Międzynarodowa sprawa spadkowa na podstawie rozporządzenia UE w sprawie spadków

Międzynarodowa sprawa spadkowa na podstawie rozporządzenia UE w sprawie spadków

Międzynarodowa sprawa spadkowa ma miejsce, gdy spadek po zmarłej osobie ma związek z kilkoma państwami, na przykład dlatego, że spadkodawca mieszkał za granicą, pozostawia majątek w innym kraju lub spadkobiercy zamieszkują w różnych krajach.

Jednolite zasady w obrębie UE

Od 17 sierpnia 2015 roku rozporządzenie UE w sprawie spadków (EU-ErbVO) zapewnia jasne właściwości i jednolite zasady w transgranicznych sprawach spadkowych. Obowiązuje ono we wszystkich państwach członkowskich UE, z wyjątkiem Irlandii i Danii. Rozporządzenie reguluje zarówno mające zastosowanie krajowe prawo spadkowe, jak i właściwość sądów.

Celem jest uproszczenie złożonych postępowań spadkowych z elementem zagranicznym – na przykład, gdy obywatel Austrii umiera w Hiszpanii lub nieruchomości w Chorwacji są dziedziczone.

Jakie prawo spadkowe obowiązuje w międzynarodowych sprawach spadkowych?

Zasadniczo decydujące jest ostatnie zwykłe miejsce pobytu spadkodawcy. Jeśli ktoś miał centrum życiowe we Włoszech, wówczas zasadniczo stosuje się włoskie prawo spadkowe – niezależnie od obywatelstwa.

Istnieje jednak możliwość wyboru w testamencie krajowego prawa ojczystego. Ten tak zwany wybór prawa musi być wyraźnie oświadczony i może odnosić się do momentu sporządzenia lub do momentu śmierci (§ art. 22 rozporządzenia UE w sprawie spadków).

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer will, dass auf sein Erbe österreichisches Recht angewendet wird, muss das ausdrücklich regelin schlichtes Testament reicht dafür nicht aus“

Międzynarodowa właściwość sądów

Właściwy sąd również określa się na podstawie ostatniego zwykłego miejsca pobytu spadkodawcy (§ art. 4 rozporządzenia UE w sprawie spadków). Oznacza to: jeśli zmarły ostatnio na stałe mieszkał we Francji, wówczas francuski sąd jest zazwyczaj właściwy do prowadzenia postępowania spadkowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy cały spadek znajduje się w Austrii.

W pewnych okolicznościach właściwość może być jednak również uzgodniona w innym państwie. Pod warunkiem, że spadkodawca skutecznie wybrał tamtejsze prawo i wszyscy zainteresowani uczestnicy wyrażą zgodę (zgodnie z § art. 5 rozporządzenia UE w sprawie spadków).

„zwykłe miejsce pobytu”

Rozporządzenie UE w sprawie spadków nie definiuje wyraźnie pojęcia zwykłego miejsca pobytu. Dlatego zawsze konieczna jest całościowa ocena. Decydujące są w szczególności czas trwania, regularność i okoliczności pobytu. Istotne jest na przykład, gdzie znajdowało się centrum życiowe, gdzie istniały więzi społeczne lub gdzie mieszkała rodzina. Uwzględnione mogą być również pobyty sezonowe, takie jak regularne zimowanie w Hiszpanii, pod warunkiem, że są one związane z faktycznym przeniesieniem centrum życiowego.

Kiedy wybór prawa jest szczególnie zalecany

Wybór prawa jest szczególnie sensowny, gdy:

• zwykłe miejsce pobytu różni się od kraju obywatelstwa,
• majątek znajduje się w różnych państwach,
• należy uniknąć ustawowych przepisów spadkowych państwa zamieszkania,
• lub zbliża się planowana przeprowadzka za granicę.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Eine klare Rechtswahl schützt Ihre Familie vor rechtlichen Überraschungen und vermeidet aufwendige internationale Verfahren.“

Szczególne przypadki i przepisy szczególne

Nie w każdym przypadku automatycznie stosuje się prawo spadkowe państwa, w którym zmarły ostatnio mieszkał. Jeśli ogólne okoliczności wskazują na ściślejszy związek z innym krajem, może mieć zastosowanie również jego prawo spadkowe. Dzieje się tak na przykład, gdy znajdowało się tam centrum życia rodzinnego lub znaczna część majątku.

Jeśli żaden sąd państwa członkowskiego UE nie jest właściwy do rozpatrzenia sprawy spadkowej, w drodze wyjątku właściwy może stać się sąd austriacki.

Jeśli spadek pozostaje bez spadkobierców, przypada on państwu. W takich przypadkach postępowanie spadkowe zazwyczaj reguluje państwo, w którym znajdują się aktywa.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

W transgranicznym rozstrzyganiu spraw spadkowych wspiera Europejskie Poświadczenie Spadkowe (EPS). Służy ono jako oficjalny dowód statusu spadkobiercy i ułatwia dochodzenie praw za granicą.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie:
Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Państwa korzyści z doradztwa prawnego

Transgraniczna sprawa spadkowa wiąże się z wieloma wyzwaniami. Jako doświadczona kancelaria oferujemy Państwu:

• wsparcie prawne w międzynarodowym postępowaniu spadkowym.
• bezpieczne pod względem prawnym sporządzanie testamentów z wyborem prawa,
• wyjaśnianie właściwości za granicą,
• dochodzenie Państwa roszczeń spadkowych i roszczeń o zachowek,
• wsparcie przy ubieganiu się o Europejskie Poświadczenie Spadkowe

Często zadawane pytania – FAQ