Patto successorio

Patto successorio

Un patto successorio consente alle coppie sposate o ai partner registrati di trasferire i beni al partner dopo la morte.

Soggetti abilitati alla stipula

Un patto successorio offre alle persone sposate o ai partner registrati la possibilità di trasferire i beni al partner dopo la morte. Esso include una promessa delle parti di legarsi reciprocamente parte del proprio patrimonio dopo la morte.

Soggetti abilitati alla stipula del patto successorio

Un patto successorio può essere stipulato esclusivamente tra:

• coniugi o partner registrati,
• persone con una promessa di matrimonio valida o una promessa di unione civile registrata

essere stipulato. Per altre configurazioni di persone, come ad esempio tra genitori e figli o conviventi non sposati, il patto successorio non è previsto. Questi devono ricorrere a forme alternative come testamenti o donazioni a causa di morte.

Attenzione: I fidanzati possono stipulare un patto successorio solo se si sposano effettivamente.

Inoltre, in un patto successorio possono essere disposte anche clausole, ad esempio l’obbligo di un coniuge di prendersi cura dell’altro in caso di malattia e necessità di assistenza.

Contenuto ed effetti di un patto successorio

Un patto successorio deve contenere obbligatoriamente la designazione del partner contrattuale come erede. In tal caso, si può disporre al massimo di tre quarti (75 %) del futuro patrimonio ereditario. Il restante “quarto puro” deve rimanere libero e non gravato, né da diritti di legittima né da altre attribuzioni.

Se un patto successorio non rispetta questa disposizione ed estende le sue disposizioni anche a questa parte del patrimonio, è inefficace.

Il partner contrattuale diventa erede vincolante tramite il patto successorio. Ciononostante, il testatore rimane completamente libero, in vita, di disporre dei propri beni. Può venderli, donarli o consumarli. La posizione giuridica derivante dal patto successorio è quindi efficace solo con la morte. Il partner contrattuale ha prima solo una prospettiva di eredità, niente di più.

Per quella parte del patrimonio per la quale il patto successorio non ha previsto alcuna disposizione, il defunto può disporre liberamente per testamento, ad esempio tramite disposizione testamentaria. Se il defunto non prende alcuna disposizione, si applica la successione legittima.

Efficacia vincolante

L’efficacia vincolante del patto successorio esclude successive disposizioni testamentarie a danno dell’erede contrattuale, a meno che non si riferiscano solo al quarto puro. Di conseguenza, testamenti o legati successivi sono inefficaci. Al contrario, sono ammesse disposizioni testamentarie che non gravano o favoriscono ulteriormente il coniuge o il partner registrato.

Requisiti di forma del patto successorio

I patti successori devono essere redatti sotto forma di atto notarile. Ciò significa:

• Il contratto viene stipulato con la partecipazione di un notaio,
• Inoltre, devono essere coinvolti un secondo notaio o due testimoni,
• Si applicano i rigorosi requisiti formali di un testamento scritto.

Questa formalizzazione assicura che tutte le parti comprendano la portata del contratto e lo documentino in modo legalmente sicuro. I patti successori manoscritti o meramente privati sono invalidi.

Requisiti di validità

Un patto successorio presuppone sia la capacità di agire che la capacità di testare delle parti coinvolte. La persona che designa l’altro come erede deve essere capace di testare al momento della redazione. L’erede designato, a sua volta, deve essere capace di succedere al momento dell’apertura della successione.

Patto successorio a favore di terzi

I patti successori a favore di terzi, come ad esempio a favore dei figli o di altri parenti, non sono ammessi nel diritto austriaco. Una tale disposizione produce solo l’effetto di una liberalità testamentaria revocabile in qualsiasi momento. Questo è stato più volte sottolineato dalla Corte Suprema (OGH) nella sua costante giurisprudenza. Solo il coniuge o il partner designato contrattualmente può determinare l’erede in modo vincolante.

Rapporto con il testamento e altri titoli successori

Nella gerarchia, il patto successorio prevale sul testamento e sulla successione legittima. Ciò significa:

• Un testamento successivo non può prevalere sul patto successorio.
• Solo il “quarto puro” rimane disponibile per altre disposizioni testamentarie.
• Il patto successorio deroga ai diritti successori legittimi esistenti, rimanendo esclusi i diritti di legittima.

Attenzione: Il patto successorio non sostituisce un testamento. Il quarto libero può e dovrebbe essere regolato per testamento, per evitare future incertezze.

Estinzione

Il patto successorio può estinguersi nelle seguenti forme:

Risoluzione consensuale

Un patto successorio può essere revocato solo congiuntamente, quindi mai unilateralmente. La revoca avviene a sua volta sotto forma di atto notarile o di verbale giudiziario.

Divorzio o scioglimento dell’unione civile/matrimonio

Se entrambe le parti si separano in modo paritario o senza colpa, il patto successorio perde automaticamente la sua efficacia in caso di divorzio o scioglimento dell’unione civile registrata. In caso di divorzio per colpa esclusiva, il contratto rimane valido a favore del partner incolpevole. Salvo diverso accordo.

Un diritto di acquisizione concordato contrattualmente può quindi essere esercitato immediatamente. Ciò consente, ad esempio, di acquisire una quota immobiliare al valore stimato.

Distinzione dal testamento congiuntivo

Il patto successorio è chiaramente da distinguere dal testamento congiuntivo. Coniugi o partner registrati redigono un testamento congiuntivo e possono revocarlo in qualsiasi momento, anche senza la conoscenza dell’altro. Il patto successorio, invece, è vincolante e modificabile solo congiuntamente. Chiunque voglia fare affidamento su una designazione ereditaria garantita, necessita di un patto successorio.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

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Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

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