Contrato sucesorio

Contrato sucesorio

Un contrato sucesorio permite a los matrimonios o parejas registradas transferir la propiedad a su pareja tras el fallecimiento.

Personas con derecho a celebrar el contrato

Un contrato sucesorio ofrece a las personas casadas o parejas registradas la posibilidad de transferir la propiedad a su pareja tras el fallecimiento. Incluye una promesa de las partes de legarse mutuamente parte de su patrimonio tras el fallecimiento.

Personas con derecho a celebrar el contrato sucesorio

Un contrato sucesorio solo puede celebrarse entre:

• Cónyuges o parejas registradas,
• Personas con un compromiso matrimonial o promesa de unión civil vigente

Para otras constelaciones de personas, como entre padres e hijos o compañeros sentimentales sin certificado de matrimonio, no está previsto el contrato sucesorio. Estos deben recurrir a formas de diseño alternativas como testamentos o donaciones por causa de muerte.

Atención: Los prometidos solo pueden celebrar un contrato sucesorio si realmente se casan.

Además, en un contrato sucesorio también se pueden tomar disposiciones, como la obligación de uno de los cónyuges de cuidar del otro en caso de enfermedad y necesidad de asistencia.

Contenido y efectos de un contrato sucesorio

Un contrato sucesorio debe incluir obligatoriamente la designación de la pareja contractual como heredero. En este caso, solo se puede disponer de un máximo de tres cuartas partes (75%) del patrimonio hereditario futuro. La «cuarta parte pura» restante debe permanecer libre y sin cargas, ni por reclamaciones de legítima ni por otras asignaciones.

Si un contrato sucesorio no respeta esta disposición y extiende sus disposiciones también a esta parte del patrimonio, no será válido.

La pareja contractual se convierte en heredero vinculante mediante el contrato sucesorio. No obstante, el testador sigue siendo totalmente libre de disponer de su patrimonio en vida. Puede venderlo, regalarlo o consumirlo. La posición jurídica resultante del contrato sucesorio solo es efectiva con el fallecimiento. La pareja contractual solo tiene una expectativa de herencia antes, nada más.

Sobre aquella parte del patrimonio sobre la que el contrato sucesorio no ha establecido ninguna regulación, el fallecido puede disponer libremente por testamento, por ejemplo, mediante disposición testamentaria. Si el fallecido no establece ninguna regulación, se aplicará la sucesión legal.

Efecto vinculante

El efecto vinculante del contrato sucesorio excluye disposiciones testamentarias posteriores en detrimento del heredero contractual, siempre que no se refieran solo a la cuarta parte pura. En consecuencia, los testamentos o legados posteriores son ineficaces. En cambio, son admisibles las disposiciones testamentarias que no graven o sigan favoreciendo al cónyuge o pareja registrada.

Requisitos formales del contrato sucesorio

Los contratos sucesorios deben formalizarse mediante escritura pública notarial. Esto significa:

• El contrato se celebra con la participación de un notario,
• Además, se debe recurrir a un segundo notario o a dos testigos,
• Se aplican los estrictos requisitos formales de un testamento escrito.

Esta formalización garantiza que todas las partes comprendan el alcance del contrato y lo documenten de forma jurídicamente segura. Los contratos sucesorios manuscritos o meramente privados no son válidos.

Requisitos de validez

Un contrato sucesorio requiere tanto la capacidad jurídica como la capacidad testamentaria de los participantes. La persona que designa al otro como heredero debe tener capacidad testamentaria en el momento de la constitución. El heredero designado, a su vez, debe tener capacidad para heredar en el momento de la apertura de la sucesión.

Contrato sucesorio a favor de terceros

Los contratos sucesorios a favor de terceros, como a favor de los hijos u otros familiares, no están permitidos en el Derecho austriaco. Tal disposición solo despliega el efecto de una asignación testamentaria revocable en cualquier momento. Así lo ha subrayado el Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas ocasiones en su jurisprudencia constante. Solo el cónyuge o pareja designado contractualmente puede determinar de forma vinculante al heredero.

Relación con el testamento y otros títulos de Derecho sucesorio

En la relación de rango, el contrato sucesorio está por encima del testamento y la sucesión legal. Esto significa:

• Un testamento posterior no puede desplazar el contrato sucesorio.
• Solo la «cuarta parte pura» permanece disponible para otras disposiciones testamentarias.
• El contrato sucesorio rompe los derechos hereditarios legales existentes, a excepción de los derechos de legítima.

Atención: El contrato sucesorio no sustituye a un testamento. La cuarta parte libre puede y debe regularse por testamento para evitar futuras ambigüedades.

Extinción

El contrato sucesorio puede extinguirse de las siguientes formas:

Rescisión de mutuo acuerdo

Un contrato sucesorio solo puede rescindirse de forma conjunta, por lo que nunca unilateralmente. La rescisión se realiza a su vez en forma de escritura pública notarial o de un acta judicial.

Divorcio o disolución de la pareja/matrimonio

Si ambas partes se separan de forma equitativa o sin culpa, el contrato sucesorio pierde automáticamente su eficacia en caso de divorcio o disolución de la unión civil. En caso de divorcio por culpa exclusiva, el contrato se mantiene a favor de la pareja sin culpa. Siempre que no se haya acordado otra cosa.

Un derecho de adquisición acordado contractualmente puede ejercerse entonces directamente. De este modo, se puede, por ejemplo, asumir una parte de la propiedad inmobiliaria a valor de tasación.

Delimitación del testamento mancomunado

El contrato sucesorio debe distinguirse claramente del testamento mancomunado. Los cónyuges o parejas registradas otorgan un testamento mancomunado y pueden revocarlo en cualquier momento ellos mismos sin conocimiento del otro. El contrato sucesorio, en cambio, es vinculante y solo puede modificarse conjuntamente. Por lo tanto, quien quiera confiar en una designación de heredero garantizada, necesita un contrato sucesorio.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Sus ventajas con el apoyo de un abogado

Un contrato sucesorio es un instrumento sólido, pero también complejo. El asesoramiento de un bufete de abogados con experiencia como el nuestro le ofrece las siguientes ventajas:

• Diseño seguro: Nos aseguramos de que se cumplan todos los requisitos formales legales y de que sus deseos personales se implementen de forma jurídicamente correcta.
• Optimización de la legítima: Le asesoramos sobre cómo tener en cuenta las reclamaciones de legítima.
• Evitar conflictos posteriores: Un contrato sucesorio claramente formulado crea seguridad jurídica y evita disputas tras el fallecimiento.
• Planificación estratégica de la herencia: Desarrollamos con usted una sucesión patrimonial integral: individual, fiscalmente bien pensada y adecuada para la familia.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

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