Droit de réserve

Le droit de réserve est un droit ancré dans la loi, accordé à certains proches parents, à une part minimale de l’héritage. Il garantit que les proches parents reçoivent une part de l’héritage, même s’ils ne sont pas mentionnés dans le testament ou le pacte successoral, voire exclus.

Personnes ayant droit à la réserve héréditaire et bases légales de la revendication

En principe, un testateur peut décider lui-même de sa succession avant sa mort. La loi impose toutefois certaines limites au testateur en faveur des proches parents du testateur : le conjoint et les enfants du testateur, ainsi que leurs descendants, si les enfants ne sont plus en vie, ont droit à la réserve héréditaire.

Pour la revendication de la réserve héréditaire, il convient de se référer à la succession légale : les personnes ayant droit à la réserve héréditaire ont toujours droit à la moitié de la part successorale légale. Les personnes ayant droit à la réserve héréditaire peuvent (mais ne doivent pas) faire valoir leur droit contre l’héritier dans un délai de trois ans à compter de la connaissance de leur droit et exiger leur part.

Important à savoir : La réserve héréditaire n’est pas une part de la succession elle-même, mais une simple créance pécuniaire à l’encontre des héritiers. Les personnes ayant droit à la réserve héréditaire ne deviennent donc pas cohéritiers, mais ont droit à un versement.

Si un testateur a par exemple une femme et deux enfants, ceux-ci reçoivent l’ensemble de la succession à parts égales selon la succession légale, soit un tiers chacun. Si, en revanche, le testateur a rédigé un testament en faveur d’un tiers, la femme et les deux enfants peuvent faire valoir une réserve héréditaire à hauteur de la moitié de leur part successorale légale (ici : 1/6) contre le tiers (héritier).

Imputation des donations

Le législateur veille à ce qu’un testateur ne puisse pas contourner les droits à la réserve héréditaire par de nombreuses donations avant sa mort et prévoit donc que certaines donations soient imputées sur la réserve héréditaire.

Si les personnes ayant droit à la réserve héréditaire demandent l’imputation, elles imputent les donations à d’autres personnes ayant droit à la réserve héréditaire sur leur réserve héréditaire. Cela comprend entre autres

• Dotation d’un enfant (par ex. : donation d’un appartement)
• Avance sur la réserve héréditaire
• Indemnité pour une renonciation à l’héritage ou à la réserve héréditaire

Les personnes ayant droit à la réserve héréditaire peuvent également faire imputer sur la réserve héréditaire les donations à des tiers (personnes n’ayant pas droit à la réserve héréditaire). Elles ne tiennent toutefois compte que des donations que le testateur a effectuées au cours des deux dernières années précédant son décès.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Schenkungen zu Lebzeiten sind oft gut gemeint, rechtlich aber heikel. Eine juristische Prüfung schützt vor ungewollten Überraschungen“

Déchéance de la réserve héréditaire

Un testateur peut, par une disposition à cause de mort, priver son ayant droit à la réserve héréditaire de la réserve héréditaire = exhérédation. Toutefois, certaines raisons doivent être présentes à cet effet.

La réserve héréditaire peut être retirée si l’ayant droit

• a commis contre le défunt un acte punissable par un tribunal qui ne peut être commis qu’intentionnellement et qui est passible d’une peine de prison de plus d’un an,
• a commis contre le conjoint, le partenaire enregistré, le concubin ou un parent en ligne directe, les frères et sœurs du défunt et leurs enfants, le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin, ainsi que les beaux-enfants du défunt, un acte punissable par un tribunal qui ne peut être commis qu’intentionnellement et qui est passible d’une peine de prison de plus d’un an,
• a intentionnellement contrecarré la réalisation de la véritable dernière volonté du défunt ou a tenté de la contrecarrer,
• a causé au défunt d’une manière répréhensible de graves souffrances psychiques,
• a gravement négligé ses obligations familiales envers le défunt, ou
• a été condamné à une peine de prison à vie ou de vingt ans en raison d’un ou de plusieurs actes punissables commis intentionnellement.

Un motif d’exhérédation d’une personne ayant droit à la réserve héréditaire peut également être invoqué par un autre héritier dans le cadre de la procédure successorale. Celui-ci doit prouver l’existence du motif.

Réduction de la réserve héréditaire

Une réserve héréditaire peut également être réduite, entre autres. Pour cela, le défunt et la personne ayant droit à la réserve héréditaire ne doivent pas avoir de contact ou de relation l’un avec l’autre pendant une période prolongée (au moins 20 ans). Dans de tels cas, le tribunal peut réduire de moitié le droit à la réserve héréditaire.

Si le défunt refuse toutefois le contact sans motif compréhensible, le droit reste intégralement valable.

Obligation de paiement et responsabilité de la réserve héréditaire

Le droit à la réserve héréditaire est d’abord dirigé contre la succession en tant qu’unité juridique. Après la délivrance de l’acte d’hérédité, les héritiers sont personnellement responsables du paiement. Les légataires ou les tiers gratifiés ne sont responsables que sous certaines conditions, par exemple si la succession ne suffit pas à couvrir la réserve héréditaire.

Droit à la réserve héréditaire également pour les descendants illégitimes

Il n’y a pas de différence en droit successoral entre les enfants légitimes et illégitimes. Si les parents n’étaient pas mariés à la naissance d’un enfant, l’enfant illégitime hérite néanmoins au décès du père. La seule condition est que la paternité du testateur soit établie. La preuve peut également être apportée après le décès du père.

Prescription

Le délai de prescription est de trois ans à compter du moment où la personne ayant droit à la réserve héréditaire a eu connaissance du décès et de la disposition qui la lèse, ou de 30 ans après le décès.

Vos avantages grâce à l’assistance d’un avocat

C’est précisément dans le droit de réserve qu’une approche objectivement fondée et tactiquement intelligente est essentielle. Qu’il s’agisse de la revendication d’un droit, de la vérification des motifs d’exhérédation ou de la prévention de litiges ultérieurs, l’accompagnement d’un avocat assure la clarté, protège vos droits et renforce votre position de négociation.

Un soutien juridique vous aide pour

• le calcul de la réserve héréditaire et la vérification des imputations
• la revendication ou la défense contre les droits à la réserve héréditaire
• la conception de dispositions à cause de mort juridiquement sûres
• la représentation dans la procédure successorale ou le procès civil

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer frühzeitig klare Verhältnisse schafft, erspart seinen Angehörigen später viel Streit.“

Questions fréquemment posées – FAQ