Encargo na disposição testamentária
- Encargo na disposição testamentária
- Diferença entre o encargo e a condição
- Diferença entre o encargo e o pedido
- Admissibilidade de encargos
- Vencimento de encargos
- Critério de cumprimento
- Consequência jurídica do não cumprimento do encargo
- Pessoas com legitimidade para propor ação
- Prazos
- As suas vantagens com apoio jurídico
- Perguntas frequentes – FAQ
Encargo na disposição testamentária
O encargo é uma forma de não só associar dádivas ao último desejo, mas também instruções de ação concretas. Através de um encargo, pode ser controlado o que o herdeiro ou legatário deve fazer ou omitir após o falecimento. O encargo é, portanto, uma ordem juridicamente vinculativa que cria regras claras. Uma violação culposa do encargo pode levar à perda da dádiva.
Um encargo nos termos do § 709 ABGB obriga uma determinada pessoa, geralmente o herdeiro ou legatário, a uma ação ou omissão relacionada com a herança.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Der Erblasser kann mit einer Auflage beispielsweise anordnen, ein Grab zu pflegen, ein Tier zu versorgen oder an eine bestimmte Person oder Einrichtung eine Zahlung zu leisten.“
Diferença entre o encargo e a condição
Numa condição, os beneficiários só recebem a dádiva se a condição for cumprida. Um exemplo de condição é: “Todos os que estiverem presentes no meu funeral receberão mil euros.” O direito ao legado no valor de mil euros só surge, portanto, para as pessoas que estiverem presentes no funeral.
Num encargo, os beneficiários recebem a dádiva antes do cumprimento do encargo. Um exemplo de encargo é: “A Susi e o Max recebem mil euros cada. Em troca, devem visitar o meu túmulo mensalmente durante um ano.” No encargo, os beneficiários recebem, portanto, um direito ao legado no valor de mil euros, independentemente de cumprirem ou não o encargo posteriormente.
No entanto, o cumprimento do encargo é obrigatório. Uma violação culposa do encargo pode, portanto, levar posteriormente, em certas circunstâncias, à perda da dádiva e, assim, a um resultado semelhante ao da condição.
Diferença entre o encargo e o pedido
Nem toda a formulação no testamento é automaticamente um encargo vinculativo. Frequentemente, os testadores usam termos pouco claros como “pode”, “deve” ou “seria bom”. Nesses casos, a interpretação do texto decide se o testador queria expressar uma obrigação legal ou apenas uma recomendação moral.
Só existe um encargo real se for possível identificar uma ordem juridicamente vinculativa.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Eine Auflage bindet rechtlich. Moralische Appelle tun das hingegen nicht. Das Testament muss daher klar zwischen Wunsch und Pflicht unterscheiden.“
Admissibilidade de encargos
O conteúdo do encargo deve ser claramente determinável, legalmente admissível e efetivamente cumprível.
Encargos impossíveis ou ilegais são nulos, ou seja, inválidos desde o início. Se o encargo for impossível ou ilegal, o beneficiário recebe a dádiva sem ter de cumprir o encargo.
O encargo só tem de definir quem o deve implementar. No entanto, não é necessário um beneficiário específico. Assim, seria concebível este encargo: “O Max sempre foi avarento. Por conseguinte, deve doar cem mil euros da sua herança a instituições de caridade até ao final do ano.”
Os encargos mais frequentes incluem:
- o cuidado do túmulo, de um familiar ou de um animal de estimação
- uma proibição da alienação de um imóvel
- a concessão de um direito de habitação ou de usufruto
- a obrigação de uma doação a uma instituição de caridade
- a obrigação de financiar os estudos de alguém
Vencimento de encargos
A obrigação decorrente de um encargo só surge com a atribuição. Isto significa que o herdeiro ou legatário não tem de cumprir o encargo imediatamente após a morte do testador, mas apenas quando recebe efetivamente a dádiva.
Critério de cumprimento
O obrigado deve implementar o encargo da forma mais precisa possível. Se não for possível um cumprimento exato, é suficiente uma implementação aproximada. Desta forma, a lei protege o último desejo do testador contra o desaparecimento indesejado, se determinadas diretrizes já não puderem ser cumpridas exatamente posteriormente.
No entanto, se também não for possível um cumprimento aproximado, o encargo é novamente nulo.
Consequência jurídica do não cumprimento do encargo
Quem não cumprir um encargo por culpa própria, arrisca-se a perder a dádiva. Neste caso, o encargo tem um efeito como uma condição resolutiva.
Isto significa que o herdeiro ou legatário perde a herança ou o legado, a menos que da disposição testamentária resulte uma vontade diferente do testador. Este seria o caso, por exemplo, com esta formulação: “O Max recebe cem mil euros e tem de cuidar do meu cão em troca. No entanto, se ele não quiser cuidar do cão, deve receber o dinheiro na mesma.”
Se um cumprimento for objetivamente impossível, o encargo deixa de existir. Se for apenas parcialmente possível, é suficiente o cumprimento parcial, desde que ainda atinja o cerne da ordem.
Pessoas com legitimidade para propor ação
Nem todos podem exigir o cumprimento de um encargo em tribunal. Têm legitimidade para propor ação:
- o procurador financeiro, se estiver em causa um interesse público
- um herdeiro, desde que ele próprio não esteja onerado
- um executor testamentário nomeado
Um beneficiário do encargo, ou seja, a pessoa que beneficia do encargo, não pode exigir o cumprimento em tribunal. Ao contrário do legado, não surge um direito direto. Também não tem direito a separação ou a um direito de recurso contra o inventário da herança.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sicherstellen will, dass eine bestimmte Person nach dem Tod eine Zuwendung erhält, sollte dieser Person ein Vermächtnis zukommen lassen und nicht bloß den Erben die Auflage erteilen, eine Schenkung an die Person zu machen.“
Prazos
A invocação do encargo está sujeita aos prazos de prescrição gerais. A invocação do encargo está sujeita a um prazo de três anos a partir do momento em que o titular toma conhecimento da obrigação e do obrigado. Independentemente disso, aplica-se a prescrição absoluta de 30 anos a partir da morte do testador.
As suas vantagens com apoio jurídico
Um encargo incorreto ou pouco claro pode causar problemas na herança. Isso pode variar desde litígios judiciais até à invalidade de toda a disposição. Um advogado experiente garante que os seus desejos sejam formulados de forma juridicamente válida, executável e adequada.
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