Wyłączenie masy spadkowej

Wyłączenie masy spadkowej

Gdy po śmierci osoby pozostają niezaspokojone roszczenia wierzycieli, często pojawia się pytanie, jak można je skutecznie wyegzekwować. Pytanie to pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy majątek spadkowy zostaje pomieszany z masą spadkową. Właśnie tutaj wkracza wyłączenie masy spadkowej zgodnie z § 812 ABGB:

Chroni ono określonych wierzycieli przed niezabezpieczonym dostępem do majątku spadkowego.

Wyłączenie masy spadkowej jest postępowaniem zatwierdzonym przez sąd, w którym majątek spadkowy jest zarządzany oddzielnie.

Cel wyłączenia masy spadkowej

Celem jest zabezpieczenie określonych roszczeń wierzycieli, gdy istnieje ryzyko, że majątek spadkowy nie będzie już dostępny z powodu pomieszania z majątkiem spadkobierców. W tym celu część masy spadkowej jest oddzielana od masy spadkowej spadkobierców i oddawana pod kontrolę sądu. Wydzielony majątek stanowi majątek specjalny, który pozostaje zarezerwowany dla wierzycieli separacyjnych.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Absonderung schützt vor dem Totalverlust: Wer als Gläubiger zuwartet, riskiert, dass sein Anspruch in der Vermögensvermischung untergeht“

Uprawnieni do złożenia wniosku

Wyłączenie masy spadkowej wyraźnie wymienia wierzycieli masy spadkowej. Należą do nich:

• Wierzyciele zmarłego
• Wierzyciele związani z dziedziczeniem, np. z tytułu kosztów pogrzebu lub opieki nad zmarłym
• Zapisobiercy
• Uprawnieni do zachowku
• Uprawnieni do alimentów
• Pozostali przy życiu małżonkowie lub zarejestrowani partnerzy, o ile dochodzą zapisu windykacyjnego

Każdy z tych wierzycieli może indywidualnie złożyć wniosek o wyłączenie. Spadkobiercy sami mogą skorzystać z wyłączenia tylko wtedy, gdy są również wierzycielami masy spadkowej. Wierzyciele spadkobierców nie mają takiej możliwości.

Roszczenia podlegające zabezpieczeniu

Wyłączenie służy wyłącznie zabezpieczeniu roszczeń obligacyjnych, a nie praw rzeczowych. Również roszczenia niepieniężne, takie jak obligacyjne roszczenie o wydanie, mogą być objęte. Ważne jest, aby wnioskodawca wiarygodnie wykazał konkretny interes w zabezpieczeniu.

Przesłanki wyłączenia sądowego

Sąd zezwala na wyłączenie tylko pod następującymi warunkami:

• Wniosek musi zostać złożony przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
• Wnioskodawca musi poświadczyć (nie udowodnić) swoje prawo wierzyciela i zagrożenie swojego roszczenia.
• W przypadku osób uprawnionych do zachowku wystarczy dowód przynależności do kręgu osób uprawnionych do zachowku.
• Musi istnieć obiektywne zagrożenie, np. poprzez swobodną dyspozycyjność spadkobiercy majątkiem spadkowym.

Uwaga: Zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie wystarczy już jedynie subiektywna obawa. Musi istnieć rzeczowo zrozumiały stan faktyczny zagrożenia.

Spadkobierca może odwrócić wyłączenie przez złożenie zabezpieczenia. Zabezpieczenie to może być również wniesione ze środków masy spadkowej.

Skutek wyłączenia masy spadkowej

Po zatwierdzeniu wydzielony majątek stanowi majątek specjalny zarządzany przez sąd, oddzielony od pozostałej masy spadkowej i majątku spadkobierców. Praktyczne zabezpieczenie następuje poprzez:

• Zamknięcie lub zapieczętowanie
• Ustanowienie kuratora separacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r. wydzielana jest tylko istotna część majątku, a nie cała masa spadkowa. W praktyce powoduje to problemy, np. w przypadku niepodzielnych składników majątku, takich jak nieruchomości lub dzieła sztuki.

Wierzyciele z udanym wnioskiem o wyłączenie mają pierwszeństwo do wydzielonego majątku. Spadkobierca odpowiada wobec nich tylko wydzieloną częścią. Za wszystkich innych wierzycieli odpowiada jak po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli tylko w ograniczonym zakresie aktywami masy spadkowej.

Zakończenie wyłączenia masy spadkowej

Wyłączenie kończy się:

• gdy spadkobierca złoży odpowiednie zabezpieczenie,
• w przypadku nieuprawnionego zezwolenia (na wniosek lub z urzędu),
• w przypadku odpadnięcia przesłanek lub
• gdy wierzyciel nie dochodzi należycie swojego roszczenia.

Ważne: Wyłączenie może być utrzymane również po stwierdzeniu nabycia spadku, o ile nadal istnieją przesłanki.

Właściwość, postępowanie i terminy

• Właściwy jest sąd spadkowy, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym.
• Decyzję podejmuje wyłącznie sędzia.
• Termin: Wniosek można złożyć do uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
• Prawo właściwe: Obowiązuje statut spadkowy w związku z miejscowym prawem procesowym.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Durchsetzung einer Verlassenschaftsabsonderung verlangt taktisches Vorgehen. Wer frühzeitig rechtliche Beratung einholt, sichert sich echte Vorteile im Verfahren.“

Korzyści z pomocy prawnej

Wyłączenie masy spadkowej wymaga wiedzy prawniczej, taktycznego postępowania i dokładnej znajomości terminów. Bez uzasadnionej argumentacji sąd szybko odrzuca wnioski. Reprezentacja adwokacka zapewnia, że Twoje prawa pozostaną zabezpieczone.

Nasza kancelaria wspiera Państwa w tym zakresie,

• aby dochodzić roszczenia również po stwierdzeniu nabycia spadku.
• aby precyzyjnie poświadczyć status wierzyciela, np. w przypadku roszczeń o zachowek, zapis lub alimenty,
• aby rzeczowo przedstawić ryzyko pomieszania majątku,
• aby terminowo wnieść prawnie uzasadniony wniosek,
• aby w sposób ukierunkowany reagować na zarzuty spadkobiercy (np. poprzez sprzeciw wobec zabezpieczenia)

Często zadawane pytania – FAQ