Onterving

Onterving

Onterving betekent dat een legitimaris zijn recht op de legitieme portie geheel of gedeeltelijk verliest. Deze ontneming geschiedt uitsluitend door een uiterste wilsbeschikking en is alleen geldig als er een wettelijke reden voor onterving bestaat. De onterving kan uitdrukkelijk of in bepaalde gevallen ook stilzwijgend door bewust voorbijgaan plaatsvinden. Het treft uitsluitend de specifiek genoemde persoon. Afstammelingen behouden hun recht op de legitieme portie, tenzij er ook tegen hen een eigen reden voor onterving bestaat.

Onterving is het ontnemen van de legitieme portie via testament op basis van wettelijke gronden. Het moet rechtsgeldig en goed onderbouwd zijn.

Legitieme portie gerechtigd

Legitieme portie gerechtigd zijn uitsluitend:

• de afstammelingen (kinderen, kleinkinderen etc.) en
• de echtgenoot of geregistreerde partner.

Ouders en broers en zussen behoren sinds de erfrechtshervorming van 2017 niet meer tot de legitimarissen. De legitieme portie is een geldvordering tegen de erfgenamen en geen aanspraak op specifieke vermogensbestanddelen.

Voorwaarden voor een geldige onterving

Een onterving is alleen geldig als:

1. er een rechtsgeldige uiterste wilsbeschikking (testament of erfcontract) bestaat,
2. er een wettelijk erkende reden voor onterving is en
3. deze reden causaal was voor de onterving.

Ook al vereist de wet niet dwingend het vermelden van de reden, een duidelijke onderbouwing wordt aanbevolen. Want: alleen een bewijsbare reden houdt stand voor de rechtbank.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Wettelijke ontervingronden

De wet somt de ontervingronden uitputtend op. Deze omvatten:

• Ernstige misdrijven tegen de erflater (bijv. mishandeling, fraude (alleen opzettelijke delicten met strafdreiging van meer dan een jaar)
• Dezelfde misdrijven tegen naaste personen (bijv. echtgenoot, kinderen, levenspartner)
• Verijdeling of manipulatie van de laatste wil
• Verwerpelijke toebrenging van ernstig geestelijk leed
• Grove verwaarlozing van familierechtelijke plichten
• Veroordeling tot levenslange of 20-jarige gevangenisstraf

Een eenvoudig familieconflict of contactverbreking is niet voldoende. De wet vereist bijzonder ernstig gedrag.

Onterving met goede bedoelingen

De legitieme portie kan ook worden ontnomen wanneer de erflater vreest dat een verkwistende levensstijl van de legitimaris de nakomelingen schaadt. In dit geval moet de legitieme portie direct aan diens kinderen worden doorgegeven. Als er op het moment van overlijden geen kinderen zijn, is deze onterving ongeldig.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Stilzwijgende onterving door voorbijgaan

De onterving kan ook plaatsvinden door bewuste niet-vermelding in een uiterste wilsbeschikking. Deze stilzwijgende onterving geldt alleen als er daadwerkelijk een wettelijke reden voor onterving bestaat. Ontbreekt deze, dan wordt het voorbijgaan beschouwd als “stellen op de legitieme portie”.

Onbedoeld voorbijgaan

Als de erflater niet wist dat er een legitimaris kind bestond, geldt een wettelijk vermoeden: hij wilde dit kind ten minste het minimumaandeel toekennen. Was dit kind het enige, dan treedt in geval van twijfel de wettelijke erfopvolging in.

Bewijslast en causaliteit

De bewijslast voor de ontervingrond ligt bij de schuldenaar van de legitieme portie, meestal de erfgenaam. De wet vermoedt dat een bewezen reden ook causaal was voor de onterving. Dit vermoeden geldt zowel voor uitdrukkelijke als voor stilzwijgende ontervingen.

Gevolgen van een geldige onterving

• Het recht op de legitieme portie vervalt geheel of gedeeltelijk.
• De onterfde persoon blijft erfgerechtigd als deze in het testament als erfgenaam is aangewezen.
• Afstammelingen van de onterfde persoon behouden hun recht op de legitieme portie, tenzij ook zij worden onterfd.
• Er blijft een recht op noodzakelijk levensonderhoud tegen de nalatenschap.

Herroeping en vergiffenis

De erflater kan de onterving opheffen door:

• uitdrukkelijke herroeping (rechtsgeldige beschikking),
• stilzwijgende herroeping (bijv. latere schenking aan de onterfde persoon) of
• vergiffenis, wanneer een nieuwe beschikking niet meer mogelijk is (bijv. wegens testeeronbekwaamheid). Doorslaggevend is dat uit het gedrag van de erflater duidelijk blijkt dat hij de onterving niet meer wil handhaven.

Praktijkvoorbeelden

• Wie de erflater bedriegt, mishandelt of dwingt tot testamentwijziging, voldoet meestal aan de voorwaarden voor onterving of zelfs onwaardigheid.
• Als de legitieme portie uit zorg voor de kinderen van de onterfde wordt ontnomen en aan hen wordt doorgegeven, is er sprake van onterving met goede bedoelingen.

Aanbevelingen voor erflaters

• Win juridisch advies in voordat u een onterving bepaalt.
• Documenteer de voorvallen en bewaar bewijzen veilig.
• Zorg voor een duidelijke onderbouwing in het testament.
• Onderzoek of een vermindering van de legitieme portie volstaat.

Aanbevelingen voor onterfden

• Onderzoek de beweerde ontervingrond.
• Controleer de rechtsgeldigheid van de beschikking.
• Verzeker u van ontlastend bewijs.
• Let op de termijnen voor betwisting en het indienen van claims.
• Laat uw aanspraak op legitieme portie of levensonderhoud juridisch toetsen.

Uw voordelen met juridische ondersteuning

Ontervingsclausules behoren tot de juridisch meest gevoelige gebieden van het Oostenrijkse erfrecht. Zelfs kleine vormfouten of onduidelijke formuleringen kunnen ertoe leiden dat de onterving zonder gevolg blijft. Ons kantoor ondersteunt u bij het rechtszeker, navolgbaar en juridisch houdbaar opstellen van een onterving.

Dit bieden wij u concreet:

• Rechtszekere formulering van uw onterving: Wij controleren of er daadwerkelijk een wettelijke grond bestaat en stellen de nodige bepalingen op in een rechtsgeldige uiterste wilsbeschikking.
• Toetsing en betwisting van een onterving: Als u onterfd bent, onderzoeken wij of de reden gerechtvaardigd is en behartigen wij uw belangen in de legitieme portie procedure.
• Strategische vormgeving met alternatieven: Onterving is niet altijd de beste oplossing. Wij tonen u alternatieven zoals vermindering van de legitieme portie, schenkingen of legaten.
• Zekerstelling door documentatie: Wij helpen u bij het rechtszeker vastleggen van bewijzen voor de ontervingrond en het bewaren in het testamentendepot.

Vertrouw op gedegen vakkennis en jarenlange ervaring in het Oostenrijkse erfrecht. Wij begeleiden u van het eerste advies tot de uitvoering of gerechtelijke handhaving van uw doelen.

Veelgestelde vragen – FAQ