Κληρονομικό συμβόλαιο

Κληρονομικό συμβόλαιο

Ένα κληρονομικό συμβόλαιο επιτρέπει στα παντρεμένα ζευγάρια ή στα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στον σύντροφό τους μετά τον θάνατο.

Δικαιούχοι σύναψης

Ένα κληρονομικό συμβόλαιο προσφέρει στα παντρεμένα άτομα ή στα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν την περιουσία τους στον σύντροφό τους μετά τον θάνατο. Περιλαμβάνει μια υπόσχεση των συμβαλλομένων να κληροδοτήσουν μέρος της περιουσίας τους μετά τον θάνατό τους.

Δικαιούχοι σύναψης του κληρονομικού συμβολαίου

Ένα κληρονομικό συμβόλαιο μπορεί να συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ:

• Συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης,
• Ατόμων με έγκυρο αρραβώνα ή υπόσχεση σύναψης συμφώνου συμβίωσης

Για άλλες περιπτώσεις, όπως μεταξύ γονέων και παιδιών ή συντρόφων χωρίς γάμο, το κληρονομικό συμβόλαιο δεν προβλέπεται. Αυτοί πρέπει να καταφύγουν σε εναλλακτικές μορφές όπως διαθήκες ή δωρεές αιτία θανάτου.

Προσοχή: Οι αρραβωνιασμένοι μπορούν να συνάψουν κληρονομικό συμβόλαιο μόνο εάν όντως παντρευτούν.

Επιπλέον, σε ένα κληρονομικό συμβόλαιο μπορούν να γίνουν και άλλες διατάξεις, όπως η υποχρέωση του ενός συζύγου να φροντίζει τον άλλο σε περίπτωση ασθένειας και ανάγκης περίθαλψης.

Περιεχόμενο και αποτέλεσμα ενός κληρονομικού συμβολαίου

Ένα κληρονομικό συμβόλαιο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τον ορισμό του συμβαλλόμενου μέρους ως κληρονόμου. Μπορεί να διατεθεί το πολύ τα τρία τέταρτα (75%) της μελλοντικής κληρονομιαίας περιουσίας. Το υπόλοιπο “καθαρό τέταρτο” πρέπει να παραμείνει ελεύθερο και απαλλαγμένο, χωρίς να επιβαρύνεται από νόμιμη μοίρα ή άλλες παροχές.

Εάν ένα κληρονομικό συμβόλαιο παραβλέπει αυτή την εντολή και επεκτείνει τις διατάξεις του και σε αυτό το μέρος της περιουσίας, είναι άκυρο.

Ο συμβαλλόμενος γίνεται δεσμευτικός κληρονόμος μέσω του κληρονομικού συμβολαίου. Ωστόσο, ο διαθέτης παραμένει εντελώς ελεύθερος να διαθέσει την περιουσία του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Μπορεί να την πουλήσει, να τη δωρίσει ή να την καταναλώσει. Η νομική θέση που προκύπτει από το κληρονομικό συμβόλαιο ισχύει μόνο μετά τον θάνατο. Ο συμβαλλόμενος έχει προηγουμένως μόνο μια προοπτική κληρονομιάς, τίποτα περισσότερο.

Για το μέρος της περιουσίας για το οποίο το κληρονομικό συμβόλαιο δεν έχει κάνει καμία ρύθμιση, ο αποθανών μπορεί να διαθέσει ελεύθερα με τελευταία βούληση, για παράδειγμα μέσω διαθήκης. Εάν ο αποθανών δεν κάνει καμία ρύθμιση, εφαρμόζεται η νόμιμη κληρονομική διαδοχή.

Δεσμευτικό αποτέλεσμα

Το δεσμευτικό αποτέλεσμα του κληρονομικού συμβολαίου αποκλείει μεταγενέστερες διατάξεις τελευταίας βούλησης εις βάρος του συμβατικού κληρονόμου, εκτός εάν αφορούν μόνο το καθαρό τέταρτο. Κατά συνέπεια, μεταγενέστερες διαθήκες ή κληροδοσίες είναι άκυρες. Αντιθέτως, επιτρέπονται διατάξεις τελευταίας βούλησης που δεν επιβαρύνουν ή ευνοούν περαιτέρω τον σύζυγο ή τον καταχωρημένο σύντροφο.

Τυπικές προϋποθέσεις του κληρονομικού συμβολαίου

Τα κληρονομικά συμβόλαια πρέπει να συνταχθούν με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης. Αυτό σημαίνει:

• Το συμβόλαιο συνάπτεται με τη συμμετοχή ενός συμβολαιογράφου,
• Επιπλέον, πρέπει να παρίστανται είτε ένας δεύτερος συμβολαιογράφος είτε δύο μάρτυρες,
• Ισχύουν οι αυστηρές τυπικές απαιτήσεις μιας γραπτής διαθήκης.

Αυτή η τυποποίηση διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη κατανοούν το εύρος του συμβολαίου και το τεκμηριώνουν με νομική ασφάλεια. Χειρόγραφα ή απλώς ιδιωτικά κληρονομικά συμβόλαια είναι άκυρα.

Προϋποθέσεις εγκυρότητας

Ένα κληρονομικό συμβόλαιο προϋποθέτει τόσο την ικανότητα δικαιοπραξίας όσο και την ικανότητα σύνταξης διαθήκης των συμμετεχόντων. Το άτομο που ορίζει τον άλλο ως κληρονόμο πρέπει να έχει την ικανότητα σύνταξης διαθήκης κατά τη στιγμή της σύνταξης. Ο οριζόμενος κληρονόμος, με τη σειρά του, πρέπει να έχει την ικανότητα κληρονομιάς κατά τη στιγμή της επαγωγής της κληρονομιάς.

Κληρονομικό συμβόλαιο υπέρ τρίτων

Τα κληρονομικά συμβόλαια υπέρ τρίτων, όπως υπέρ των παιδιών ή άλλων συγγενών, δεν επιτρέπονται στο αυστριακό δίκαιο. Μια τέτοια διάταξη έχει μόνο το αποτέλεσμα μιας ανακλητής ανά πάσα στιγμή τελευταίας βούλησης. Αυτό έχει τονίσει επανειλημμένα το Ανώτατο Δικαστήριο στη σταθερή νομολογία του. Μόνο ο συμβατικά οριζόμενος σύζυγος ή σύντροφος μπορεί να ορίσει δεσμευτικά τον κληρονόμο.

Σχέση με τη διαθήκη και άλλους τίτλους κληρονομικού δικαίου

Στην ιεραρχία, το κληρονομικό συμβόλαιο υπερισχύει της διαθήκης και της νόμιμης κληρονομικής διαδοχής. Αυτό σημαίνει:

• Μια μεταγενέστερη διαθήκη δεν μπορεί να παραμερίσει το κληρονομικό συμβόλαιο.
• Μόνο το “καθαρό τέταρτο” παραμένει διαθέσιμο για άλλες διατάξεις τελευταίας βούλησης.
• Το κληρονομικό συμβόλαιο καταργεί τις υπάρχουσες νόμιμες κληρονομικές αξιώσεις, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων νόμιμης μοίρας.

Προσοχή: Το κληρονομικό συμβόλαιο δεν αντικαθιστά τη διαθήκη. Το ελεύθερο τέταρτο μπορείτε και πρέπει να το ρυθμίσετε με διαθήκη για να αποφύγετε μεταγενέστερες ασάφειες.

Λήξη

Η κληρονομική σύμβαση μπορεί να λήξει με τις ακόλουθες μορφές:

Συναινετική ακύρωση

Μια κληρονομική σύμβαση μπορεί να καταργηθεί μόνο από κοινού, επομένως ποτέ μονομερώς. Η κατάργηση γίνεται και πάλι με τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης ή δικαστικού πρωτοκόλλου.

Διαζύγιο ή λύση της συμβίωσης/γάμου

Εάν και τα δύο μέρη χωρίσουν ισότιμα ή χωρίς υπαιτιότητα, η κληρονομική σύμβαση χάνει αυτόματα την ισχύ της σε περίπτωση διαζυγίου ή κατάργησης της καταχωρισμένης συντροφικής σχέσης. Σε περίπτωση διαζυγίου λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας η σύμβαση παραμένει σε ισχύ υπέρ του αθώου συντρόφου. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

Ένα συμβατικά συμφωνημένο δικαίωμα εξαγοράς μπορεί στη συνέχεια να ασκηθεί άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί π.χ. να αναληφθεί ένα μερίδιο ακινήτου έναντι εκτιμημένης αξίας.

Διάκριση από την κοινή διαθήκη

Η κληρονομική σύμβαση πρέπει να διακρίνεται σαφώς από την κοινή διαθήκη. Οι σύζυγοι ή οι καταχωρισμένοι σύντροφοι συντάσσουν μια κοινή διαθήκη και μπορούν να την ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή μόνοι τους χωρίς τη γνώση του άλλου. Η κληρονομική σύμβαση αντίθετα είναι δεσμευτική και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από κοινού. Όποιος λοιπόν θέλει να βασιστεί σε μια εγγυημένη κληρονομική διορισμό, χρειάζεται μια κληρονομική σύμβαση.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Τα πλεονεκτήματά σας με νομική υποστήριξη

Μια κληρονομική σύμβαση είναι ένα ισχυρό, αλλά και πολύπλοκο εργαλείο. Η συμβουλευτική από έναν έμπειρο δικηγορικό γραφείο όπως το δικό μας σας προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Ασφαλής διαμόρφωση: Φροντίζουμε ώστε να πληρούνται όλες οι νομικές διατυπώσεις και οι προσωπικές σας επιθυμίες να υλοποιούνται νομικά άρτια.
• Βελτιστοποίηση νόμιμου μεριδίου: Σας συμβουλεύουμε πώς να λάβετε υπόψη τις αξιώσεις νόμιμου μεριδίου.
• Αποφυγή μελλοντικών συγκρούσεων: Μια σαφώς διατυπωμένη κληρονομική σύμβαση δημιουργεί νομική ασφάλεια και αποτρέπει διαφορές μετά τον θάνατο.
• Στρατηγικός σχεδιασμός κληρονομιάς: Αναπτύσσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη διαδοχή περιουσίας – εξατομικευμένη, φορολογικά μελετημένη και οικογενειακά κατάλληλη.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Συχνές ερωτήσεις – FAQ