Diritto alla quota di legittima

Il diritto alla quota di legittima è un diritto legalmente riconosciuto di determinati parenti stretti a una quota minima dell’eredità. Assicura che i parenti stretti ricevano una parte dell’eredità, anche se non sono menzionati o addirittura esclusi nel testamento o nel contratto successorio.

Legittimari e basi legali per la pretesa

In linea di principio, un testatore può decidere autonomamente sul proprio patrimonio prima della sua morte. Tuttavia, la legge pone alcuni limiti al testatore a favore dei suoi parenti più stretti: hanno diritto alla quota di legittima il coniuge e i figli del testatore, nonché i loro discendenti, qualora i figli non siano più in vita.

Per il diritto alla quota di legittima, si deve fare riferimento alla successione legittima: ai legittimari spetta sempre la metà della quota ereditaria legale. I legittimari possono (ma non devono) far valere il loro diritto contro l’erede e richiedere la loro quota entro tre anni dalla conoscenza.

Importante da sapere: La quota di legittima non è una parte del patrimonio stesso, ma una pura pretesa monetaria nei confronti degli eredi. I legittimari non diventano quindi coeredi, ma hanno diritto al pagamento.

Se, ad esempio, un testatore ha una moglie e due figli, questi ricevono l’intero patrimonio in parti uguali secondo la successione legittima, cioè un terzo ciascuno. Se, invece, il testatore ha redatto un testamento a favore di un terzo, la moglie e i due figli possono far valere un diritto alla quota di legittima pari alla metà della loro quota ereditaria legale (qui: 1/6) contro il terzo (erede).

Collazione delle donazioni

Il legislatore assicura che un testatore non possa eludere i diritti alla quota di legittima tramite numerose donazioni prima della sua morte, e pertanto stabilisce che determinate donazioni debbano essere imputate alla quota di legittima.

Se i legittimari richiedono l’imputazione, imputano le donazioni fatte ad altri legittimari alla loro quota di legittima. Tra queste rientrano, tra l’altro:

• Dotazione di un figlio (ad es. donazione di un appartamento)
• Anticipo sulla quota di legittima
• Indennizzo per la rinuncia all’eredità o alla quota di legittima

I legittimari possono anche far imputare alla quota di legittima le donazioni fatte a terzi (persone non legittimarie). Tuttavia, considerano solo le donazioni che il testatore ha effettuato negli ultimi due anni prima della sua morte.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Schenkungen zu Lebzeiten sind oft gut gemeint, rechtlich aber heikel. Eine juristische Prüfung schützt vor ungewollten Überraschungen“

Esclusione dalla quota di legittima

Un testatore può, tramite una disposizione testamentaria, privare i suoi legittimari della quota di legittima = diseredazione. Tuttavia, devono sussistere determinati motivi.

La quota di legittima può essere revocata se l’avente diritto:

• ha commesso contro il defunto un reato punibile penalmente che può essere commesso solo intenzionalmente e che è punibile con più di un anno di reclusione,
• ha commesso contro il coniuge, il partner registrato, il convivente o i parenti in linea retta, i fratelli del defunto e i loro figli, coniugi, partner registrati o conviventi, nonché i figliastri del defunto, un reato punibile penalmente che può essere commesso solo intenzionalmente e che è punibile con più di un anno di reclusione,
• ha intenzionalmente impedito o tentato di impedire la realizzazione della vera ultima volontà del defunto,
• ha inflitto al defunto gravi sofferenze psicologiche in modo riprovevole,
• ha altrimenti i suoi doveri familiari nei confronti del defunto, gravemente trascurato oppure
• è stato condannato a una pena detentiva a vita o di vent’anni per uno o più reati commessi intenzionalmente.

Un motivo di diseredazione di un legittimario può essere presentato anche da un altro erede nel procedimento di successione. Quest’ultimo deve provare l’esistenza del motivo.

Riduzione della quota di legittima

Una quota di legittima può anche essere ridotta, tra l’altro. A tal fine, il defunto e il legittimario non devono aver avuto alcun contatto o relazione tra loro per un periodo prolungato (almeno 20 anni). In tali casi, il tribunale può ridurre il diritto alla quota di legittima della metà.

Se, tuttavia, il defunto rifiuta il contatto senza un motivo comprensibile, il diritto rimane inalterato.

Obbligo di pagamento e responsabilità per la quota di legittima

Il diritto alla quota di legittima si rivolge inizialmente contro il patrimonio come entità giuridica. Dopo l’accettazione dell’eredità, gli eredi sono personalmente responsabili del pagamento. I legatari o i terzi beneficiari di donazioni sono responsabili solo a determinate condizioni, ad esempio se il patrimonio non è sufficiente a coprire la quota di legittima.

Diritto alla quota di legittima anche per i figli nati fuori dal matrimonio

Non esiste alcuna differenza nel diritto successorio tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio. Se i genitori non erano sposati alla nascita di un figlio, il figlio nato fuori dal matrimonio eredita comunque alla morte del padre. L’unica condizione è che la paternità del testatore sia accertata. La prova di ciò può essere fornita anche solo dopo la morte del padre.

Prescrizione

Il termine di prescrizione è di tre anni dal momento in cui il legittimario ha avuto conoscenza della morte e della disposizione che lo pregiudica, o 30 anni dopo la morte.

I suoi vantaggi con il supporto legale

Proprio nel diritto alla quota di legittima, è fondamentale un approccio fondato sui fatti e tatticamente intelligente. Che si tratti di far valere un diritto, di verificare i motivi di diseredazione o di evitare controversie future, l’assistenza legale garantisce chiarezza, protegge i vostri diritti e rafforza la vostra posizione negoziale.

Un supporto legale vi assiste in:

• il calcolo della quota di legittima e la verifica delle imputazioni
• l’affermazione o la difesa dei diritti alla quota di legittima
• la redazione di disposizioni testamentarie legalmente sicure
• la rappresentanza nel procedimento di successione o nel processo civile

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer frühzeitig klare Verhältnisse schafft, erspart seinen Angehörigen später viel Streit.“

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