Përjashtimi nga trashëgimia

Përjashtimi nga trashëgimia

Përjashtimi nga trashëgimia do të thotë që një person me të drejtë në pjesën e detyrueshme humbet të drejtën e tij në pjesën e detyrueshme, tërësisht ose pjesërisht. Ky heqje bëhet ekskluzivisht përmes një dispozite të fundit dhe është i vlefshëm vetëm nëse ekziston një arsye ligjore për përjashtim nga trashëgimia. Përjashtimi nga trashëgimia mund të bëhet shprehimisht ose, në raste të caktuara, edhe në mënyrë të heshtur përmes anashkalimit të qëllimshëm. Ai prek ekskluzivisht personin e përmendur konkretisht. Pasardhësit mbeten me të drejtë në pjesën e detyrueshme, përveç nëse ekziston një arsye e veçantë për përjashtim nga trashëgimia edhe kundër tyre.

Përjashtimi nga trashëgimia është heqja e pjesës së detyrueshme përmes testamentit në rast të ekzistencës së arsyeve ligjore. Ai duhet të jetë i vlefshëm në formë dhe i argumentuar mirë.

Me të drejtë në pjesën e detyrueshme

Me të drejtë në pjesën e detyrueshme janë ekskluzivisht:

• pasardhësit (fëmijët, nipërit etj.) dhe
• bashkëshorti ose partneri i regjistruar.

Prindërit dhe vëllezërit e motrat nuk konsiderohen më si persona me të drejtë në pjesën e detyrueshme që nga reforma e ligjit të trashëgimisë në vitin 2017. Pjesa e detyrueshme është një kërkesë monetare kundër trashëgimtarëve dhe jo një kërkesë për sende të caktuara pasurie.

Kushtet për një përjashtim të vlefshëm nga trashëgimia

Një përjashtim nga trashëgimia është i vlefshëm vetëm nëse:

1. ekziston një dispozitë e fundit e vlefshme në formë (testament ose kontratë trashëgimie),
2. ekziston një arsye ligjore e njohur për përjashtim nga trashëgimia dhe
3. kjo arsye ishte shkakësore për përjashtimin nga trashëgimia.

Edhe pse ligji nuk e detyron domosdoshmërisht specifikimin e arsyes, rekomandohet një argumentim i qartë. Sepse: Vetëm një arsye e provueshme e mban një përjashtim nga trashëgimia në gjykatë.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Arsyet ligjore për përjashtim nga trashëgimia

Ligji i rendit arsyet e përjashtimit nga trashëgimia në mënyrë shteruese. Këtu përfshihen:

• Vepra penale të rënda kundër trashëgimlënësit (p.sh. lëndim trupor, mashtrim (vetëm vepra të qëllimshme me dënim mbi një vit)
• Vepra penale të ngjashme kundër personave të afërt (p.sh. bashkëshorti, fëmijët, partneri i jetës)
• Pengimi ose manipulimi i vullnetit të fundit
• Shkaktimi i dëmit të rëndë shpirtëror të dënueshëm
• Neglizhencë e rëndë e detyrimeve familjare
• Dënim me burgim të përjetshëm ose 20-vjeçar

Një konflikt i thjeshtë familjar ose ndërprerje kontakti nuk mjafton. Ligji kërkon një sjellje veçanërisht të rëndë.

Përjashtim nga trashëgimia me qëllim të mirë

Pjesa e detyrueshme mund të hiqet edhe nëse trashëgimlënësi frikësohet se një stil jetese shpërdorues i personit me të drejtë në pjesën e detyrueshme dëmton pasardhësit. Në këtë rast, pjesa e detyrueshme duhet t’u kalojë drejtpërdrejt fëmijëve të tij. Nëse në momentin e hapjes së trashëgimisë nuk ekzistojnë fëmijë, ky përjashtim nga trashëgimia është i pavlefshëm.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Përjashtim i heshtur nga trashëgimia përmes anashkalimit

Përjashtimi nga trashëgimia mund të bëhet edhe përmes mosmarrjes parasysh të qëllimshme në një dispozitë të fundit. Ky përjashtim i heshtur nga trashëgimia vlen vetëm nëse ekziston vërtet një arsye ligjore për përjashtim nga trashëgimia. Nëse kjo mungon, anashkalimi vlerësohet si “vendosje në pjesën e detyrueshme”.

Anashkalim i gabuar

Nëse trashëgimlënësi nuk e dinte se ekziston një fëmijë me të drejtë në pjesën e detyrueshme, vlen një prezumcion ligjor: Ai donte t’i jepte këtij fëmije të paktën pjesën minimale. Nëse ky fëmijë ishte i vetmi, në rast dyshimi hyn në fuqi trashëgimia ligjore.

Barrë prove dhe shkakësi

Barrën e provës për arsyen e përjashtimit nga trashëgimia e mban debitori i pjesës së detyrueshme, zakonisht trashëgimtari. Ligji prezumon se një arsye e provuar ishte gjithashtu shkakësore për përjashtimin nga trashëgimia. Ky prezumcion vlen si për përjashtimet e shprehura, ashtu edhe për ato të heshtura.

Pasojat e një përjashtimi të vlefshëm nga trashëgimia

• E drejta në pjesën e detyrueshme shuhet tërësisht ose pjesërisht.
• Personi i përjashtuar nga trashëgimia mbetet megjithatë i aftë për të trashëguar, nëse është caktuar si trashëgimtar në testament.
• Pasardhësit e personit të përjashtuar nga trashëgimia ruajnë të drejtën e tyre në pjesën e detyrueshme, përveç nëse edhe ata përjashtohen nga trashëgimia.
• Mbetet një e drejtë për mirëmbajtje të nevojshme kundër pasurisë së trashëgimisë.

Revokimi dhe falja

Trashëgimlënësi mund ta anulojë përjashtimin nga trashëgimia përmes:

• revokimit të shprehur (dispozitë e vlefshme në formë),
• revokimit të heshtur (p.sh. dhënie e mëvonshme personit të përjashtuar nga trashëgimia) ose
• faljes, nëse një dispozitë e re nuk është më e mundur (p.sh. për shkak të paaftësisë për të bërë testament). Vendimtare është që nga sjellja e trashëgimlënësit të dalë qartë se ai nuk dëshiron më ta mbajë përjashtimin nga trashëgimia.

Shembuj nga praktika

• Kush mashtron, keqtrajton ose detyron trashëgimlënësin për të ndryshuar testamentin, në përgjithësi plotëson kushtet për një përjashtim nga trashëgimia ose madje padenjësi për trashëgimi.
• Nëse pjesa e detyrueshme hiqet për shkak të shqetësimit për fëmijët e të përjashtuarit nga trashëgimia dhe u kalon atyre, bëhet fjalë për një përjashtim nga trashëgimia me qëllim të mirë.

Rekomandime veprimi për trashëgimlënësin

• Këshillohuni ligjërisht para se të dispononi një përjashtim nga trashëgimia.
• Dokumentoni incidentet dhe ruani provat në mënyrë të sigurt.
• Kini parasysh një argumentim të qartë në testament.
• Kontrolloni nëse një zvogëlim i pjesës së detyrueshme është i mjaftueshëm.

Rekomandime veprimi për të përjashtuarit nga trashëgimia

• Vini në dyshim arsyen e pretenduar të përjashtimit nga trashëgimia.
• Kontrolloni vlefshmërinë formale të dispozitës.
• Siguroni prova shfajësuese.
• Kini parasysh afatet e kundërshtimit dhe të kërkesës.
• Lëreni të drejtën tuaj për pjesën e detyrueshme ose mirëmbajtje të kontrollohet ligjërisht.

Avantazhet tuaja me mbështetje ligjore

Klauzolat e përjashtimit nga trashëgimia janë ndër fushat më të ndjeshme ligjore të ligjit austriak të trashëgimisë. Edhe gabimet e vogla formale ose formulimet e paqarta mund të çojnë në atë që përjashtimi nga trashëgimia të mbetet i pavlefshëm. Zyra jonë ligjore ju mbështet në hartimin e një përjashtimi nga trashëgimia në mënyrë ligjërisht të sigurt, të kuptueshme dhe të qëndrueshme në gjykatë.

Konkret, ne ju ofrojmë:

• Formulim ligjërisht i sigurt i përjashtimit tuaj nga trashëgimia: Ne kontrollojmë nëse ekziston vërtet një arsye ligjore dhe hartojmë urdhërimet e nevojshme në një dispozitë të fundit të vlefshme në formë.
• Kontrolli dhe kundërshtimi i një përjashtimi nga trashëgimia: Nëse jeni përjashtuar nga trashëgimia, ne sqarojmë nëse arsyeja është e justifikuar dhe përfaqësojmë interesat tuaja në procedurën e pjesës së detyrueshme.
• Hartim strategjik me alternativa: Jo gjithmonë një përjashtim nga trashëgimia është zgjidhja më e mirë. Ne ju tregojmë alternativa si zvogëlimi i pjesës së detyrueshme, dhurimet ose legatet.
• Sigurimi përmes dokumentacionit: Ne ju ndihmojmë të siguroni provat për arsyen e përjashtimit nga trashëgimia në mënyrë ligjërisht të sigurt dhe t’i ruani ato në depozitën e testamentit.

Besojini ekspertizës së thellë dhe përvojës shumëvjeçare në ligjin austriak të trashëgimisë. Ne ju shoqërojmë nga konsultimi fillestar deri në zbatimin ose zbatimin gjyqësor të qëllimeve tuaja.

Pyetje të shpeshta – FAQ