Kötelesrész csökkentése
Kötelesrész csökkentése
A kötelesrész-csökkentés lehetővé teszi a közeli hozzátartozók, például gyermekek vagy házastársak törvényes kötelesrészének felére csökkentését. Feltéve, hogy a családi kapcsolat évek óta teljesen megromlott vagy egyáltalán nem létezett. Ez az eszköz arra szolgál, hogy a hosszú távú elhidegüléseket figyelembe vegyék a végrendeletben, és az ABGB 776. §-ában található.
A kötelesrész-csökkentés során a közeli hozzátartozó törvényes igénye a felére csökken, ha hosszú időn keresztül nem állt fenn személyes közeli kapcsolat az örökhagyóval.
A kötelesrészre jogosult személyek, azaz leszármazottak, házastárs vagy bejegyzett élettárs, alapvetően jogosultak a hagyaték egy részére. Ha azonban az elhunyt hosszabb időn keresztül nem ápolt személyes kapcsolatot ezzel a személlyel, a kötelesrészt végrendeletileg a felére csökkentheti.
Ezt a csökkentést vagy kifejezetten a végrendeletben kell megtenni, vagy hallgatólagosan, az érintett személy tudatos mellőzésével is kinyilvánítható.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Die Pflichtteilsminderung ist kein Instrument der Bestrafung, sondern ein juristisches Mittel zur Wahrung familiärer Realität. Ihre Anwendung verlangt jedoch Fingerspitzengefühl.“
A csökkentés feltételei
A kötelesrész-csökkentés csak akkor hatályos, ha minden törvényi feltétel teljesül:
- Érvényes végintézkedés áll fenn, például végrendelet vagy egyéb végintézkedés.
- Hiányzik a családi közeli kapcsolat. Ez akkor áll fenn, ha vagy kezdettől fogva nem állt fenn személyes kapcsolat, például a születés utáni rövid idővel megszakadt kapcsolattartás után, vagy ha a kapcsolattartás hosszabb időn keresztül teljesen megszakadt. A joggyakorlat itt körülbelül
20 évet tekint irányadónak. Elegendő azonban, ha az elhidegülés már a végrendelet elkészítésekor elkezdődött, azaz a teljes időtartamnak nem kell még a végintézkedés elkészítésekor letelnie. - Az, hogy hiányzik-e a közeli kapcsolat, mindig a konkrét családi jogi kapcsolattól függ. Különbséget tesz, hogy szülőkről és gyermekekről, házastársakról vagy nagyszülőkről és unokákról van szó. Meghatározó a szellemi-érzelmi kapcsolat, nem pedig a közös lakás vagy az alkalmi látogatások.
- A kapcsolattartás megszakadását nem az örökhagyó okozhatta túlnyomórészt. Ha indokolatlanul megtagadta a kapcsolatot, vagy elviselhetetlen feltételeket teremtett, a csökkentés kizárt.
- A közeli kapcsolat hiányának okozatinak kell lennie a kötelesrész-csökkentés szempontjából. A bizonyítási teher az örökösön van, aki a csökkentésre hivatkozik.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wer die Pflichtteilsminderung im Testament anordnet, sollte den Entfremdungsgrund nachvollziehbar darlegen. Eine saubere Dokumentation ist daher ausschlaggebend, da spätere Erben die volle Beweislast trifft.“
Potenciálisan érintett személyek
A kötelesrész-csökkentés minden kötelesrészre jogosult személynél megengedett:
- Gyermekek és unokák (leszármazottak),
- Házastársak és bejegyzett élettársak.
Nem érintettek a távolabbi törvényes örökösök, mivel nekik nincs kötelesrész-igényük.
Fontos: A csökkentett személy leszármazottai csak akkor kapják meg a teljes kötelesrészt, ha velük szemben nem rendeltek el kötelesrész-csökkentést.
Hallgatólagos kötelesrész-csökkentés
A kötelesrész-csökkentés akkor is érvényes lehet, ha az örökhagyó a kötelesrészre jogosult személyt teljesen mellőzte, például a végrendeletben való tudatos említés hiányával. Ez
Elhatárolás a kitagadástól
A kitagadással ellentétben, amely teljesen megszünteti a kötelesrész-igényt, a kötelesrész-csökkentés csak felére való csökkentést eredményez. A kitagadás akadályai sokkal szigorúbbak, és a kötelesrészre jogosult súlyos kötelességszegését igénylik.
A kötelesrész-csökkentés visszavonása
Az örökhagyó az elrendelt kötelesrész-csökkentést bármikor visszavonhatja, a következő módokon:
- kifejezett nyilatkozat egy későbbi végintézkedésben,
- a korábbi végintézkedés megsemmisítése vagy
- utólagos meggondolás, amely a végrendeletből kitűnik.
Vitás esetek és bírósági érvényesítés
Ha kötelesrész-csökkentést érvényesítenek, vitás esetben a következő pontok relevánsak:
- Az örökösnek kell előterjesztenie és bizonyítania a csökkentést és annak feltételeit.
- A kötelesrészre jogosultak kifogásolhatják a közeli kapcsolat fennállását vagy az örökhagyó közrehatását.
- Vitás esetben először az hagyatéki bíróság az illetékes, majd a rendes polgári bíróság az alperes lakóhelye szerint.
Az Ön előnyei ügyvédi segítséggel
A kötelesrész-csökkentés az öröklési jog rendkívül érzékeny területe. Világos megfogalmazás és megalapozott indoklás nélkül az elrendelés vitás esetben meghiúsulhat. Egy tapasztalt ügyvéd segít Önnek abban,
- jogait örökösként vagy kötelesrészre jogosultként érvényesíteni.
- a törvényi feltételek fennállását pontosan megítélni,
- a végintézkedést jogilag biztonságosan megfogalmazni,
- vitákat elkerülni a korai tervezéssel,
