Desheredación

Desheredación

Desheredación significa que un legitimario pierde su derecho a la legítima total o parcialmente. Esta privación se produce exclusivamente mediante una disposición testamentaria y solo es efectiva si existe un motivo legal de desheredación. La desheredación puede ser expresa o, en determinados casos, también tácita por omisión consciente. Afecta exclusivamente a la persona nombrada concretamente. Los descendientes siguen teniendo derecho a la legítima, siempre que no exista también contra ellos un motivo propio de desheredación.

La desheredación es la privación de la legítima mediante testamento cuando existen motivos legales. Debe ser formalmente válida y estar bien fundamentada.

Con derecho a legítima

Tienen derecho a la legítima exclusivamente:

• los descendientes (hijos, nietos, etc.) y
• el cónyuge o pareja registrada.

Desde la reforma del derecho sucesorio de 2017, los padres y hermanos ya no se cuentan entre los legitimarios. La legítima es un derecho de crédito contra los herederos y no un derecho a determinados bienes.

Requisitos para una desheredación efectiva

Una desheredación solo es válida si:

1. existe una disposición testamentaria formalmente válida (testamento o pacto sucesorio),
2. existe un motivo de desheredación legalmente reconocido y
3. este motivo fue causal para la desheredación.

Aunque la ley no prescribe obligatoriamente la indicación del motivo, se recomienda una fundamentación clara. Porque: solo un motivo demostrable sustenta una desheredación ante los tribunales.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Motivos legales de desheredación

La ley enumera los motivos de desheredación de forma exhaustiva. Entre ellos se encuentran:

• Delitos graves contra el testador (p. ej., lesiones corporales, fraude (solo delitos dolosos con amenaza de pena de más de un año)
• Mismos delitos contra personas cercanas (p. ej., cónyuge, hijos, pareja)
• Frustración o manipulación de la última voluntad
• Causación reprobable de grave sufrimiento psíquico
• Grave negligencia de las obligaciones de derecho familiar
• Condena a cadena perpetua o a 20 años de prisión

Un mero conflicto familiar o la ruptura del contacto no son suficientes. La ley exige un comportamiento especialmente grave.

Desheredación por buena intención

La legítima también puede ser retirada si el testador teme que un estilo de vida derrochador del legitimario perjudique a los descendientes. En este caso, la legítima debe transmitirse directamente a los hijos de este. Si no existen hijos en el momento de la apertura de la sucesión, esta desheredación es ineficaz.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Desheredación tácita por omisión

La desheredación también puede producirse por no tener en cuenta conscientemente a una persona en una disposición testamentaria. Esta desheredación tácita solo es válida si existe realmente un motivo legal de desheredación. Si este falta, la omisión se considera como «apuesta por la legítima».

Omisión errónea

Si el testador no sabía que existía un hijo con derecho a legítima, se aplica una presunción legal: quería que este hijo recibiera al menos la parte mínima. Si este hijo era el único, en caso de duda se produce la sucesión legal.

Carga de la prueba y causalidad

La carga de la prueba del motivo de desheredación recae sobre el deudor de la legítima, generalmente el heredero. La ley presume que un motivo probado también fue causal para la desheredación. Esta presunción se aplica tanto a las desheredaciones expresas como a las tácitas.

Consecuencias de una desheredación efectiva

• El derecho a la legítima se extingue total o parcialmente.
• La persona desheredada sigue siendo capaz de heredar si ha sido designada como heredera en el testamento.
• Los descendientes de la persona desheredada conservan su derecho a la legítima, siempre que ellos tampoco sean desheredados.
• Queda un derecho a alimentos necesarios contra la masa hereditaria.

Revocación y perdón

El testador puede revocar la desheredación mediante:

• revocación expresa (disposición formalmente válida),
• revocación tácita (p. ej., posterior donación a la persona desheredada) o
• perdón, si ya no es posible una nueva disposición (p. ej., por incapacidad para testar). Lo decisivo es que del comportamiento del testador se desprenda claramente que ya no quiere mantener la desheredación.

Ejemplos de la práctica

• Quien defrauda, maltrata u obliga al testador a modificar el testamento, generalmente cumple los requisitos para una desheredación o incluso indignidad para suceder.
• Si la legítima se retira por preocupación por los hijos del desheredado y se transmite a estos, se trata de una desheredación por buena intención.

Recomendaciones para el testador

• Asesórese jurídicamente antes de ordenar una desheredación.
• Documente los incidentes y guarde las pruebas de forma segura.
• Preste atención a una fundamentación clara en el testamento.
• Compruebe si es suficiente una reducción de la legítima.

Recomendaciones para los desheredados

• Cuestione el motivo de desheredación alegado.
• Compruebe la validez formal de la disposición.
• Asegure pruebas exculpatorias.
• Tenga en cuenta los plazos de impugnación y reclamación.
• Haga que se examine jurídicamente su derecho a la legítima o a los alimentos.

Sus ventajas con el apoyo de un abogado

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