Позбавлення спадщини

Позбавлення спадщини

Позбавлення спадщини означає, що особа, яка має право на обов’язкову частку, повністю або частково втрачає своє право на обов’язкову частку. Це позбавлення здійснюється виключно за допомогою заповіту і є дійсним лише за наявності законної підстави для позбавлення спадщини. Позбавлення спадщини може бути вираженим або, в певних випадках, мовчазним шляхом свідомого ігнорування. Воно стосується виключно конкретно названої особи. Нащадки залишаються особами, які мають право на обов’язкову частку, якщо тільки проти них також не існує окремої підстави для позбавлення спадщини.

Позбавлення спадщини — це позбавлення обов’язкової частки за заповітом за наявності законних підстав. Воно має бути оформлене належним чином та добре обґрунтоване.

Право на обов’язкову частку

Право на обов’язкову частку мають виключно:

• нащадки (діти, онуки тощо) та
• подружжя або зареєстрований партнер.

Батьки та брати/сестри з моменту реформи спадкового права 2017 року більше не належать до осіб, які мають право на обов’язкову частку. Обов’язкова частка — це грошова вимога до спадкоємців, а не вимога щодо певних майнових об’єктів.

Умови для дійсного позбавлення спадщини

Позбавлення спадщини є дійсним лише, якщо:

1. наявна належним чином оформлена остання воля (заповіт або спадковий договір),
2. існує законно визнана підстава для позбавлення спадщини та
3. ця підстава була причинною для позбавлення спадщини.

Навіть якщо закон не вимагає обов’язкового зазначення підстави, рекомендується чітке обґрунтування. Адже: лише доведена підстава може витримати позбавлення спадщини в суді.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Законні підстави для позбавлення спадщини

Закон вичерпно перераховує підстави для позбавлення спадщини. До них належать:

• Тяжкі злочини проти спадкодавця (наприклад, тілесні ушкодження, шахрайство (лише умисні злочини з покаранням понад один рік)
• Аналогічні злочини проти близьких осіб (наприклад, подружжя, діти, співмешканець)
• Перешкоджання або маніпуляція останньою волею
• Засуджуване заподіяння тяжких душевних страждань
• Грубе нехтування сімейно-правовими обов’язками
• Засудження до довічного або 20-річного позбавлення волі

Простого сімейного конфлікту або припинення контактів недостатньо. Закон вимагає особливо серйозної поведінки.

Позбавлення спадщини з добрих намірів

Обов’язкова частка також може бути вилучена, якщо спадкодавець побоюється, що марнотратний спосіб життя особи, яка має право на обов’язкову частку, шкодить нащадкам. У цьому випадку обов’язкова частка має бути передана безпосередньо його дітям. Якщо на момент відкриття спадщини дітей не існує, це позбавлення спадщини є недійсним.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Мовчазне позбавлення спадщини шляхом ігнорування

Позбавлення спадщини також може відбутися шляхом свідомого неврахування в заповіті. Це мовчазне позбавлення спадщини є дійсним лише за наявності законної підстави для позбавлення спадщини. Якщо такої підстави немає, ігнорування розцінюється як «призначення обов’язкової частки».

Помилкове ігнорування

Якщо спадкодавець не знав про існування дитини, яка має право на обов’язкову частку, діє законна презумпція: він хотів надати цій дитині принаймні мінімальну частку. Якщо ця дитина була єдиною, у разі сумнівів настає законне спадкування.

Тягар доведення та причинно-наслідковий зв’язок

Тягар доведення підстави для позбавлення спадщини несе боржник обов’язкової частки, зазвичай спадкоємець. Закон припускає, що доведена підстава також була причинною для позбавлення спадщини. Ця презумпція діє як для виражених, так і для мовчазних позбавлень спадщини.

Наслідки дійсного позбавлення спадщини

• Право на обов’язкову частку повністю або частково припиняється.
• Позбавлена спадщини особа все одно залишається спадкоздатною, якщо її було призначено спадкоємцем у заповіті.
• Нащадки позбавленої спадщини особи зберігають своє право на обов’язкову частку, якщо тільки вони також не будуть позбавлені спадщини.
• Залишається право на необхідне утримання проти спадкової маси.

Скасування та прощення

Спадкодавець може скасувати позбавлення спадщини шляхом:

• вираженого скасування (належним чином оформлене розпорядження),
• мовчазного скасування (наприклад, подальше надання чогось позбавленій спадщини особі) або
• прощення, якщо нове розпорядження вже неможливе (наприклад, через недієздатність). Вирішальним є те, що з поведінки спадкодавця чітко випливає, що він більше не бажає підтримувати позбавлення спадщини.

Приклади з практики

• Той, хто обманює, жорстоко поводиться зі спадкодавцем або примушує його змінити заповіт, зазвичай відповідає умовам для позбавлення спадщини або навіть недостойності спадкування.
• Якщо обов’язкова частка вилучається через турботу про дітей позбавленої спадщини особи та передається їм, це є позбавленням спадщини з добрих намірів.

Рекомендації щодо дій для спадкодавців

• Зверніться за юридичною консультацією, перш ніж розпорядитися про позбавлення спадщини.
• Документуйте інциденти та надійно зберігайте докази.
• Зверніть увагу на чітке обґрунтування в заповіті.
• Перевірте, чи достатньо зменшення обов’язкової частки.

Рекомендації щодо дій для позбавлених спадщини

• Поставте під сумнів заявлену підставу для позбавлення спадщини.
• Перевірте належність форми розпорядження.
• Забезпечте докази, що виправдовують.
• Зверніть увагу на строки оскарження та пред’явлення вимог.
• Зверніться за юридичною перевіркою свого права на обов’язкову частку або утримання.

Ваші переваги з адвокатською підтримкою

Положення про позбавлення спадщини належать до найбільш юридично чутливих сфер австрійського спадкового права. Навіть невеликі формальні помилки або нечіткі формулювання можуть призвести до того, що позбавлення спадщини залишиться безрезультатним. Наша канцелярія допоможе вам оформити позбавлення спадщини юридично безпечно, зрозуміло та таким чином, щоб воно витримало судовий розгляд.

Ми пропонуємо вам конкретно наступне:

• Юридично безпечне формулювання вашого позбавлення спадщини: Ми перевіряємо, чи дійсно існує законна підстава, і складаємо необхідні розпорядження в належним чином оформленому заповіті.
• Перевірка та оскарження позбавлення спадщини: Якщо вас позбавили спадщини, ми з’ясуємо, чи є підстава обґрунтованою, та представлятимемо ваші інтереси у провадженні щодо обов’язкової частки.
• Стратегічне планування з альтернативами: Позбавлення спадщини не завжди є найкращим рішенням. Ми покажемо вам альтернативи, такі як зменшення обов’язкової частки, дарування або заповідальні відкази.
• Забезпечення шляхом документування: Ми допоможемо вам юридично безпечно забезпечити докази підстави для позбавлення спадщини та зберігати їх у депозитарії заповітів.

Довіртеся ґрунтовним знанням та багаторічному досвіду в австрійському спадковому праві. Ми супроводжуємо вас від первинної консультації до реалізації або судового захисту ваших цілей.

Часті запитання – FAQ