Arvefratakelse

Arvefratakelse

Arvelatelse betyr at en pliktdelsberettiget mister sin pliktdelsarv helt eller delvis. Denne fratakelsen skjer utelukkende gjennom en testamentarisk disposisjon og er bare gyldig hvis det foreligger en lovmessig grunn for arvelatelse. Arvelatelsen kan skje uttrykkelig eller i visse tilfeller også stilltiende ved bevisst forbigåelse. Den gjelder utelukkende den konkret nevnte personen. Etterkommere forblir pliktdelsberettigede, med mindre det også foreligger en egen grunn for arvelatelse mot dem.

Arvelatelse er fratakelse av pliktdelsarv gjennom testament ved forekomst av lovmessige grunner. Den må være formgyldig og godt begrunnet.

Pliktdelsberettiget

Pliktdelsberettigede er utelukkende:

• etterkommerne (barn, barnebarn osv.) og
• ektefellen eller registrerte partner.

Foreldre og søsken regnes ikke lenger som pliktdelsberettigede siden arvelovsreformen i 2017. Pliktdelsarven er et pengekrav mot arvingene og ikke et krav på bestemte eiendeler.

Forutsetninger for en gyldig arvelatelse

En arvelatelse er bare gyldig hvis:

1. det foreligger en formgyldig testamentarisk disposisjon (testament eller arvepakt),
2. det foreligger en lovmessig anerkjent grunn for arvelatelse og
3. denne grunnen var kausal for arvelatelsen.

Selv om loven ikke nødvendigvis krever at grunnen oppgis, anbefales en klar begrunnelse. For: Bare en beviselig grunn kan opprettholde en arvelatelse i retten.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Lovmessige grunner for arvelatelse

Loven lister opp arvelatelsesgrunnene uttømmende. Disse inkluderer:

• Alvorlige straffbare handlinger mot arvelateren (f.eks. kroppsskade, bedrageri (kun forsettlige lovbrudd med straffetrussel over ett år)
• Samme straffbare handlinger mot nærstående personer (f.eks. ektefelle, barn, samboer)
• Forhindring eller manipulering av den siste viljen
• Klanderverdig påføring av alvorlig psykisk lidelse
• Grov forsømmelse av familierettslige plikter
• Domfellelse til livsvarig eller 20 års fengsel

En ren familiær konflikt eller kontaktbrudd er ikke tilstrekkelig. Loven krever en særlig alvorlig atferd.

Arvelatelse i god hensikt

Pliktdelsarven kan også fratas hvis arvelateren frykter at en sløsete livsstil hos den pliktdelsberettigede skader etterkommerne. I dette tilfellet må pliktdelsarven overføres direkte til vedkommendes barn. Hvis det ikke finnes barn på tidspunktet for arvefallet, er denne arvelatelsen ugyldig.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Taus arvelatelse ved forbigåelse

Arvelatelsen kan også skje ved bevisst utelatelse i en testamentarisk disposisjon. Denne tause arvelatelsen gjelder bare hvis det faktisk foreligger en lovmessig grunn for arvelatelse. Hvis dette mangler, blir forbigåelsen vurdert som «å sette på pliktdelsarven».

Feilaktig forbigåelse

Hvis arvelateren ikke visste at det eksisterte et pliktdelsberettiget barn, gjelder en lovmessig formodning: Han ønsket å gi dette barnet minst minimumsandelen. Hvis dette barnet var det eneste, trer i tvilstilfeller den lovmessige arvefølgen i kraft.

Bevisbyrde og årsakssammenheng

Bevisbyrden for arvelatelsesgrunnen bæres av pliktdelsarvskyldneren, vanligvis arvingen. Loven antar at en påvist grunn også var kausal for arvelatelsen. Denne formodningen gjelder både for uttrykkelige og for tause arvelatelser.

Konsekvenser av en gyldig arvelatelse

• Pliktdelsarvkravet bortfaller helt eller delvis.
• Den arvelatte personen forblir likevel arveberettiget hvis vedkommende er innsatt som arving i testamentet.
• Etterkommere av den arvelatte personen beholder sin pliktdelsarv, med mindre de også arvelates.
• Det gjenstår et krav på nødvendig underhold mot dødsboet.

Tilbakekall og tilgivelse

Arvelateren kan oppheve arvelatelsen gjennom:

• uttrykkelig tilbakekall (formgyldig disposisjon),
• taus tilbakekall (f.eks. senere gave til den arvelatte personen) eller
• tilgivelse, hvis en ny disposisjon ikke lenger er mulig (f.eks. på grunn av manglende testasjonsevne). Avgjørende er at det klart fremgår av arvelaterens atferd at han ikke lenger vil opprettholde arvelatelsen.

Eksempler fra praksis

• Den som bedrar, mishandler eller tvinger arvelateren til å endre testamentet, oppfyller som regel forutsetningene for en arvelatelse eller til og med arveudyktighet.
• Hvis pliktdelsarven fratas av hensyn til barna til den arvelatte og overføres til disse, dreier det seg om en arvelatelse i god hensikt.

Anbefalinger for arvelater

• La deg juridisk rådføre før du bestemmer deg for en arvelatelse.
• Dokumenter hendelsene og lagre bevisene sikkert.
• Pass på en klar begrunnelse i testamentet.
• Vurder om en reduksjon av pliktdelsarven er tilstrekkelig.

Anbefalinger for arvelatte

• Still spørsmål ved den påståtte arvelatelsesgrunnen.
• Kontroller formgyldigheten av disposisjonen.
• Sikre bevis som taler til din fordel.
• Vær oppmerksom på frister for anfektelse og krav.
• La ditt krav på pliktdelsarv eller underhold bli juridisk vurdert.

Dine fordeler med advokatbistand

Arvelatelsesklausuler hører til de juridisk mest sensitive områdene i den østerrikske arveloven. Selv små formfeil eller uklare formuleringer kan føre til at arvelatelsen forblir uten virkning. Vårt advokatfirma støtter deg i å utforme en arvelatelse som er rettssikker, forståelig og rettskraftig.

Dette tilbyr vi deg konkret:

• Rettsikker formulering av din arvelatelse: Vi vurderer om det faktisk foreligger en lovmessig grunn, og utarbeider de nødvendige bestemmelsene i en formgyldig testamentarisk disposisjon.
• Vurdering og anfektelse av en arvelatelse: Hvis du er arvelatt, avklarer vi om grunnen er berettiget, og representerer dine interesser i pliktdelsarvprosessen.
• Strategisk utforming med alternativer: Ikke alltid er en arvelatelse den beste løsningen. Vi viser deg alternativer som reduksjon av pliktdelsarv, gaver eller legater.
• Sikring gjennom dokumentasjon: Vi hjelper deg med å sikre bevis for arvelatelsesgrunnen på en rettssikker måte og oppbevare dem i testamentsdepotet.

Stol på grundig fagkunnskap og lang erfaring innen østerriksk arvelov. Vi følger deg fra den første konsultasjonen til gjennomføringen eller rettslig håndhevelse av dine mål.

Ofte stilte spørsmål – FAQ