Perinnöttömäksi tekeminen

Perinnöttömäksi tekeminen

Perinnöttömäksi tekeminen tarkoittaa, että lakiosaan oikeutettu menettää lakiosaosuutensa kokonaan tai osittain. Tämä menetys tapahtuu yksinomaan testamentilla ja on pätevä vain, jos lakisääteinen perinnöttömäksi tekemisen peruste on olemassa. Perinnöttömäksi tekeminen voi tapahtua nimenomaisesti tai tietyissä tapauksissa myös hiljaisesti tietoisella ohittamisella. Se koskee yksinomaan nimenomaan mainittua henkilöä. Jälkeläiset säilyttävät lakiosaosuutensa, ellei heitä vastaan ole omaa perinnöttömäksi tekemisen perustetta.

Perinnöttömäksi tekeminen on lakiosan menettäminen testamentilla lakisääteisten perusteiden ollessa olemassa. Sen on oltava muodollisesti pätevä ja hyvin perusteltu.

Lakiosaan oikeutettu

Lakiosaan oikeutettuja ovat yksinomaan:

• jälkeläiset (lapset, lapsenlapset jne.) ja
• puoliso tai rekisteröity parisuhdekumppani.

Vanhemmat ja sisarukset eivät enää kuulu lakiosaan oikeutettuihin vuoden 2017 perintöoikeusuudistuksen jälkeen. Lakiosa on rahasaatava perillisiä vastaan eikä oikeus tiettyihin omaisuusesineisiin.

Pätevän perinnöttömäksi tekemisen edellytykset

Perinnöttömäksi tekeminen on pätevä vain, jos:

1. muodollisesti pätevä testamentti (tai perintösopimus) on olemassa,
2. lakisääteisesti tunnustettu perinnöttömäksi tekemisen peruste on olemassa ja
3. tämä peruste oli syy-yhteydessä perinnöttömäksi tekemiseen.

Vaikka laki ei ehdottomasti edellytä perusteen ilmoittamista, on suositeltavaa antaa selkeä perustelu. Sillä: Vain todistettavissa oleva peruste kestää perinnöttömäksi tekemisen oikeudessa.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Lakisääteiset perinnöttömäksi tekemisen perusteet

Laki luettelee perinnöttömäksi tekemisen perusteet tyhjentävästi. Niihin kuuluvat:

• Vakavat rikokset perittävää vastaan (esim. pahoinpitely, petos (vain tahalliset rikokset, joista on säädetty yli vuoden vankeusrangaistus))
• Samanlaiset rikokset läheisiä henkilöitä vastaan (esim. puoliso, lapset, avopuoliso)
• Viimeisen tahdon estäminen tai manipulointi
• Vakavan henkisen kärsimyksen moitittava aiheuttaminen
• Perheoikeudellisten velvollisuuksien törkeä laiminlyönti
• Tuomio elinkautiseen tai 20 vuoden vankeusrangaistukseen

Pelkkä perhekonflikti tai yhteydenpidon katkeaminen ei riitä. Laki edellyttää erityisen vakavaa käytöstä.

Perinnöttömäksi tekeminen hyvästä tarkoituksesta

Lakiosa voidaan myös evätä, jos perittävä pelkää, että lakiosaan oikeutetun tuhlaileva elämäntapa vahingoittaa jälkeläisiä. Tässä tapauksessa lakiosa on annettava suoraan hänen lapsilleen. Jos perinnönjakohetkellä ei ole lapsia, tämä perinnöttömäksi tekeminen on tehoton.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Hiljainen perinnöttömäksi tekeminen ohittamalla

Perinnöttömäksi tekeminen voi tapahtua myös tietoisella huomiotta jättämisellä testamentissa. Tämä hiljainen perinnöttömäksi tekeminen on pätevä vain, jos lakisääteinen perinnöttömäksi tekemisen peruste on todella olemassa. Jos peruste puuttuu, ohittaminen tulkitaan ”lakiosan määräämiseksi”.

Virheellinen ohittaminen

Jos perittävä ei tiennyt, että lakiosaan oikeutettu lapsi oli olemassa, sovelletaan lakisääteistä olettamaa: Hän halusi antaa tälle lapselle vähintään lakiosan. Jos tämä lapsi oli ainoa, sovelletaan epäselvissä tapauksissa lakimääräistä perimysjärjestystä.

Todistustaakka ja syy-yhteys

Todistustaakka perinnöttömäksi tekemisen perusteesta on lakiosavelallisella, yleensä perillisellä. Laki olettaa, että todistettu peruste oli myös syy-yhteydessä perinnöttömäksi tekemiseen. Tämä olettama koskee sekä nimenomaisia että hiljaisia perinnöttömäksi tekemisiä.

Pätevän perinnöttömäksi tekemisen seuraukset

• Lakiosaosuus raukeaa kokonaan tai osittain.
• Perinnöttömäksi tehty henkilö pysyy kuitenkin perimyskelpoisena, jos hänet on määrätty perilliseksi testamentissa.
• Perinnöttömäksi tehdyn henkilön jälkeläiset säilyttävät lakiosaosuutensa, ellei heitäkin tehdä perinnöttömäksi.
• Jäljelle jää oikeus välttämättömään elatukseen kuolinpesää vastaan.

Peruuttaminen ja anteeksianto

Perittävä voi kumota perinnöttömäksi tekemisen seuraavasti:

• nimenomainen peruuttaminen (muodollisesti pätevä määräys),
• hiljainen peruuttaminen (esim. myöhempi lahjoitus perinnöttömäksi tehdylle henkilölle) tai
• anteeksianto, jos uusi määräys ei ole enää mahdollinen (esim. testamentintekokyvyttömyyden vuoksi). Ratkaisevaa on, että perittävän käytöksestä käy selvästi ilmi, ettei hän enää halua pitää perinnöttömäksi tekemistä voimassa.

Esimerkkejä käytännöstä

• Joka pettää, pahoinpitelee tai pakottaa perittävän muuttamaan testamenttia, täyttää yleensä perinnöttömäksi tekemisen tai jopa perintökelvottomuuden edellytykset.
• Jos lakiosa evätään perinnöttömäksi tehdyn lasten vuoksi ja annetaan heille, on kyse perinnöttömäksi tekemisestä hyvästä tarkoituksesta.

Toimintasuositukset perittävälle

• Hakekaa oikeudellista neuvontaa ennen kuin määräätte perinnöttömäksi tekemisestä.
• Dokumentoikaa tapaukset ja tallentakaa todisteet turvallisesti.
• Huolehtikaa selkeästä perustelusta testamentissa.
• Tarkistakaa, riittääkö lakiosan vähentäminen.

Toimintasuositukset perinnöttömäksi tehdyille

• Kyseenalaistakaa väitetty perinnöttömäksi tekemisen peruste.
• Tarkistakaa määräyksen muodollinen pätevyys.
• Varmistakaa vapauttavat todisteet.
• Ottakaa huomioon riitautus- ja vaatimusten esittämisen määräajat.
• Pyytäkää oikeudellinen tarkistus lakiosa- tai elatusvaatimuksellenne.

Edunne asianajajan tuella

Perinnöttömäksi tekemisen ehdot kuuluvat Itävallan perintöoikeuden oikeudellisesti herkimpiin alueisiin. Jo pienet muotovirheet tai epäselvät sanamuodot voivat johtaa siihen, että perinnöttömäksi tekeminen jää tehottomaksi. Asianajotoimistomme auttaa teitä laatimaan perinnöttömäksi tekemisen oikeudellisesti päteväksi, ymmärrettäväksi ja oikeudessa kestäväksi.

Tarjoamme teille konkreettisesti seuraavaa:

• Perinnöttömäksi tekemisen oikeudellisesti pätevä muotoilu: Tarkistamme, onko lakisääteinen peruste todella olemassa, ja laadimme tarvittavat määräykset muodollisesti pätevään testamenttiin.
• Perinnöttömäksi tekemisen tarkistaminen ja riitauttaminen: Jos teidät on tehty perinnöttömäksi, selvitämme, onko peruste oikeutettu, ja edustamme etujanne lakiosa-asiassa.
• Strateginen suunnittelu vaihtoehtoineen: Perinnöttömäksi tekeminen ei aina ole paras ratkaisu. Esittelemme teille vaihtoehtoja, kuten lakiosan vähentämisen, lahjoitukset tai legaatit.
• Turvaaminen dokumentoinnilla: Autamme teitä varmistamaan perinnöttömäksi tekemisen perusteen todisteet oikeudellisesti pätevästi ja säilyttämään ne testamenttitalletuksessa.

Luottakaa syvälliseen asiantuntemukseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen Itävallan perintöoikeudessa. Kauttamme saatte tukea ensineuvonnasta tavoitteidenne toteuttamiseen tai oikeudelliseen täytäntöönpanoon asti.

Usein kysytyt kysymykset – UKK