Kitagadás

Kitagadás

A kitagadás azt jelenti, hogy egy kötelesrészre jogosult személy egészben vagy részben elveszíti kötelesrész-igényét. Ez a megvonás kizárólag végintézkedéssel történhet, és csak akkor hatályos, ha törvényes kitagadási ok áll fenn. A kitagadás történhet kifejezetten, vagy bizonyos esetekben hallgatólagosan, tudatos mellőzés útján. Kizárólag az adott személyre vonatkozik. A leszármazók kötelesrészre jogosultak maradnak, hacsak ellenük is nem áll fenn külön kitagadási ok.

A kitagadás a kötelesrész végrendelettel történő megvonása törvényes okok fennállása esetén. Alakszerűnek és jól megalapozottnak kell lennie.

Kötelesrészre jogosult

Kötelesrészre kizárólag a következők jogosultak:

• a leszármazók (gyermekek, unokák stb.) és
• a házastárs vagy bejegyzett élettárs.

Szülők és testvérek a 2017-es öröklési jogi reform óta már nem tartoznak a kötelesrészre jogosultak közé. A kötelesrész pénzkövetelés az örökösökkel szemben, és nem igény bizonyos vagyontárgyakra.

A hatályos kitagadás feltételei

A kitagadás csak akkor érvényes, ha:

1. alakszerű végintézkedés (végrendelet vagy öröklési szerződés) áll fenn,
2. törvényesen elismert kitagadási ok áll fenn, és
3. ez az ok oksági összefüggésben volt a kitagadással.

Bár a törvény nem írja elő kötelezően az ok megjelölését, ajánlott a világos indoklás. Ugyanis: Csak egy bizonyítható ok állja meg a helyét a bíróság előtt a kitagadás esetén.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Törvényes kitagadási okok

A törvény a kitagadási okokat taxatíve sorolja fel. Ezek közé tartoznak:

• Súlyos bűncselekmények az örökhagyó ellen (pl. testi sértés, csalás (csak szándékos bűncselekmények, amelyek büntetési tétele meghaladja az egy évet)
• Hasonló bűncselekmények közeli hozzátartozók ellen (pl. házastárs, gyermekek, élettárs)
• Az utolsó akarat meghiúsítása vagy manipulálása
• Súlyos lelki szenvedés elítélendő okozása
• Családi jogi kötelezettségek súlyos elhanyagolása
• Életfogytiglani vagy 20 éves szabadságvesztésre ítélés

Puszta családi konfliktus vagy kapcsolattartás megszakítása nem elegendő. A törvény különösen súlyos magatartást követel meg.

Jó szándékú kitagadás

A kötelesrész akkor is megvonható, ha az örökhagyó attól tart, hogy a kötelesrészre jogosult pazarló életmódja károsítja a leszármazókat. Ebben az esetben a kötelesrészt közvetlenül a gyermekei részére kell átadni. Ha az öröklés megnyílásakor nincsenek gyermekek, ez a kitagadás hatálytalan.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Hallgatólagos kitagadás mellőzés útján

A kitagadás történhet tudatos figyelmen kívül hagyással is egy végintézkedésben. Ez a hallgatólagos kitagadás csak akkor érvényes, ha valóban fennáll egy törvényes kitagadási ok. Ha ez hiányzik, a mellőzést „kötelesrészre szorításnak” minősítik.

Téves mellőzés

Ha az örökhagyó nem tudta, hogy kötelesrészre jogosult gyermek létezik, törvényes vélelem érvényesül: legalább a minimális részt szánta ennek a gyermeknek. Ha ez a gyermek volt az egyetlen, kétség esetén a törvényes öröklés lép életbe.

Bizonyítási teher és okság

A kitagadási ok bizonyítási terhe a kötelesrész-kötelezettet, általában az örököst terheli. A törvény vélelmezi, hogy egy bizonyított ok oksági összefüggésben volt a kitagadással. Ez a vélelem mind a kifejezett, mind a hallgatólagos kitagadásokra érvényes.

A hatályos kitagadás következményei

• A kötelesrész-igény egészben vagy részben megszűnik.
• A kitagadott személy ennek ellenére öröklési képességgel rendelkezik, ha végrendeletben örökösként jelölték meg.
• A kitagadott személy leszármazói megtartják kötelesrész-igényüket, hacsak ők maguk is nincsenek kitagadva.
• Fennmarad az igény a szükséges tartásra a hagyatékkal szemben.

Visszavonás és megbocsátás

Az örökhagyó a kitagadást megszüntetheti:

• kifejezett visszavonással (alakszerű rendelkezés),
• hallgatólagos visszavonással (pl. későbbi juttatás a kitagadott személynek) vagy
• megbocsátással, ha új rendelkezés már nem lehetséges (pl. végrendelkezési képtelenség miatt). Döntő, hogy az örökhagyó magatartásából egyértelműen kiderüljön, hogy nem kívánja többé fenntartani a kitagadást.

Gyakorlati példák

• Aki az örökhagyót megcsalja, bántalmazza vagy végrendelet módosítására kényszeríti, az általában teljesíti a kitagadás vagy akár az öröklésre való érdemtelenség feltételeit.
• Ha a kötelesrészt a kitagadott gyermekei iránti aggodalomból vonják meg és nekik adják tovább, akkor jó szándékú kitagadásról van szó.

Cselekvési javaslatok örökhagyók számára

• Kérjen jogi tanácsot, mielőtt kitagadást rendel el.
• Dokumentálja az eseteket, és tárolja biztonságosan a bizonyítékokat.
• Ügyeljen a világos indoklásra a végrendeletben.
• Ellenőrizze, hogy elegendő-e a kötelesrész csökkentése.

Cselekvési javaslatok kitagadottak számára

• Kérdőjelezze meg az állítólagos kitagadási okot.
• Ellenőrizze a rendelkezés alakszerűségét.
• Biztosítson mentő bizonyítékokat.
• Vegye figyelembe a megtámadási és érvényesítési határidőket.
• Vizsgáltassa meg jogilag a kötelesrészre vagy tartásra vonatkozó igényét.

Az Ön előnyei ügyvédi segítséggel

A kitagadási záradékok az osztrák öröklési jog jogilag legérzékenyebb területei közé tartoznak. Már apró alaki hibák vagy homályos megfogalmazások is ahhoz vezethetnek, hogy a kitagadás hatástalan marad. Irodánk segít Önnek abban, hogy a kitagadást jogilag biztonságossá, érthetővé és bíróság előtt is megállja a helyét.

Konkrétan a következőket kínáljuk Önnek:

• Kitagadása jogilag biztonságos megfogalmazása: Megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e törvényes ok, és elkészítjük a szükséges rendelkezéseket egy alakszerű végintézkedésben.
• Kitagadás vizsgálata és megtámadása: Ha Önt kitagadták, tisztázzuk, hogy az ok jogos-e, és képviseljük érdekeit a kötelesrész-eljárásban.
• Stratégiai tervezés alternatívákkal: Nem mindig a kitagadás a legjobb megoldás. Bemutatjuk Önnek az alternatívákat, mint például a kötelesrész csökkentése, az ajándékozás vagy a hagyományok.
• Biztosítás dokumentációval: Segítünk Önnek jogilag biztonságosan rögzíteni a kitagadási ok bizonyítékait, és végrendeleti letétben tárolni.

Bízzon az osztrák öröklési jogban szerzett alapos szakértelemben és sokéves tapasztalatban. Kísérjük Önt az első tanácsadástól a céljai megvalósításáig vagy bírósági érvényesítéséig.

Gyakran ismételt kérdések – GYIK