Zmanjšanje nujnega deleža

Zmanjšanje nujnega deleža

Zmanjšanje nujnega deleža omogoča zmanjšanje zakonskega nujnega deleža bližnjih sorodnikov, kot so otroci ali zakonec, na polovico. To velja pod pogojem, da je bil družinski odnos dolga leta popolnoma porušen ali sploh ni obstajal. Ta instrument služi upoštevanju dolgotrajnih odtujitev v oporoki in je določen v § 776 ABGB.

Pri zmanjšanju nujnega deleža se zakonski zahtevek bližnjega sorodnika zmanjša na polovico, če dolgo časa ni bilo osebnega bližnjega odnosa z zapustnikom.

Osebe, upravičene do nujnega deleža, torej potomci, zakonec ali registrirani partner, imajo načeloma pravico do dela zapuščine. Če pa pokojnik dalj časa ni vzdrževal osebnega odnosa s to osebo, lahko nujni delež z oporoko zmanjša na polovico.

To zmanjšanje mora biti bodisi izrecno navedeno v oporoki ali pa se lahko molče izjavi z zavestnim izpustitvijo zadevne osebe.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Pogoji za zmanjšanje

Zmanjšanje nujnega deleža je veljavno le, če so izpolnjena vsa zakonska merila:

• Obstaja veljavna oporočna razpoložba, na primer oporoka ali druga oporočna odredba.
• Manjka bližnji družinski odnos. To je primer, če bodisi od začetka ni bilo osebnega odnosa, na primer po prekinitvi stikov kmalu po rojstvu, ali če je bil stik dalj časa popolnoma prekinjen. Sodna praksa tukaj navaja približno 20 let kot vodilo. Dovolj pa je, če se je odtujitev začela že v času sestave oporoke, kar pomeni, da celotno obdobje do sestave oporočne razpoložbe še ni preteklo.
• Ali bližnji odnos manjka, se vedno presoja glede na konkretno družinskopravno razmerje. Razlika je, ali gre za starše in otroke, zakonce ali stare starše in vnuke. Odločilen je duševno-čustveni odnos, ne pa skupno bivanje ali občasni obiski.
• Prekinitve stikov ne sme v pretežni meri povzročiti zapustnik. Če je zapustnik neupravičeno zavrnil stik ali ustvaril nevzdržne pogoje, je zmanjšanje izključeno.
• Manjkanje bližnjega odnosa mora biti vzročno za zmanjšanje nujnega deleža. Dokazno breme je na dediču, ki se sklicuje na zmanjšanje.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Potencialno prizadete osebe

Zmanjšanje nujnega deleža je dovoljeno pri vseh osebah, upravičenih do nujnega deleža:

• Otrocih in vnukih (potomcih),
• Zakoncev in registriranih partnerjev.

Niso prizadeti oddaljeni zakoniti dediči, saj nimajo pravice do nujnega deleža.

Pomembno: Potomci osebe, katere delež je bil zmanjšan, prejmejo celoten nujni delež le, če zanje ni bilo določeno zmanjšanje nujnega deleža.

Molčeče zmanjšanje nujnega deleža

Zmanjšanje nujnega deleža se lahko uveljavlja tudi, če je zapustnik osebo, upravičeno do nujnega deleža, popolnoma izpustil, na primer z zavestno neomenjanjem v oporoki. To se šteje za molčeče zmanjšanje, če so izpolnjeni ostali pogoji. Tudi tukaj je treba preveriti in utemeljiti manjkanje bližnjega odnosa.

Razmejitev od razdedinjenja

Za razliko od razdedinjenja, ki popolnoma odpravi pravico do nujnega deleža, zmanjšanje nujnega deleža povzroči le zmanjšanje na polovico. Ovire za razdedinjenje so bistveno strožje in zahtevajo hudo kršitev s strani upravičenca do nujnega deleža.

Preklic zmanjšanja nujnega deleža

Zapustnik lahko določeno zmanjšanje nujnega deleža kadar koli prekliče z:

• izrecno izjavo v kasnejši razpoložbi,
• uničenjem prejšnje oporočne razpoložbe ali
• naknadnim premislekom, ki izhaja iz oporoke.

Spori in sodna uveljavitev

Če se uveljavlja zmanjšanje nujnega deleža, so v primeru spora pomembne naslednje točke:

• Dedič mora predložiti in dokazati zmanjšanje ter njegove pogoje.
• Upravičenci do nujnega deleža lahko ugovarjajo obstoju bližnjega odnosa ali sokrivdi zapustnika.
• V primeru spora je pristojno najprej zapuščinsko sodišče, nato pa redno civilno sodišče v kraju bivanja toženca.

Vaše prednosti z odvetniško pomočjo

Pogosto zastavljena vprašanja – FAQ