Pacte successoral

Pacte successoral

Un pacte successoral permet aux couples mariés ou enregistrés de transmettre leurs biens à leur partenaire après leur décès.

Personnes habilitées à conclure un pacte successoral

Un pacte successoral offre aux personnes mariées ou aux couples enregistrés la possibilité de transmettre leurs biens à leur partenaire après leur décès. Il comprend une promesse des parties de se léguer une partie de leur patrimoine après leur décès.

Personnes habilitées à conclure un pacte successoral

Un pacte successoral peut être conclu exclusivement entre :

• Époux ou partenaires enregistrés,
• Personnes ayant des fiançailles ou une promesse de partenariat enregistré en cours de validité

être conclu. Le pacte successoral n’est pas prévu pour d’autres constellations de personnes, comme par exemple entre parents et enfants ou concubins sans certificat de mariage. Ceux-ci doivent recourir à d’autres formes de structuration telles que des testaments ou des donations à cause de mort.

Attention : Les fiancés ne peuvent conclure un pacte successoral que s’ils se marient effectivement.

En outre, des dispositions peuvent également être prises dans un pacte successoral, par exemple l’obligation pour l’un des conjoints de prendre soin de l’autre en cas de maladie et de besoin de soins.

Contenu et effets d’un pacte successoral

Un pacte successoral doit impérativement contenir la désignation du partenaire contractuel comme héritier. Ce faisant, il est possible de disposer d’au maximum trois quarts (75 %) du patrimoine successoral futur. Le « quart pur » restant doit rester libre et non grevé, ni par des droits à la réserve héréditaire, ni par d’autres donations.

Si un pacte successoral ne respecte pas cette disposition et étend ses dispositions également à cette partie du patrimoine, il est inefficace.

Le partenaire contractuel devient un héritier obligatoire en vertu du pacte successoral. Néanmoins, le testateur reste totalement libre de disposer de son patrimoine de son vivant. Il peut le vendre, le donner ou le consommer. La position juridique découlant du pacte successoral n’est donc effective qu’au moment du décès. Le partenaire contractuel n’a auparavant qu’une perspective d’héritage, rien de plus.

Le défunt peut disposer librement par testament de la partie du patrimoine sur laquelle le pacte successoral n’a pas prévu de disposition, par exemple par une disposition testamentaire. Si le défunt ne prend aucune disposition, c’est la succession légale qui s’applique.

Effet contraignant

L’effet contraignant du pacte successoral exclut les dispositions testamentaires ultérieures au détriment de l’héritier contractuel, à condition qu’elles ne se réfèrent pas uniquement au quart pur. En conséquence, les testaments ou legs ultérieurs sont inefficaces. En revanche, les dispositions testamentaires qui ne grèvent pas ou qui favorisent davantage le conjoint ou le partenaire enregistré sont autorisées.

Règles de forme du pacte successoral

Les pactes successoraux doivent être établis sous la forme d’un acte notarié. Cela signifie :

• Le contrat est conclu avec la participation d’un notaire,
• En outre, il faut faire appel soit à un deuxième notaire, soit à deux témoins,
• Les exigences formelles strictes d’un testament écrit s’appliquent.

Cette formalisation garantit que toutes les parties comprennent la portée du contrat et la documentent en toute sécurité juridique. Les pactes successoraux manuscrits ou simplement privés sont nuls.

Conditions de validité

Un pacte successoral présuppose à la fois la capacité juridique et la capacité de tester des personnes concernées. La personne qui désigne l’autre comme héritier doit être capable de tester au moment de l’établissement. L’héritier désigné, quant à lui, doit être capable d’hériter au moment de la succession.

Pacte successoral en faveur de tiers

Les pactes successoraux en faveur de tiers, comme par exemple en faveur des enfants ou d’autres proches, ne sont pas autorisés en droit autrichien. Une telle disposition ne déploie que l’effet d’une donation testamentaire révocable à tout moment. C’est ce que la Cour suprême a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence constante. Seul le conjoint ou partenaire désigné par contrat peut déterminer l’héritier de manière contraignante.

Relation avec le testament et autres titres de droit successoral

Dans l’ordre de priorité, le pacte successoral prime sur le testament et la succession légale. Cela signifie :

• Un testament ultérieur ne peut pas supplanter le pacte successoral.
• Seul le « quart pur » reste disponible pour d’autres dispositions testamentaires.
• Le pacte successoral rompt les droits successoraux légaux existants, à l’exception des droits à la réserve héréditaire.

Attention : Le pacte successoral ne remplace pas un testament. Vous pouvez et devriez régler le quart libre par testament afin d’éviter toute ambiguïté ultérieure.

Extinction

Le pacte successoral peut s’éteindre sous les formes suivantes :

Résiliation amiable

Un pacte successoral ne peut être résilié que conjointement, donc jamais unilatéralement. La résiliation se fait à nouveau sous la forme d’un acte notarié ou d’un procès-verbal judiciaire.

Divorce ou dissolution du partenariat/mariage

Si les deux parties se séparent à parts égales ou sans faute, le pacte successoral perd automatiquement son efficacité en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré. En cas de divorce pour faute exclusive, le contrat reste valable en faveur du partenaire non fautif. Sauf convention contraire.

Un droit de préemption convenu contractuellement peut alors être exercé immédiatement. Cela permet par exemple de reprendre une part de bien immobilier à la valeur estimée.

Délimitation par rapport au testament commun

Le pacte successoral se distingue clairement du testament commun. Les époux ou partenaires enregistrés établissent un testament commun et peuvent le révoquer à tout moment eux-mêmes sans que l’autre le sache. Le pacte successoral, en revanche, est contraignant et ne peut être modifié que conjointement. Celui qui veut donc compter sur une désignation d’héritier garantie a besoin d’un pacte successoral.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

Un pacte successoral est un instrument puissant, mais aussi complexe. Les conseils d’un cabinet d’avocats expérimenté comme le nôtre vous apportent les avantages suivants :

• Structuration sûre : Nous veillons à ce que toutes les règles de forme légales soient respectées et à ce que vos souhaits personnels soient mis en œuvre de manière juridiquement propre.
• Optimisation de la réserve héréditaire : Nous vous conseillons sur la manière de tenir compte des droits à la réserve héréditaire.
• Éviter les conflits ultérieurs : Un pacte successoral clairement formulé crée une sécurité juridique et empêche les litiges après le décès.
• Planification successorale stratégique : Nous développons avec vous une succession patrimoniale complète – individuelle, fiscalement réfléchie et adaptée à la famille.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Questions fréquemment posées – FAQ