Obligātās daļas samazināšana

Obligātās daļas samazināšana

Obligātās daļas samazināšana ļauj samazināt likumīgo obligāto daļu tuviem radiniekiem, piemēram, bērniem vai laulātajiem, uz pusi. Ar nosacījumu, ka ģimenes attiecības gadiem ilgi ir bijušas pilnīgi sagrautas vai vispār nav pastāvējušas. Šis instruments kalpo, lai testamentā ņemtu vērā ilgstošu atsvešināšanos, un tas ir atrodams § 776 ABGB.

Obligātās daļas samazināšanas gadījumā tuva radinieka likumīgās tiesības tiek samazinātas uz pusi, ja ilgstoši nav bijušas personiskas tuvas attiecības ar mantojuma atstājēju.

Personām, kurām ir tiesības uz obligāto daļu, t.i., pēcnācējiem, laulātajam vai reģistrētam partnerim, principā ir tiesības uz daļu no mantojuma. Tomēr, ja mirušais ilgstoši nav uzturējis personiskas attiecības ar šo personu, viņš var ar testamentu samazināt obligāto daļu uz pusi.

Šim samazinājumam jābūt vai nu skaidri norādītam testamentā, vai arī to var paskaidrot klusējot, apzināti ignorējot attiecīgo personu.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Samazināšanas priekšnoteikumi

Obligātās daļas samazināšana ir spēkā tikai tad, ja ir izpildīti visi likumā noteiktie kritēriji:

• Ir spēkā esošs testamentārs rīkojums, piemēram, testaments vai cits testamentārs rīkojums.
• Trūkst ģimenes tuvības. Tas ir gadījums, ja no paša sākuma nav bijušas personiskas attiecības, piemēram, pēc kontaktu pārtraukšanas neilgi pēc dzimšanas, vai ja kontakts ir pilnībā pārtraukts ilgāku laika periodu. Tiesu prakse šeit par vadlīniju uzskata aptuveni 20 gadus. Tomēr pietiek, ja atsvešināšanās jau ir sākusies testamenta sastādīšanas brīdī, tas ir, visam periodam līdz testamentārā rīkojuma sastādīšanai vēl nav jāpaiet.
• Vai trūkst tuvu attiecību, vienmēr tiek vērtēts atbilstoši konkrētajām ģimenes tiesiskajām attiecībām. Ir atšķirība, vai tie ir vecāki un bērni, laulātie vai vecvecāki un mazbērni. Izšķirošas ir garīgās un emocionālās attiecības, nevis kopīga dzīvošana vai neregulāri apmeklējumi.
• Kontaktu pārtraukumu nedrīkst būt galvenokārt izraisījis mantojuma atstājējs. Ja viņš bez pamata ir atteicies no kontakta vai radījis nepieņemamus apstākļus, samazināšana ir izslēgta.
• Tuvības trūkumam jābūt obligātās daļas samazināšanas cēlonim. Pierādīšanas pienākums gulstas uz mantinieku, kurš atsaucas uz samazināšanu.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Potenciāli skartās personas

Obligātās daļas samazināšana ir pieļaujama visām personām, kurām ir tiesības uz obligāto daļu:

• Bērniem un mazbērniem (pēcnācējiem),
• Laulātajiem un reģistrētiem partneriem.

Neattiecas uz tālākiem likumīgajiem mantiniekiem, jo viņiem nav tiesību uz obligāto daļu.

Svarīgi: Samazinātas personas pēcnācēji saņem pilnu obligāto daļu tikai tad, ja pret viņiem pašiem nav noteikta obligātās daļas samazināšana.

Klusa obligātās daļas samazināšana

Obligātās daļas samazināšana var būt spēkā arī tad, ja mantojuma atstājējs pilnībā ignorējis personu, kurai ir tiesības uz obligāto daļu, piemēram, apzināti nepieminot to testamentā. To vērtē kā klusējot izteiktu samazinājumu, ja ir izpildīti pārējie priekšnoteikumi. Arī šeit ir jāpārbauda un jāpamato tuvības trūkums.

Nošķiršana no mantošanas tiesību atņemšanas

Atšķirībā no mantošanas tiesību atņemšanas, kas pilnībā likvidē tiesības uz obligāto daļu, obligātās daļas samazināšana rada tikai samazinājumu uz pusi. Šķēršļi mantošanas tiesību atņemšanai ir daudz stingrāki un prasa smagu pārkāpumu no personas, kurai ir tiesības uz obligāto daļu.

Obligātās daļas samazināšanas atsaukšana

Mantojuma atstājējs jebkurā laikā var atcelt noteikto obligātās daļas samazināšanu, izmantojot:

• Skaidru paziņojumu vēlākā rīkojumā,
• Iznīcinot līdzšinējo testamentāro rīkojumu vai
• Vēlāku apsvērumu, kas izriet no testamenta.

Strīdus gadījumi un tiesas ceļā panākta izpilde

Ja tiek pieprasīta obligātās daļas samazināšana, strīda gadījumā ir svarīgi šādi punkti:

• Mantojuma saņēmējam ir jāpierāda samazinājums un tā priekšnoteikumi.
• Personas, kurām ir tiesības uz obligāto daļu, var iebilst pret tuvu attiecību esamību vai mantojuma atstājēja līdzvainu.
• Strīda gadījumā sākotnēji ir atbildīga mantojuma tiesa, pēc tam vispārējā civiltiesa atbildētāja dzīvesvietā.

Jūsu priekšrocības ar advokāta atbalstu

Biežāk uzdotie jautājumi – BUJ