Pliktdelsrett

Pliktdelsretten er en lovfestet rett for visse nære slektninger til en minsteandel av arven. Den sikrer at nære slektninger mottar en del av arven, selv om de ikke er nevnt i testamentet eller arveavtalen, eller til og med er ekskludert.

Pliktdelsberettigede og lovfestede kravgrunnlag

I prinsippet kan en arvelater selv bestemme over sitt bo før sin død. Loven setter imidlertid visse begrensninger for arvelateren til fordel for arvelaterens nærmeste slektninger: Pliktdelsberettiget er arvelaterens ektefelle og barn, samt deres etterkommere, dersom barna ikke lenger er i live.

For pliktdelskravet skal den lovfestede arverekkefølgen legges til grunn: De pliktdelsberettigede har alltid krav på halvparten av den lovfestede arveandelen. Pliktdelsberettigede kan (men må ikke) gjøre kravet sitt gjeldende overfor arvingen og kreve sin andel innen tre år fra de fikk kunnskap om det.

Viktig å vite: Pliktdelen er ikke en andel av selve boet, men et rent pengekrav mot arvingene. Pliktdelsberettigede blir altså ikke medarvinger, men har krav på utbetaling.

Har en arvelater for eksempel en kone og to barn, mottar disse hele boet i like deler etter den lovfestede arverekkefølgen, altså en tredjedel hver. Har arvelateren derimot opprettet et testament til fordel for en tredjepart, kan ektefellen og de to barna gjøre et pliktdelskrav gjeldende for halvparten av sin lovfestede arveandel (her: 1/6) mot tredjeparten (arvingen).

Avregning av gaver

Lovgiveren sikrer at en arvelater ikke kan omgå pliktdelskrav gjennom en rekke gaver før sin død, og fastsetter derfor at visse gaver skal avregnes mot pliktdelen.

Krever pliktdelsberettigede avregning, avregner de gaver til andre pliktdelsberettigede mot deres pliktdel. Dette inkluderer blant annet

• Utstyr til et barn (f.eks.: gave av en leilighet)
• Forskudd på pliktdelen
• Vederlag for fraskrivelse av arv eller pliktdel

Pliktdelsberettigede kan også få gaver til tredjeparter (personer som ikke er pliktdelsberettigede) avregnet mot pliktdelen. De omfatter imidlertid bare slike gaver som arvelateren har gitt innen de siste to årene før sin død.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Schenkungen zu Lebzeiten sind oft gut gemeint, rechtlich aber heikel. Eine juristische Prüfung schützt vor ungewollten Überraschungen“

Fratakelse av pliktdel

En arvelater kan gjennom en testamentarisk disposisjon frata sine pliktdelsberettigede pliktdelen = arvefratakelse. For dette må imidlertid visse grunner foreligge.

Pliktdelen kan fratas dersom den berettigede

• har begått en rettslig straffbar handling mot avdøde, som kun kan begås forsettlig og er belagt med mer enn ett års fengselsstraff,
• mot ektefellen, registrert partner, samboer eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, avdødes søsken og deres barn, ektefeller, registrerte partnere eller samboere, samt avdødes stebarn, har begått en rettslig straffbar handling som kun kan begås forsettlig og er belagt med mer enn ett års fengselsstraff,
• forsettlig har forhindret realiseringen av avdødes sanne siste vilje eller forsøkt å forhindre den,
• på en forkastelig måte har påført avdøde alvorlig psykisk lidelse,
• ellers har groft neglisjert sine familierettslige plikter overfor avdøde, eller
• på grunn av en eller flere forsettlig begåtte straffbare handlinger er dømt til livsvarig eller tjue års fengselsstraff.

En arvefratakelsesgrunn for en pliktdelsberettiget kan også fremsettes av en annen arving i skifteprosessen. Denne må bevise at grunnen foreligger.

Reduksjon av pliktdelsarv

En pliktdel kan blant annet også reduseres. For dette må avdøde og den pliktdelsberettigede ikke ha hatt kontakt eller et forhold til hverandre over en lengre periode (minst 20 år). I slike tilfeller kan retten redusere pliktdelskravet til halvparten.

Avviser avdøde imidlertid kontakten uten en forståelig grunn, forblir kravet uavkortet.

Utbetalingsplikt og ansvar for pliktdelen

Pliktdelskravet rettes først mot boet som en juridisk enhet. Etter skifteoppgjøret hefter arvingene personlig for utbetalingen. Legatarer eller tredjeparter som har mottatt gaver hefter kun under visse betingelser, for eksempel hvis boet ikke er tilstrekkelig til å dekke pliktdelen.

Pliktdelskrav også for utenomekteskapelige etterkommere

Det er ingen arverettslig forskjell mellom ektefødte og utenomekteskapelige barn. Hvis foreldrene ikke var gift ved fødselen av et barn, arver det utenomekteskapelige barnet likevel ved farens død. Forutsetningen for dette er kun at arvelaterens farskap er fastslått. Beviset for dette kan også fremlegges først etter farens død.

Foreldelse

Foreldelsesfristen er tre år fra det tidspunkt den pliktdelsberettigede fikk kunnskap om dødsfallet og den disposisjonen som berører ham, eller 30 år etter dødsfallet.

Dine fordeler med advokatbistand

Spesielt innen pliktdelsretten er en faglig fundert og taktisk klok fremgangsmåte avgjørende. Enten det gjelder gjennomføring av et krav, vurdering av arvefratakelsesgrunner eller unngåelse av senere tvister, sikrer advokatbistand klarhet, beskytter dine rettigheter og styrker din forhandlingsposisjon.

Advokatbistand hjelper deg med

• pliktdelsberegning og vurdering av avregninger
• gjennomføring eller avvisning av pliktdelskrav
• utforming av rettssikre testamentariske disposisjoner
• representasjon i skifteprosessen eller sivilrettslige saker

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer frühzeitig klare Verhältnisse schafft, erspart seinen Angehörigen später viel Streit.“

Ofte stilte spørsmål – FAQ