Contract de moștenire

Contract de moștenire

Un contract de moștenire permite cuplurilor căsătorite sau înregistrate să transmită proprietatea partenerului după deces.

Persoane cu drept de încheiere

Un contract de moștenire oferă persoanelor căsătorite sau cuplurilor înregistrate posibilitatea de a transfera proprietatea partenerului după deces. Acesta include o promisiune a părților de a-și lăsa reciproc o parte din avere după deces.

Persoanele cu drept de încheiere a contractului de moștenire

Un contract de moștenire poate fi încheiat exclusiv între:

• Soți sau parteneri înregistrați,
• Persoane cu logodnă valabilă sau promisiune de parteneriat înregistrat

să fie încheiat. Pentru alte constelații de persoane, cum ar fi între părinți și copii sau concubini fără certificat de căsătorie, contractul de moștenire nu este prevăzut. Aceștia trebuie să recurgă la forme alternative de structurare, cum ar fi testamente sau donații în caz de deces.

Atenție: Logodnicii pot încheia un contract de moștenire numai dacă se căsătoresc efectiv.

În plus, într-un contract de moștenire pot fi luate și alte dispoziții, cum ar fi obligația unui soț de a-l îngriji pe celălalt în caz de boală și nevoie de îngrijire.

Conținutul și efectele unui contract de moștenire

Un contract de moștenire trebuie să includă în mod obligatoriu desemnarea partenerului contractual ca moștenitor. În acest caz, se poate dispune de maximum trei sferturi (75%) din averea succesorală viitoare. „Sfertul pur” rămas trebuie să rămână liber și neîmpovărat, nici prin pretenții de cotă-parte obligatorie, nici prin alte alocații.

Dacă un contract de moștenire încalcă această dispoziție și își extinde dispozițiile și asupra acestei părți a averii, acesta este ineficient.

Partenerul contractual devine moștenitor obligatoriu prin contractul de moștenire. Cu toate acestea, testatorul rămâne complet liber să dispună de averea sa în timpul vieții. O poate vinde, dărui sau consuma. Poziția juridică rezultată din contractul de moștenire este, prin urmare, efectivă abia la deces. Partenerul contractual are doar o perspectivă de moștenire înainte de aceasta, nimic mai mult.

Asupra acelei părți a averii asupra căreia contractul de moștenire nu a stabilit nicio reglementare, defunctul poate dispune liber prin testament, de exemplu, printr-o dispoziție testamentară. Dacă defunctul nu stabilește nicio reglementare, se aplică succesiunea legală.

Efect obligatoriu

Efectul obligatoriu al contractului de moștenire exclude dispozițiile testamentare ulterioare în detrimentul moștenitorului contractual, cu condiția ca acestea să nu se refere doar la sfertul pur. În consecință, testamentele sau legatele ulterioare sunt ineficiente. În schimb, sunt permise dispozițiile testamentare care nu împovărează sau favorizează în continuare soțul sau partenerul înregistrat.

Formele prescrise ale contractului de moștenire

Contractele de moștenire trebuie să fie întocmite sub forma unui act notarial. Asta înseamnă:

• Contractul este încheiat cu participarea unui notar,
• În plus, trebuie consultați fie un al doilea notar, fie doi martori,
• Se aplică cerințele formale stricte ale unui testament scris.

Această formalizare asigură faptul că toate părțile înțeleg implicațiile contractului și le documentează în siguranță din punct de vedere juridic. Contractele de moștenire scrise de mână sau doar private sunt nule.

Condiții de valabilitate

Un contract de moștenire presupune atât capacitatea de exercițiu, cât și capacitatea de a testa a părților implicate. Persoana care îl desemnează pe celălalt ca moștenitor trebuie să fie capabilă să testeze la momentul întocmirii. La rândul său, moștenitorul desemnat trebuie să fie capabil să moștenească la momentul deschiderii succesiunii.

Contract de moștenire în favoarea terților

Contractele de moștenire în favoarea terților, cum ar fi în favoarea copiilor sau a altor rude, nu sunt permise în dreptul austriac. O astfel de dispoziție are doar efectul unei alocații testamentare revocabile în orice moment. Acest lucru a fost subliniat în mod repetat de OGH în jurisprudența constantă. Numai soțul sau partenerul desemnat contractual poate determina în mod obligatoriu moștenitorul.

Relația cu testamentul și alte titluri de drept succesoral

În ordinea de prioritate, contractul de moștenire este superior testamentului și succesiunii legale. Asta înseamnă:

• Un testament ulterior nu poate înlocui contractul de moștenire.
• Doar „sfertul pur” rămâne disponibil pentru alte dispoziții testamentare.
• Contractul de moștenire încalcă pretențiile legale de moștenire existente, cu excepția drepturilor la cotă-parte obligatorie.

Atenție: Contractul de moștenire nu înlocuiește un testament. Sfertul liber poate și ar trebui să îl reglementați prin testament pentru a evita neclaritățile ulterioare.

Încetare

Contractul de moștenire poate înceta în următoarele forme:

Anulare de comun acord

Un contract de moștenire poate fi anulat numai împreună, deci niciodată unilateral. Anularea are loc din nou sub forma unui act notarial sau a unui protocol judiciar.

Divorț sau anularea parteneriatului/căsătoriei

Dacă ambele părți se separă în mod egal sau fără culpă, contractul de moștenire își pierde automat valabilitatea în cazul divorțului sau al anulării parteneriatului înregistrat. În cazul divorțului din culpa exclusivă, contractul rămâne în vigoare în favoarea partenerului nevinovat. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

Un drept de preempțiune convenit contractual poate fi exercitat apoi imediat. Acest lucru permite, de exemplu, preluarea unei cote imobiliare la valoarea estimată.

Delimitare de testamentul comun

Contractul de moștenire trebuie distins clar de testamentul comun. Soții sau partenerii înregistrați întocmesc un testament comun și îl pot revoca oricând singuri, fără știrea celuilalt. Contractul de moștenire, pe de altă parte, este obligatoriu și poate fi modificat doar împreună. Așadar, cine vrea să se bazeze pe o desemnare garantată ca moștenitor, are nevoie de un contract de moștenire.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Avantajele dumneavoastră cu asistență juridică

Un contract de moștenire este un instrument puternic, dar și complex. Consultanța oferită de o firmă de avocatură cu experiență, cum ar fi a noastră, vă aduce următoarele avantaje:

• Structurare sigură: Ne asigurăm că toate formele legale sunt îndeplinite și că dorințele dumneavoastră personale sunt implementate corect din punct de vedere juridic.
• Optimizarea cotei-părți obligatorii: Vă consiliem cu privire la modul în care să luați în considerare pretențiile de cotă-parte obligatorie.
• Evitarea conflictelor ulterioare: Un contract de moștenire formulat clar creează securitate juridică și previne litigiile după deces.
• Planificare strategică a succesiunii: Dezvoltăm împreună cu dumneavoastră o succesiune completă a averii – individuală, bine gândită din punct de vedere fiscal și echitabilă pentru familie.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Întrebări frecvente – FAQ