Disposizione testamentaria con onere
- Disposizione testamentaria con onere
- Differenza tra onere e condizione
- Differenza tra onere e richiesta
- Ammissibilità degli oneri
- Scadenza degli oneri
- Misura dell’adempimento
- Conseguenza giuridica del mancato adempimento dell’onere
- Persone legittimate ad agire
- Termini
- I suoi vantaggi con il supporto legale
- Domande frequenti – FAQ
Disposizione testamentaria con onere
L’onere è una possibilità di collegare l’ultima volontà non solo con attribuzioni, ma anche con istruzioni operative concrete. Attraverso un onere si può controllare cosa l’erede o il legatario deve fare o non fare dopo il decesso. L’onere è quindi una disposizione giuridicamente vincolante che crea regole chiare. Una violazione colposa dell’onere può portare alla perdita dell’attribuzione.
Un onere ai sensi del § 709 ABGB obbliga una determinata persona, di solito l’erede o il legatario, a un fare o non fare che è connesso all’eredità.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Der Erblasser kann mit einer Auflage beispielsweise anordnen, ein Grab zu pflegen, ein Tier zu versorgen oder an eine bestimmte Person oder Einrichtung eine Zahlung zu leisten.“
Differenza tra onere e condizione
In caso di condizione, i beneficiari ricevono l’attribuzione solo se la condizione è soddisfatta. Un esempio di condizione è: “Chiunque sia stato al mio funerale riceverà mille euro.” Il diritto al legato dell’importo di mille euro sorge quindi solo per quelle persone che erano al funerale.
In caso di onere, i beneficiari ricevono l’attribuzione prima dell’adempimento dell’onere. Un esempio di onere è: “Susi e Max ricevono mille euro ciascuno. In cambio, devono visitare la mia tomba mensilmente per un anno.” In caso di onere, i beneficiari ricevono quindi un diritto al legato dell’importo di mille euro indipendentemente dal fatto che in seguito adempiano effettivamente all’onere.
Tuttavia, l’adempimento dell’onere è obbligatorio. Una violazione colposa dell’onere può quindi portare in seguito, in determinate circostanze, alla perdita dell’attribuzione e quindi a un risultato simile alla condizione.
Differenza tra onere e richiesta
Non ogni formulazione nel testamento è automaticamente un onere vincolante. Spesso i testatori utilizzano termini poco chiari come “possa”, “dovrebbe” o “sarebbe bello”. In tali casi, decide l’interpretazione del testo se il testatore voleva esprimere un obbligo giuridico o solo una raccomandazione morale.
Solo se si riconosce una disposizione giuridicamente vincolante, si ha un vero e proprio onere.
Sebastian RiedlmairHarlander & Partner Rechtsanwälte „Eine Auflage bindet rechtlich. Moralische Appelle tun das hingegen nicht. Das Testament muss daher klar zwischen Wunsch und Pflicht unterscheiden.“
Ammissibilità degli oneri
Il contenuto dell’onere deve essere chiaramente determinabile, giuridicamente ammissibile e effettivamente adempibile.
Gli oneri impossibili o illegali sono nulli, quindi invalidi fin dall’inizio. Se l’onere è impossibile o illegale, il beneficiario riceve l’attribuzione senza dover adempiere all’onere.
L’onere deve solo stabilire chi deve attuarlo. Un determinato beneficiario, invece, non è necessario. Così sarebbe pensabile, ad esempio, questo onere: “Max è sempre stato avaro. Pertanto, deve donare centomila euro a enti di beneficenza dal suo patrimonio ereditario entro la fine dell’anno.”
Tra gli oneri più frequenti rientrano ad esempio:
- la cura della tomba, di un familiare o di un animale domestico
- un divieto di vendita di un immobile
- la concessione di un diritto di abitazione o di usufrutto
- l’obbligo di una donazione a un ente di beneficenza
- l’obbligo di finanziare gli studi a qualcuno
Scadenza degli oneri
L’obbligo derivante da un onere sorge solo con l’immissione in possesso. Ciò significa: l’erede o il legatario non deve adempiere all’onere subito dopo la morte del testatore, ma solo quando riceve effettivamente l’attribuzione.
Misura dell’adempimento
L’obbligato deve attuare l’onere nel modo più preciso possibile. Se un adempimento esatto non è possibile, è sufficiente un adempimento approssimativo. In questo modo, la legge protegge l’ultima volontà del testatore da un’involontaria scomparsa, se determinate disposizioni non possono più essere adempiute esattamente in seguito.
Tuttavia, se anche un adempimento approssimativo non è possibile, allora l’onere è di nuovo nullo.
Conseguenza giuridica del mancato adempimento dell’onere
Chi non adempie a un onere per propria colpa, rischia la perdita dell’attribuzione. In questo caso, l’onere agisce come una condizione risolutiva.
Ciò significa: l’erede o il legatario perde l’eredità o il legato, a meno che dalla disposizione testamentaria non risulti una diversa volontà del testatore. Questo sarebbe il caso, ad esempio, di questa formulazione: “Max riceve centomila euro e deve prendersi cura del mio cane. Tuttavia, se non vuole prendersi cura del cane, deve comunque ricevere i soldi.”
Se un adempimento è oggettivamente impossibile, l’onere decade. Se è possibile solo parzialmente, è sufficiente l’adempimento parziale, a condizione che colpisca ancora il nucleo della disposizione.
Persone legittimate ad agire
Non tutti possono chiedere l’attuazione di un onere in tribunale. Sono legittimati ad agire:
- il procuratore finanziario, se è interessato un interesse pubblico
- un erede, a condizione che non sia egli stesso gravato
- un esecutore testamentario nominato
Un beneficiario dell’onere, cioè la persona che beneficia dell’onere, non può citare in giudizio l’adempimento. A differenza del legato, non sorge alcun diritto diretto. Inoltre, non ha diritto alla separazione dei beni o al ricorso contro l’inventario ereditario.
Peter HarlanderHarlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sicherstellen will, dass eine bestimmte Person nach dem Tod eine Zuwendung erhält, sollte dieser Person ein Vermächtnis zukommen lassen und nicht bloß den Erben die Auflage erteilen, eine Schenkung an die Person zu machen.“
Termini
La rivendicazione dell’onere è soggetta ai termini di prescrizione generali. La rivendicazione dell’onere è soggetta a un termine di tre anni dal momento in cui il legittimato viene a conoscenza dell’obbligo e dell’obbligato. Indipendentemente da ciò, si applica la prescrizione assoluta di 30 anni dalla morte del testatore.
I suoi vantaggi con il supporto legale
Un onere errato o poco chiaro può causare problemi in caso di successione. Ciò può variare da controversie giudiziarie all’inefficacia dell’intera disposizione. Un avvocato esperto si assicura che i vostri desideri siano formulati in modo giuridicamente valido, applicabile e appropriato.
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