall av reduksjon av pliktdelsarv

Arvelateren kan når som helst tilbakekalle en bestemt reduksjon av pliktdelsarv, ved:

• uttrykkelig erklæring i en senere disposisjon,
• ødeleggelse av den tidligere testamentariske disposisjonen eller
• etterfølgende betenkning, som fremgår av testamentet.

Tvister og rettslig håndhevelse

Dersom en reduksjon av pliktdelsarv gjøres gjeldende, er følgende punkter relevante i en tvist:

• Arvingen må fremlegge og bevise reduksjonen og dens forutsetninger.
• De pliktdelsberettigede kan innvende at det foreligger et nært forhold eller at arvelateren har medvirket.
• I en tvist er først skifteretten kompetent, deretter den ordinære sivile domstolen på saksøktes bosted.

Dine fordeler med advokatbistand

Ofte stilte spørsmål – FAQ