Exhérédation

Exhérédation

La déshérence signifie qu’un ayant droit à une réserve héréditaire perd tout ou partie de son droit à la réserve héréditaire. Cette privation se fait exclusivement par une disposition testamentaire et n’est effective que si un motif légal de déshérence existe. La déshérence peut être expresse ou, dans certains cas, tacite par omission consciente. Elle ne concerne que la personne nommément désignée. Les descendants restent ayants droit à une réserve héréditaire, à moins qu’il n’existe également un motif de déshérence propre à leur encontre.

La déshérence est la privation de la réserve héréditaire par testament en présence de motifs légaux. Elle doit être valable en la forme et bien motivée.

Ayant droit à une réserve héréditaire

Seuls les suivants ont droit à une réserve héréditaire :

• les descendants (enfants, petits-enfants, etc.) et
• le conjoint ou le partenaire enregistré.

Depuis la réforme du droit successoral de 2017, les parents et les frères et sœurs ne font plus partie des ayants droit à une réserve héréditaire. La réserve héréditaire est une créance en argent à l’encontre des héritiers et non un droit à certains éléments d’actif.

Conditions d’une déshérence effective

Une déshérence n’est valable que si :

1. une disposition testamentaire valable en la forme (testament ou pacte successoral) existe,
2. un motif de déshérence légalement reconnu est donné et
3. ce motif était causal pour la déshérence.

Même si la loi n’impose pas obligatoirement d’indiquer le motif, une motivation claire est recommandée. En effet, seul un motif prouvable soutient une déshérence devant un tribunal.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Motifs légaux de déshérence

La loi énumère les motifs de déshérence de manière exhaustive. Ceux-ci comprennent :

• Crimes graves contre le testateur (p. ex. lésions corporelles, escroquerie (uniquement les délits intentionnels avec menace de peine de plus d’un an)
• Mêmes crimes contre des personnes proches (p. ex. conjoint, enfants, concubin)
• Entrave ou manipulation de la dernière volonté
• Infligation répréhensible de graves souffrances psychiques
• Négligence grossière des obligations relevant du droit de la famille
• Condamnation à une peine de prison à vie ou de 20 ans

Un simple conflit familial ou une rupture de contact ne suffit pas. La loi exige un comportement particulièrement grave.

Déshérence par souci de bien faire

La réserve héréditaire peut également être retirée si le testateur craint qu’un style de vie dépensier de l’ayant droit à la réserve héréditaire ne nuise aux descendants. Dans ce cas, la réserve héréditaire doit être directement transmise à ses enfants. Si aucun enfant n’existe au moment de la succession, cette déshérence est inefficace.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Déshérence tacite par omission

La déshérence peut également se faire par non-prise en compte consciente dans une disposition testamentaire. Cette déshérence tacite n’est valable que si un motif légal de déshérence existe réellement. En l’absence de celui-ci, l’omission est considérée comme une « affectation à la réserve héréditaire ».

Omission involontaire

Si le testateur ne savait pas qu’un enfant ayant droit à une réserve héréditaire existait, une présomption légale s’applique : il voulait au moins attribuer à cet enfant la part minimale. Si cet enfant était le seul, la succession légale s’applique en cas de doute.

Charge de la preuve et causalité

La charge de la preuve du motif de déshérence incombe au débiteur de la réserve héréditaire, généralement l’héritier. La loi présume qu’un motif prouvé était également causal pour la déshérence. Cette présomption vaut tant pour les déshérences expresses que tacites.

Conséquences d’une déshérence effective

• Le droit à la réserve héréditaire est supprimé en totalité ou en partie.
• La personne déshéritée reste néanmoins capable d’hériter si elle a été désignée comme héritière dans le testament.
• Les descendants de la personne déshéritée conservent leur droit à la réserve héréditaire, à moins qu’ils ne soient également déshérités.
• Il subsiste un droit à une pension alimentaire nécessaire à la charge de la succession.

Révocation et pardon

Le testateur peut annuler la déshérence par :

• une révocation expresse (disposition valable en la forme),
• une révocation tacite (p. ex. attribution ultérieure à la personne déshéritée) ou
• un pardon, si une nouvelle disposition n’est plus possible (p. ex. en raison d’une incapacité de tester). Il est déterminant que le comportement du testateur indique clairement qu’il ne souhaite plus maintenir la déshérence.

Exemples tirés de la pratique

• Quiconque trompe, maltraite le testateur ou le contraint à modifier son testament remplit généralement les conditions d’une déshérence, voire d’une indignité successorale.
• Si la réserve héréditaire est retirée par souci des enfants de la personne déshéritée et transmise à ceux-ci, il s’agit d’une déshérence par souci de bien faire.

Recommandations aux testateurs

• Faites-vous conseiller juridiquement avant de prononcer une déshérence.
• Documentez les incidents et conservez les preuves en lieu sûr.
• Veillez à une motivation claire dans le testament.
• Vérifiez si une réduction de la réserve héréditaire est suffisante.

Recommandations aux personnes déshéritées

• Remettez en question le motif de déshérence invoqué.
• Vérifiez la validité formelle de la disposition.
• Conservez les preuves à décharge.
• Tenez compte des délais de contestation et de revendication.
• Faites examiner juridiquement votre droit à la réserve héréditaire ou à une pension alimentaire.

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

Les clauses de déshérence font partie des domaines les plus sensibles du droit successoral autrichien. De simples erreurs de forme ou des formulations imprécises peuvent entraîner l’inefficacité de la déshérence. Notre cabinet vous aide à concevoir une déshérence juridiquement sûre, compréhensible et résistante devant les tribunaux.

Voici ce que nous vous proposons concrètement :

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• Examen et contestation d’une déshérence : si vous avez été déshérité, nous clarifions si le motif est justifié et défendons vos intérêts dans la procédure de réserve héréditaire.
• Conception stratégique avec des alternatives : une déshérence n’est pas toujours la meilleure solution. Nous vous présentons des alternatives telles que la réduction de la réserve héréditaire, les donations ou les legs.
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Questions fréquemment posées – FAQ