Nałożenie obowiązku w testamencie
- Nałożenie obowiązku w testamencie
- Różnica między nałożeniem obowiązku a warunkiem
- Różnica między nałożeniem obowiązku a prośbą
- Dopuszczalność nałożenia obowiązków
- Termin wykonania nałożonych obowiązków
- Kryteria wykonania
- Skutki prawne niewykonania nałożonego obowiązku
- Osoby uprawnione do wniesienia powództwa
- Terminy
- Korzyści z pomocy prawnej
- Często zadawane pytania – FAQ
Nałożenie obowiązku w testamencie
Nałożenie obowiązku jest możliwością powiązania ostatniej woli nie tylko z darowiznami, ale również z konkretnymi instrukcjami działania. Poprzez nałożenie obowiązku można sterować tym, co spadkobierca lub zapisobierca ma robić lub czego ma zaniechać po śmierci. Nałożenie obowiązku jest zatem prawnie wiążącym nakazem, który tworzy jasne zasady. Zawinione naruszenie nałożonego obowiązku może prowadzić do utraty darowizny.
Nałożenie obowiązku zgodnie z § 709 ABGB zobowiązuje określoną osobę, zazwyczaj spadkobiercę lub zapisobiercę, do działania lub zaniechania, które jest związane ze spadkiem.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Der Erblasser kann mit einer Auflage beispielsweise anordnen, ein Grab zu pflegen, ein Tier zu versorgen oder an eine bestimmte Person oder Einrichtung eine Zahlung zu leisten.“
Różnica między nałożeniem obowiązku a warunkiem
W przypadku warunku, beneficjenci otrzymują darowiznę tylko wtedy, gdy warunek zostanie spełniony. Przykładem warunku jest: „Każdy, kto był na moim pogrzebie, otrzyma tysiąc euro”. Prawo do zapisu w wysokości tysiąca euro powstaje więc tylko dla tych osób, które były na pogrzebie.
W przypadku nałożenia obowiązku, beneficjenci otrzymują darowiznę przed spełnieniem obowiązku. Przykładem nałożenia obowiązku jest: „Susi i Max otrzymują po tysiąc euro. W zamian mają przez rok co miesiąc odwiedzać mój grób”. W przypadku nałożenia obowiązku, beneficjenci otrzymują więc prawo do zapisu w wysokości tysiąca euro niezależnie od tego, czy później rzeczywiście spełnią nałożony obowiązek.
Jednakże spełnienie nałożonego obowiązku jest obowiązkowe. Zawinione naruszenie nałożonego obowiązku może zatem później, w pewnych okolicznościach, prowadzić do utraty darowizny, a tym samym do podobnego wyniku jak w przypadku warunku.
Różnica między nałożeniem obowiązku a prośbą
Nie każde sformułowanie w testamencie jest automatycznie wiążącym nałożeniem obowiązku. Często spadkodawcy używają niejasnych określeń, takich jak „niech”, „powinien” lub „byłoby miło”. W takich przypadkach interpretacja tekstu decyduje o tym, czy spadkodawca chciał wyrazić prawny obowiązek, czy tylko moralne zalecenie.
Tylko wtedy, gdy można rozpoznać prawnie wiążący nakaz, mamy do czynienia z prawdziwym nałożeniem obowiązku.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Eine Auflage bindet rechtlich. Moralische Appelle tun das hingegen nicht. Das Testament muss daher klar zwischen Wunsch und Pflicht unterscheiden.“
Dopuszczalność nałożenia obowiązków
Treść nałożonego obowiązku musi być jasno określona, prawnie dopuszczalna i rzeczywiście możliwa do spełnienia.
Niemożliwe lub niezgodne z prawem nałożone obowiązki są nieważne, czyli od początku nieważne. Jeśli nałożony obowiązek jest niemożliwy lub niezgodny z prawem, beneficjent otrzymuje darowiznę bez konieczności spełnienia nałożonego obowiązku.
Nałożony obowiązek musi jedynie określać, kto ma go zrealizować. Określony beneficjent nie jest natomiast wymagany. Możliwe byłoby na przykład takie nałożenie obowiązku: „Max zawsze był skąpy. Dlatego ma ze swojego spadku do końca roku przekazać sto tysięcy euro na organizacje non-profit”.
Do najczęstszych nałożonych obowiązków należą na przykład:
- opieka nad grobem, członkiem rodziny lub zwierzęciem domowym
- zakaz zbycia nieruchomości
- ustanowienie prawa do zamieszkania lub użytkowania
- zobowiązanie do przekazania darowizny na rzecz organizacji non-profit
- zobowiązanie do sfinansowania komuś studiów
Termin wykonania nałożonych obowiązków
Zobowiązanie wynikające z nałożonego obowiązku powstaje dopiero z chwilą uprawomocnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Oznacza to: Spadkobierca lub zapisobierca nie musi spełnić nałożonego obowiązku natychmiast po śmierci spadkodawcy, lecz dopiero wtedy, gdy faktycznie otrzyma darowiznę.
Kryteria wykonania
Zobowiązany musi jak najdokładniej zrealizować nałożony obowiązek. Jeśli dokładne wykonanie nie jest możliwe, wystarczy wykonanie zbliżone. W ten sposób prawo chroni ostatnią wolę spadkodawcy przed niezamierzonym upadkiem, jeśli pewne wytyczne nie mogą być później dokładnie spełnione.
Jeśli jednak również zbliżone wykonanie nie jest możliwe, nałożony obowiązek jest znowu nieważny.
Skutki prawne niewykonania nałożonego obowiązku
Kto z własnej winy nie spełnia nałożonego obowiązku, ryzykuje utratę darowizny. W takim przypadku nałożony obowiązek działa jak warunek rozwiązujący.
Oznacza to: Spadkobierca lub zapisobierca traci spadek lub zapis, chyba że z testamentu wynika inna wola spadkodawcy. Tak byłoby na przykład w przypadku takiego sformułowania: „Max dostaje sto tysięcy euro i ma za to opiekować się moim psem. Jeśli jednak nie chce opiekować się psem, powinien mimo to otrzymać pieniądze”.
Jeśli wykonanie jest obiektywnie niemożliwe, nałożony obowiązek odpada. Jeśli jest możliwe tylko częściowo, wystarczy częściowe wykonanie, o ile nadal trafia w sedno nakazu.
Osoby uprawnione do wniesienia powództwa
Nie każdy może żądać egzekwowania nałożonego obowiązku przed sądem. Legitymację procesową posiadają:
- prokurator finansowy, jeśli dotyczy to interesu publicznego
- spadkobierca, o ile sam nie jest obciążony
- ustanowiony wykonawca testamentu
Beneficjent nałożonego obowiązku, czyli osoba, która czerpie korzyści z nałożonego obowiązku, nie może dochodzić jego spełnienia na drodze sądowej. W przeciwieństwie do zapisu, nie powstaje bezpośrednie roszczenie. Nie przysługuje mu również prawo do wyłączenia ani prawo do wniesienia rekursu przeciwko inwentarzowi spadkowemu.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sicherstellen will, dass eine bestimmte Person nach dem Tod eine Zuwendung erhält, sollte dieser Person ein Vermächtnis zukommen lassen und nicht bloß den Erben die Auflage erteilen, eine Schenkung an die Person zu machen.“
Terminy
Dochodzenie nałożonego obowiązku podlega ogólnym terminom przedawnienia. Dochodzenie nałożonego obowiązku podlega terminowi trzech lat od momentu, w którym uprawniony dowiedział się o obowiązku i zobowiązanym. Niezależnie od tego obowiązuje bezwzględny termin przedawnienia wynoszący 30 lat od śmierci spadkodawcy.
Korzyści z pomocy prawnej
Błędne lub niejasne nałożenie obowiązku może prowadzić do problemów w przypadku dziedziczenia. Może to prowadzić od sporów sądowych po nieważność całego postanowienia. Doświadczony prawnik zapewnia, że Państwa życzenia są sformułowane w sposób prawnie ważny, wykonalny i celowy.
Wybierz dogodny termin teraz:Bezpłatna konsultacja
