Diseredazione

Diseredazione

La diseredazione significa che un legittimario perde in tutto o in parte il suo diritto alla quota di legittima. Questa privazione avviene esclusivamente tramite una disposizione testamentaria ed è efficace solo se sussiste un motivo legale di diseredazione. La diseredazione può avvenire espressamente o, in determinati casi, anche tacitamente tramite omissione consapevole. Essa colpisce esclusivamente la persona specificamente menzionata. I discendenti rimangono legittimari, a meno che non sussista un motivo di diseredazione anche nei loro confronti.

La diseredazione è la privazione della quota di legittima tramite testamento in presenza di motivi legali. Deve essere valida nella forma e ben motivata.

Legittimario

Sono legittimari esclusivamente:

• i discendenti (figli, nipoti, ecc.) e
• il coniuge o il partner registrato.

Dalla riforma del diritto successorio del 2017, i genitori e i fratelli non rientrano più tra i legittimari. La quota di legittima è un diritto di credito nei confronti degli eredi e non un diritto a determinati beni patrimoniali.

Presupposti per una diseredazione efficace

Una diseredazione è valida solo se:

1. è presente una disposizione testamentaria valida nella forma (testamento o contratto successorio),
2. esiste un motivo di diseredazione legalmente riconosciuto e
3. questo motivo è stato causale per la diseredazione.

Anche se la legge non prescrive obbligatoriamente l’indicazione del motivo, si raccomanda una chiara motivazione. Infatti: solo un motivo dimostrabile supporta una diseredazione in tribunale.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Motivi legali di diseredazione

La legge elenca i motivi di diseredazione in modo esaustivo. Tra questi rientrano:

• Gravi reati contro il testatore (ad es. lesioni personali, truffa (solo reati intenzionali con minaccia di pena superiore a un anno)
• Stessi reati contro persone vicine (ad es. coniuge, figli, convivente)
• Impedimento o manipolazione dell’ultima volontà
• Cagionare in modo riprovevole gravi sofferenze psichiche
• Grave negligenza degli obblighi di diritto familiare
• Condanna all’ergastolo o a 20 anni di reclusione

Un semplice conflitto familiare o interruzione dei contatti non è sufficiente. La legge richiede un comportamento particolarmente grave.

Diseredazione per buone intenzioni

La quota di legittima può essere revocata anche se il testatore teme che uno stile di vita dispendioso del legittimario danneggi i discendenti. In questo caso, la quota di legittima deve essere trasferita direttamente ai suoi figli. Se al momento dell’apertura della successione non esistono figli, questa diseredazione è inefficace.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Di­se­re­da­zio­ne ta­ci­ta per omes­sio­ne

La diseredazione può avvenire anche tramite mancata considerazione consapevole in una disposizione testamentaria. Questa diseredazione tacita è valida solo se sussiste effettivamente un motivo legale di diseredazione. In mancanza di questo, l’omissione viene valutata come “assegnazione alla quota di legittima”.

Omissione erronea

Se il testatore non sapeva che esisteva un figlio legittimario, si applica una presunzione legale: voleva attribuire a questo figlio almeno la quota minima. Se questo figlio era l’unico, in caso di dubbio si applica la successione legale.

Onere della prova e causalità

L’onere della prova del motivo di diseredazione spetta al debitore della quota di legittima, di solito l’erede. La legge presume che un motivo dimostrato sia stato anche causale per la diseredazione. Questa presunzione vale sia per le diseredazioni espresse che per quelle tacite.

Conseguenze di una diseredazione efficace

• Il diritto alla quota di legittima decade in tutto o in parte.
• La persona diseredata rimane comunque capace di succedere se è stata designata come erede nel testamento.
• I discendenti della persona diseredata mantengono il loro diritto alla quota di legittima, a meno che non vengano diseredati anche loro.
• Rimane un diritto al mantenimento necessario nei confronti del patrimonio ereditario.

Revoca e perdono

Il testatore può revocare la diseredazione tramite:

• revoca espressa (disposizione valida nella forma),
• revoca tacita (ad es. successiva attribuzione alla persona diseredata) o
• perdono, se una nuova disposizione non è più possibile (ad es. a causa di incapacità di testare). È decisivo che dal comportamento del testatore emerga chiaramente che non vuole più mantenere la diseredazione.

Esempi pratici

• Chi inganna, maltratta o costringe il testatore a modificare il testamento, di solito soddisfa i presupposti per una diseredazione o addirittura per l’indegnità a succedere.
• Se la quota di legittima viene revocata per preoccupazione per i figli del diseredato e trasferita a questi ultimi, si tratta di una diseredazione per buone intenzioni.

Raccomandazioni per il testatore

• Si faccia consigliare legalmente prima di disporre una diseredazione.
• Documenti gli eventi e conservi le prove in modo sicuro.
• Presti attenzione a una chiara motivazione nel testamento.
• Verifichi se è sufficiente una riduzione della quota di legittima.

Raccomandazioni per i diseredati

• Metta in discussione il presunto motivo di diseredazione.
• Verifichi la validità formale della disposizione.
• Si assicuri prove a discarico.
• Presti attenzione ai termini di impugnazione e di rivendicazione.
• Faccia esaminare legalmente il suo diritto alla quota di legittima o al mantenimento.

I suoi vantaggi con il supporto legale

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Domande frequenti – FAQ