Право на обов’язкову частку

Право на обов’язкову частку є законно закріпленим правом певних близьких родичів на мінімальну частку спадщини. Воно забезпечує, що близькі родичі отримують частку спадщини, навіть якщо вони не згадані в заповіті або спадковому договорі чи навіть виключені з них.

Особи, що мають право на обов’язкову частку, та законні підстави для вимог

В принципі спадкодавець може сам вирішувати щодо своєї спадщини перед смертю. Однак закон встановлює спадкодавцю деякі обмеження на користь найближчих родичів спадкодавця: право на обов’язкову частку мають подружжя та діти спадкодавця, а також їхні нащадки, якщо діти більше не живі.

Для права на обов’язкову частку слід застосовувати законну спадковість: особам, що мають право на обов’язкову частку, завжди належить половина законної спадкової частки. Особи, що мають право на обов’язкову частку, можуть (але не зобов’язані) протягом трьох років з моменту отримання знання заявити свою вимогу проти спадкоємця та вимагати свою частку.

Важливо знати: Обов’язкова частка не є часткою самої спадщини, а є суто грошовою вимогою проти спадкоємців. Особи, що мають право на обов’язкову частку, таким чином не стають співспадкоємцями, а мають право на виплату.

Якщо спадкодавець має, наприклад, дружину та двох дітей, вони отримують згідно з законною спадковістю всю спадщину рівними частинами, тобто кожен по одній третині. Якщо ж спадкодавець склав заповіт на користь третьої особи, дружина та двоє дітей можуть заявити право на обов’язкову частку в розмірі половини їхньої законної спадкової частки (тут: 1/6) проти третьої особи (спадкоємця).

Зарахування дарунків

Законодавець забезпечує, що спадкодавець не може обійти права на обов’язкову частку численними дарунками перед смертю, і тому передбачає, що певні дарунки підлягають зарахуванню до обов’язкової частки.

Якщо особи, що мають право на обов’язкову частку, вимагають зарахування, вони зараховують дарунки іншим особам, що мають право на обов’язкову частку, до їхньої обов’язкової частки. До них належать, серед іншого

• Обладнання дитини (наприклад: дарування квартири)
• Аванс на обов’язкову частку
• Компенсація за відмову від спадкування або обов’язкової частки

Особи, що мають право на обов’язкову частку, можуть також зарахувати дарунки третім особам (особам, що не мають права на обов’язкову частку) до обов’язкової частки. При цьому вони охоплюють лише такі дарунки, які спадкодавець здійснив протягом останніх двох років перед смертю.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Schenkungen zu Lebzeiten sind oft gut gemeint, rechtlich aber heikel. Eine juristische Prüfung schützt vor ungewollten Überraschungen“

Позбавлення обов’язкової частки

Спадкодавець може через заповідальне розпорядження позбавити осіб, що мають право на обов’язкову частку, обов’язкової частки = позбавлення спадщини. Для цього, однак, повинні існувати певні підстави.

Обов’язкова частка може бути позбавлена, якщо уповноважена особа

• вчинила проти померлого кримінально караний вчинок, який може бути вчинений лише умисно і за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком понад один рік,
• вчинила проти подружжя, зареєстрованого партнера, співмешканця або родичів по прямій лінії, братів і сестер померлого та їхніх дітей, подружжя, зареєстрованих партнерів або співмешканців, а також пасинків померлого кримінально караний вчинок, який може бути вчинений лише умисно і за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком понад один рік,
• навмисно перешкодила здійсненню справжньої останньої волі померлого або намагалася перешкодити,
• завдала померлому ганебним чином тяжких душевних страждань,
• інакше своїми сімейно-правовими обов’язками щодо померлого грубо нехтувала, або
• була засуджена за один або кілька умисно вчинених кримінальних вчинків до довічного або двадцятирічного позбавлення волі.

Підстава для позбавлення спадщини особи, що має право на обов’язкову частку, може бути також подана в процедурі спадкування іншим спадкоємцем. Він повинен довести наявність підстави.

Зменшення обов’язкової частки

Обов’язкова частка може, серед іншого, також зменшуватися. Для цього померлий та особа, що має право на обов’язкову частку, повинні протягом тривалого періоду (щонайменше 20 років) не мати контакту або відносин один з одним. У таких випадках суд може зменшити право на обов’язкову частку наполовину.

Якщо померлий відхиляє контакт без зрозумілої причини, право залишається неурізаним.

Обов’язок виплати та відповідальність за обов’язкову частку

Право на обов’язкову частку спрямовується спочатку проти спадщини як юридичної одиниці. Після передачі спадщини спадкоємці особисто відповідають за виплату. Отримувачі заповітів або обдаровані треті особи відповідають лише за певних умов, наприклад, коли спадщини недостатньо для покриття обов’язкової частки.

Право на обов’язкову частку також для позашлюбних нащадків

Не існує спадково-правової різниці між шлюбними та позашлюбними дітьми. Якщо батьки не були одружені на момент народження дитини, позашлюбна дитина все одно успадковує після смерті батька. Передумовою для цього є лише встановлення батьківства спадкодавця. Доказ цього може бути наданий також після смерті батька.

Позовна давність

Строк позовної давності становить три роки з моменту, коли особа, що має право на обов’язкову частку, дізналася про смерть та розпорядження, що її зачіпає, або 30 років після смерті.

Ваші переваги з адвокатською підтримкою

Саме в праві на обов’язкову частку важливий предметно обґрунтований та тактично розумний підхід. Чи йдеться про відстоювання права, перевірку підстав для позбавлення спадщини або уникнення майбутніх суперечок, адвокатський супровід забезпечує ясність, захищає Ваші права та зміцнює Вашу позицію на переговорах.

Адвокатська підтримка допомагає Вам при

• розрахунку обов’язкової частки та перевірці зарахувань
• відстоюванні або відхиленні прав на обов’язкову частку
• складанні правобезпечних заповідальних розпоряджень
• представництві в процедурі спадкування або цивільному процесі

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer frühzeitig klare Verhältnisse schafft, erspart seinen Angehörigen später viel Streit.“

Часті запитання – FAQ