Erfcontract

Erfcontract

Een erfovereenkomst stelt echtparen of geregistreerde partners in staat om het bezit na overlijden aan de partner over te dragen.

Sluitingsgerechtigden

Een erfovereenkomst biedt gehuwden of geregistreerde partners de mogelijkheid om het bezit na overlijden aan de partner over te dragen. Het omvat een belofte van de partijen om na hun overlijden een deel van hun vermogen aan elkaar te vermaken.

Sluitingsgerechtigden van de erfovereenkomst

Een erfovereenkomst kan uitsluitend tussen:

• Echtgenoten of geregistreerde partners,
• Personen met een actieve verloving of geregistreerde partnerschapsbelofte

worden afgesloten. Voor andere personenconstellaties, zoals tussen ouders en kinderen of levenspartners zonder trouwboekje, is de erfovereenkomst niet bedoeld. Deze moeten terugvallen op alternatieve vormgevingsvormen zoals testamenten of schenkingen bij overlijden.

Let op: Verloofden kunnen alleen dan een erfovereenkomst afsluiten, als ze ook daadwerkelijk trouwen.

Daarnaast kunnen in een erfovereenkomst ook beschikkingen worden getroffen, bijvoorbeeld de verplichting van de ene echtgenoot om de andere in geval van ziekte en behoefte aan zorg te verzorgen.

Inhoud en werking van een erfovereenkomst

Een erfovereenkomst moet verplicht de aanwijzing van de contractpartner als erfgenaam bevatten. Daarbij kan hoogstens over driekwart (75%) van het toekomstige nalatenschapsvermogen worden beschikt. Het overblijvende ‘zuivere vierde’ moet vrij en onbelast blijven, noch door legitieme porties noch door andere toewijzingen.

Indien een erfovereenkomst deze regeling negeert en zijn beschikkingen ook uitstrekt tot dit vermogensdeel, is hij onwerkzaam.

De contractpartner wordt door de erfovereenkomst tot bindende erfgenaam. Desondanks blijft de erflater tijdens zijn leven volledig vrij om over zijn vermogen te beschikken. Hij kan het verkopen, schenken of verbruiken. De uit de erfovereenkomst voortvloeiende rechtspositie is daarom pas met het overlijden werkzaam. De contractpartner heeft tevoren slechts een erfaanzicht, niet meer.

Over dat deel van het vermogen, waarover de erfovereenkomst geen regeling heeft getroffen, kan de overledene testamentair vrij beschikken, bijvoorbeeld door een testamentaire beschikking. Indien de overledene geen regeling treft, komt de wettelijke erfopvolging tot toepassing.

Bindende werking

De bindende werking van de erfovereenkomst sluit latere testamentaire beschikkingen ten laste van de contracterfgenaam uit, voor zover ze zich niet alleen op het zuivere vierde betrekken. Dientengevolge zijn latere testamenten of legaten onwerkzaam. Daarentegen zijn testamentaire beschikkingen, die de echtgenoot of geregistreerde partner niet belasten of verder begunstigen, toegestaan.

Vormvoorschriften van de erfovereenkomst

Erfovereenkomsten moeten in de vorm van een notariële akte worden opgesteld. Dat betekent:

• De overeenkomst wordt gesloten met medewerking van een notaris,
• Aanvullend moeten ofwel een tweede notaris of twee getuigen worden betrokken,
• De strenge vormvereisten van een schriftelijk testament gelden.

Deze formalisering verzekert dat alle partijen de draagwijdte van de overeenkomst begrijpen en rechtszeker documenteren. Handgeschreven of slechts onderhandse erfovereenkomsten zijn ongeldig.

Geldigheidsvoorwaarden

Een erfovereenkomst vereist zowel handelingsbekwaamheid als testeerbekwaamheid van de betrokkenen. De persoon, die de ander als erfgenaam aanwijst, moet op het moment van de oprichting testeerbekwaam zijn. De aangewezen erfgenaam moet op zijn beurt op het moment van de erfopvolging erfbewaam zijn.

Erfovereenkomst ten gunste van derden

Erfovereenkomsten ten gunste van derden, zoals ten gunste van de kinderen of andere familieleden, zijn in het Oostenrijkse recht niet toegestaan. Een dergelijke beschikking ontplooit slechts de werking van een te allen tijde herroepelijke testamentaire toewijzing. Dat heeft het OGH in vaste rechtspraak meermaals benadrukt. Alleen de contractueel aangewezen echtgenoot of partner kan bindend de erfgenaam bepalen.

Verhouding tot testament en andere erfrechttitels

In de rangverhouding staat de erfovereenkomst boven testament en wettelijke erfopvolging. Dat betekent:

• Een later testament kan de erfovereenkomst niet verdringen.
• Alleen het ‘zuivere vierde’ blijft voor andere testamentaire beschikkingen beschikbaar.
• De erfovereenkomst breekt bestaande wettelijke erfaanspraken, uitgezonderd blijven de legitieme porties.

Let op: De erfovereenkomst vervangt geen testament. Het vrije vierde kunt en moet u testamentair regelen, om latere onduidelijkheden te vermijden.

Verval

De erfovereenkomst kan in de volgende vormen vervallen:

Onderlinge opheffing

Een erfovereenkomst kan alleen gezamenlijk worden opgeheven, dus nooit eenzijdig. De opheffing vindt op zijn beurt plaats in de vorm van een notariële akte of een gerechtelijk protocol.

Echtscheiding of ontbinding van het partnerschap/huwelijk

Indien beide partijen zich gelijkelijk of zonder schuld scheiden, verliest de erfovereenkomst in geval van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerde partnerschap automatisch zijn werking. Bij echtscheiding uit alleenschuld blijft de overeenkomst ten gunste van de schuldeloze partner bestaan. Voor zover niets anders is overeengekomen.

Een contractueel overeengekomen opvorderingsrecht kan dan onmiddellijk worden uitgeoefend. Daarmee kan bijvoorbeeld een onroerend goed aandeel tegen taxatiewaarde worden overgenomen.

Afbakening van het gemeenschappelijk testament

De erfovereenkomst moet duidelijk worden onderscheiden van het gemeenschappelijk testament. Echtgenoten of geregistreerde partners richten een gemeenschappelijk testament op en kunnen het te allen tijde zelf zonder medeweten van de ander herroepen. De erfovereenkomst daarentegen is bindend en alleen gezamenlijk wijzigbaar. Wie zich dus op een gegarandeerde erfstelling wil verlaten, heeft een erfovereenkomst nodig.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Uw voordelen met juridische ondersteuning

Een erfovereenkomst is een sterk, maar ook complex instrument. De advisering door een ervaren advocatenkantoor zoals het onze brengt u de volgende voordelen:

• Zekere vormgeving: Wij letten erop dat alle wettelijke vormvoorschriften worden vervuld en uw persoonlijke wensen juridisch zuiver worden omgezet.
• Optimalisatie van de legitieme portie: Wij adviseren u, hoe u legitieme portie aanspraken kunt overwegen.
• Vermijding van latere conflicten: Een helder geformuleerde erfovereenkomst schept rechtszekerheid en voorkomt geschillen na het overlijden.
• Strategische nalatenschapsplanning: Wij ontwikkelen met u een omvattende vermogensopvolging – individueel, fiscaal doordacht en familievriendelijk.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Veelgestelde vragen – FAQ