Legitieme portie vermindering

Legitieme portie vermindering

De vermindering van het legitieme deel maakt het mogelijk om het wettelijke legitieme deel van naaste familieleden zoals kinderen of echtgenoten tot de helft te reduceren. Vooropgesteld dat de familiale relatie jarenlang volledig verstoord was of helemaal niet bestond. Dit instrument dient om langdurige vervreemdingen in het testament te berücksichtigen en is terug te vinden in § 776 ABGB.

Bij de vermindering van het legitieme deel wordt de wettelijke aanspraak van een naaste familielid tot de helft gereduceerd, wanneer er gedurende lange tijd geen persoonlijke nauwe relatie met de erflater bestond.

Personen met recht op een legitieme portie, dus nakomelingen, echtgenoot of geregistreerd partner, hebben in principe recht op een deel van de nalatenschap. Heeft de overledene echter gedurende een langere periode geen persoonlijke relatie met deze persoon onderhouden, dan kan hij het legitieme deel bij testament tot de helft reduceren.

Deze vermindering moet ofwel uitdrukkelijk in het testament gebeuren of kan stilzwijgend door het bewust voorbijgaan van de betreffende persoon worden verklaard.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“

Voorwaarden voor de vermindering

Een vermindering van het legitieme deel is alleen dan geldig wanneer alle wettelijke criteria vervuld zijn:

• Er ligt een geldige uiterste wilsbeschikking voor, zoals een testament of een andere uiterste wilsbeschikking.
• Een familiale nauwe relatie ontbreekt. Dit is het geval wanneer ofwel vanaf het begin geen persoonlijke relatie bestond, bijvoorbeeld na een contactbreuk kort na de geboorte of wanneer het contact gedurende een langere periode volledig onderbroken was. De rechtspraak gaat hier uit van ongeveer 20 jaar als richtlijn. Het volstaat echter wanneer de vervreemding reeds op het moment van de testamentoprichting was begonnen, dat wil zeggen de gehele periode hoeft bij oprichting van de uiterste wilsbeschikking nog niet verstreken te zijn.
• Of een nauwe relatie ontbreekt, wordt steeds beoordeeld naar de concrete familierechtelijke verhouding. Het maakt een verschil of het gaat om ouders en kinderen, echtgenoten of grootouders en kleinkinderen. Bepalend is de geestelijk-emotionele relatie, niet bijvoorbeeld samenwonen of occasionele bezoeken.
• De contactbreuk mag niet overwegend door de erflater veroorzaakt zijn. Heeft hij het contact zonder reden geweigerd of ondraaglijke voorwaarden geschapen, dan is een vermindering uitgesloten.
• Het ontbreken van de nauwe relatie moet causaal zijn voor de vermindering van het legitieme deel. De bewijslast ligt bij de erfgenaam die zich op de vermindering beroept.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“

Potentieel getroffen personen

De vermindering van het legitieme deel is toegestaan bij alle personen met recht op een legitieme portie:

• Kinderen en kindskinderen (nakomelingen),
• Echtgenoten en geregistreerde partners.

Niet getroffen zijn verdere wettelijke erfgenamen, omdat zij geen recht hebben op een legitieme portie.

Belangrijk: De nakomelingen van een verminderde persoon krijgen het volledige legitieme deel alleen dan, wanneer tegenover hen zelf geen vermindering van het legitieme deel werd bevolen.

Stilzwijgende vermindering van het legitieme deel

Een vermindering van het legitieme deel kan ook dan gelden, wanneer de erflater de persoon met recht op een legitieme portie geheel heeft voorbijgegaan, bijvoorbeeld door bewuste niet-vermelding in het testament. Dit wordt als stilzwijgende vermindering beoordeeld, voor zover de overige voorwaarden voorliggen. Ook hier is het ontbreken van een nauwe relatie te onderzoeken en te motiveren.

Afbakening van onterving

In tegenstelling tot onterving, die de aanspraak op het legitieme deel volledig wegneemt, bewerkstelligt de vermindering van het legitieme deel slechts een reductie tot de helft. De drempels voor een onterving zijn duidelijk strenger en vereisen een zwaar wangedrag van de persoon met recht op een legitieme portie.

Herroeping van de vermindering van het legitieme deel

De erflater kan een bevolen vermindering van het legitieme deel te allen tijde herroepen, door:

• uitdrukkelijke verklaring in een latere beschikking,
• vernietiging van de bestaande uiterste wilsbeschikking of
• achteraf bedenken, dat uit het testament blijkt.

Geschillen en gerechtelijke handhaving

Wordt een vermindering van het legitieme deel geldend gemaakt, dan zijn in geval van geschil volgende punten relevant:

• De erfgenaam moet de vermindering en de voorwaarden daarvan aanbrengen en bewijzen.
• De personen met recht op een legitieme portie kunnen het bestaan van een nauwe relatie of een medeschuld van de erflater inbrengen.
• Bevoegd is in geval van geschil eerst de verlatenschap rechtbank, daarna de gewone civiele rechtbank van de woonplaats van verweerder.

Uw voordelen met juridische ondersteuning

Veelgestelde vragen – FAQ