Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie oznacza, że osoba uprawniona do zachowku traci swoje roszczenie do zachowku w całości lub części. To pozbawienie następuje wyłącznie na mocy rozrządzenia testamentowego i jest skuteczne tylko wtedy, gdy istnieje ustawowa przyczyna wydziedziczenia. Wydziedziczenie może nastąpić wyraźnie lub, w pewnych przypadkach, także milcząco, poprzez świadome pominięcie. Dotyczy ono wyłącznie konkretnie wskazanej osoby. Potomkowie pozostają uprawnieni do zachowku, chyba że istnieje również wobec nich odrębna przyczyna wydziedziczenia.

Wydziedziczenie to pozbawienie zachowku na mocy testamentu w przypadku istnienia ustawowych przyczyn. Musi być zgodne z formą i dobrze uzasadnione.

Uprawniony do zachowku

Uprawnieni do zachowku są wyłącznie:

• potomkowie (dzieci, wnuki itd.) oraz
• małżonek lub zarejestrowany partner.

Rodzice i rodzeństwo nie są już uprawnieni do zachowku od reformy prawa spadkowego w 2017 roku. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym wobec spadkobierców, a nie roszczeniem do konkretnych przedmiotów majątkowych.

Warunki skutecznego wydziedziczenia

Wydziedziczenie jest ważne tylko wtedy, gdy:

1. istnieje rozrządzenie testamentowe zgodne z formą (testament lub umowa o dziedziczenie),
2. istnieje ustawowo uznana przyczyna wydziedziczenia oraz
3. ta przyczyna była przyczynowa dla wydziedziczenia.

Chociaż prawo nie nakazuje bezwzględnie podawania przyczyny, zaleca się jasne uzasadnienie. Ponieważ: Tylko udowodniona przyczyna jest podstawą wydziedziczenia przed sądem.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Ustawowe przyczyny wydziedziczenia

Ustawa wymienia przyczyny wydziedziczenia wyczerpująco. Należą do nich:

• Poważne przestępstwa przeciwko spadkodawcy (np. uszkodzenie ciała, oszustwo (tylko przestępstwa umyślne zagrożone karą powyżej roku)
• Podobne przestępstwa przeciwko osobom bliskim (np. małżonek, dzieci, partner życiowy)
• Utrudnianie lub manipulowanie ostatnią wolą
• Naganne zadawanie poważnego cierpienia psychicznego
• Rażące zaniedbanie obowiązków rodzinnych
• Skazanie na dożywotnie lub 20-letnie pozbawienie wolności

Sam konflikt rodzinny lub zerwanie kontaktu nie wystarczy. Ustawa wymaga szczególnie poważnego zachowania.

Wydziedziczenie w dobrej wierze

Zachowek może być również odebrany, jeśli spadkodawca obawia się, że rozrzutny styl życia osoby uprawnionej do zachowku zaszkodzi potomkom. W takim przypadku zachowek musi zostać przekazany bezpośrednio jego dzieciom. Jeśli w chwili otwarcia spadku nie ma dzieci, wydziedziczenie to jest nieskuteczne.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Milczące wydziedziczenie przez pominięcie

Wydziedziczenie może nastąpić również poprzez świadome nieuwzględnienie w rozrządzeniu testamentowym. To milczące wydziedziczenie jest ważne tylko wtedy, gdy faktycznie istnieje ustawowa przyczyna wydziedziczenia. Jeśli jej brakuje, pominięcie jest traktowane jako „ograniczenie do zachowku”.

Omyłkowe pominięcie

Jeśli spadkodawca nie wiedział o istnieniu dziecka uprawnionego do zachowku, obowiązuje domniemanie prawne: Chciał on, aby to dziecko otrzymało przynajmniej minimalny udział. Jeśli to dziecko było jedynym, w razie wątpliwości następuje dziedziczenie ustawowe.

Ciężar dowodu i związek przyczynowy

Ciężar dowodu w zakresie przyczyny wydziedziczenia spoczywa na dłużniku zachowku, zazwyczaj na spadkobiercy. Ustawa domniemywa, że udowodniona przyczyna była również przyczynowa dla wydziedziczenia. To domniemanie dotyczy zarówno wydziedziczeń wyraźnych, jak i milczących.

Skutki skutecznego wydziedziczenia

• Roszczenie o zachowek wygasa w całości lub częściowo.
• Osoba wydziedziczona pozostaje jednak zdolna do dziedziczenia, jeśli została ustanowiona spadkobiercą w testamencie.
• Potomkowie osoby wydziedziczonej zachowują swoje roszczenie o zachowek, chyba że również oni zostaną wydziedziczeni.
• Pozostaje roszczenie o niezbędne utrzymanie przeciwko masie spadkowej.

Odwołanie i przebaczenie

Spadkodawca może uchylić wydziedziczenie poprzez:

• wyraźne odwołanie (rozrządzenie zgodne z formą),
• milczące odwołanie (np. późniejsze przysporzenie na rzecz osoby wydziedziczonej) lub
• przebaczenie, gdy nowe rozrządzenie nie jest już możliwe (np. z powodu braku zdolności do testowania). Decydujące jest, aby z zachowania spadkodawcy jasno wynikało, że nie chce on dłużej utrzymywać wydziedziczenia.

Przykłady z praktyki

• Kto oszukuje, znęca się nad spadkodawcą lub zmusza go do zmiany testamentu, zazwyczaj spełnia warunki do wydziedziczenia, a nawet niegodności dziedziczenia.
• Jeśli zachowek jest odebrany z troski o dzieci wydziedziczonego i przekazany im, jest to wydziedziczenie w dobrej wierze.

Zalecenia dla spadkodawcy

• Proszę skorzystać z porady prawnej, zanim dokonasz wydziedziczenia.
• Proszę dokumentować zdarzenia i bezpiecznie przechowywać dowody.
• Proszę zwrócić uwagę na jasne uzasadnienie w testamencie.
• Proszę sprawdzić, czy zmniejszenie zachowku jest wystarczające.

Zalecenia dla wydziedziczonych

• Proszę kwestionować domniemaną przyczynę wydziedziczenia.
• Proszę sprawdzić zgodność z formą rozrządzenia.
• Proszę zabezpieczyć dowody na swoją korzyść.
• Proszę zwrócić uwagę na terminy zaskarżenia i dochodzenia roszczeń.
• Proszę zlecić sprawdzenie swojego roszczenia o zachowek lub utrzymanie pod względem prawnym.

Korzyści z pomocy prawnej

Klauzule wydziedziczenia należą do prawnie najbardziej wrażliwych obszarów austriackiego prawa spadkowego. Już drobne błędy formalne lub niejasne sformułowania mogą sprawić, że wydziedziczenie pozostanie nieskuteczne. Nasza kancelaria wspiera Państwa w kształtowaniu wydziedziczenia w sposób prawnie bezpieczny, zrozumiały i odporny na zaskarżenie sądowe.

Konkret oferujemy Państwu:

• Prawnie bezpieczne sformułowanie Państwa wydziedziczenia: Sprawdzamy, czy faktycznie istnieje ustawowa przyczyna, i sporządzamy niezbędne rozrządzenia w rozrządzeniu testamentowym zgodnym z formą.
• Sprawdzenie i zaskarżenie wydziedziczenia: Jeśli zostali Państwo wydziedziczeni, wyjaśniamy, czy przyczyna jest uzasadniona, i reprezentujemy Państwa interesy w postępowaniu o zachowek.
• Strategiczne planowanie z alternatywami: Wydziedziczenie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Przedstawiamy Państwu alternatywy, takie jak zmniejszenie zachowku, darowizny lub zapisy.
• Zabezpieczenie poprzez dokumentację: Pomagamy Państwu prawnie bezpiecznie zabezpieczyć dowody na przyczynę wydziedziczenia i przechowywać je w depozycie testamentowym.

Proszę zaufać naszej gruntownej wiedzy fachowej i wieloletniemu doświadczeniu w austriackim prawie spadkowym. Towarzyszymy Państwu od pierwszej konsultacji po realizację lub sądowe dochodzenie Państwa celów.

Często zadawane pytania – FAQ