Öröklési szerződés

Öröklési szerződés

Az öröklési szerződés lehetővé teszi házaspároknak vagy bejegyzett élettársaknak, hogy haláluk után vagyonukat a partnerükre hagyják.

Szerződéskötésre jogosultak

Az öröklési szerződés lehetőséget biztosít házas személyeknek vagy bejegyzett élettársaknak, hogy haláluk után vagyonukat a partnerükre hagyják. Tartalmazza a felek ígéretét, hogy haláluk után vagyonuk egy részét egymásra hagyják.

Az öröklési szerződés megkötésére jogosultak

Öröklési szerződés kizárólag a következők között köthető:

• Házastársak vagy bejegyzett élettársak,
• Érvényes eljegyzéssel vagy bejegyzett élettársi ígérettel rendelkező személyek

köthető. Más személyi konstellációk, mint például szülők és gyermekek, vagy házasság nélküli élettársak között az öröklési szerződés nem alkalmazható. Nekik alternatív jogi formákhoz kell folyamodniuk, mint például végrendeletekhez vagy halál esetére szóló ajándékozásokhoz.

Figyelem: Az eljegyzettek csak akkor köthetnek öröklési szerződést, ha ténylegesen házasságot kötnek.

Emellett az öröklési szerződésben rendelkezések is tehetők, például az egyik házastárs kötelezettsége, hogy betegség és ápolásra szorulás esetén gondoskodjon a másikról.

Az öröklési szerződés tartalma és hatása

Az öröklési szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell a szerződő fél örökössé való kinevezését. Ennek során a jövőbeli hagyatéki vagyon legfeljebb háromnegyedéről (75%-áról) lehet rendelkezni. A fennmaradó „tiszta negyednek” szabadnak és terheletlennek kell maradnia, sem kötelesrész-igények, sem egyéb juttatások által.

Ha egy öröklési szerződés figyelmen kívül hagyja ezt a rendelkezést, és rendelkezései erre a vagyonrészre is kiterjednek, érvénytelen.

Az öröklési szerződés által a szerződő fél kötelező örökössé válik. Ennek ellenére az örökhagyó életében teljesen szabadon rendelkezhet vagyonával. Eladhatja, elajándékozhatja vagy felélheti. Az öröklési szerződésből eredő jogi pozíció tehát csak a halállal válik hatályossá. A szerződő félnek addig csupán öröklési kilátása van, semmi több.

A vagyon azon részéről, amelyről az öröklési szerződés nem rendelkezett, az elhunyt szabadon végrendelkezhet, például végrendeleti rendelkezéssel. Ha az elhunyt nem tesz rendelkezést, a törvényes öröklési rend lép életbe.

Kötőerő

Az öröklési szerződés kötőereje kizárja a szerződéses örökös terhére szóló későbbi végrendeleti rendelkezéseket, amennyiben azok nem csak a tiszta negyedre vonatkoznak. Ennek megfelelően a későbbi végrendeletek vagy hagyományok érvénytelenek. Ezzel szemben megengedettek azok a végrendeleti rendelkezések, amelyek nem terhelik, vagy tovább kedvezményezik a házastársat vagy a bejegyzett élettársat.

Az öröklési szerződés alaki követelményei

Az öröklési szerződéseket közjegyzői okirat formájában kell elkészíteni. Ez azt jelenti:

• A szerződés közjegyző közreműködésével jön létre,
• Ezenkívül vagy egy második közjegyzőt, vagy két tanút kell bevonni,
• A írásbeli végrendelet szigorú alaki követelményei érvényesek.

Ez a formalizálás biztosítja, hogy minden fél megértse a szerződés jelentőségét, és jogilag biztonságosan dokumentálja azt. Kézzel írott vagy csupán magánokirati öröklési szerződések érvénytelenek.

Érvényességi feltételek

Az öröklési szerződés mind a felek cselekvőképességét, mind a végrendelkezési képességét feltételezi. Az a személy, aki a másikat örökössé nevezi ki, az elkészítés időpontjában végrendelkezési képességgel kell rendelkeznie. A kinevezett örökösnek pedig az öröklés megnyílásának időpontjában öröklési képességgel kell rendelkeznie.

Öröklési szerződés harmadik fél javára

Harmadik fél, például gyermekek vagy más hozzátartozók javára szóló öröklési szerződések az osztrák jogban nem megengedettek. Az ilyen rendelkezés csupán egy bármikor visszavonható végrendeleti juttatás hatásával bír. Ezt az OGH több alkalommal is hangsúlyozta állandó ítélkezési gyakorlatában. Csak a szerződésben kinevezett házastárs vagy partner határozhatja meg kötelezően az örököst.

Viszony a végrendelethez és más öröklési jogcímekhez

A rangsorban az öröklési szerződés megelőzi a végrendeletet és a törvényes öröklési rendet. Ez azt jelenti:

• Egy későbbi végrendelet nem szoríthatja ki az öröklési szerződést.
• Csak a „tiszta negyed” marad elérhető más végrendeleti rendelkezések számára.
• Az öröklési szerződés felülírja a fennálló törvényes öröklési igényeket, kivéve a kötelesrész-jogokat.

Figyelem: Az öröklési szerződés nem helyettesíti a végrendeletet. A szabad negyedet végrendeletileg rendezheti és rendeznie is kell, hogy elkerülje a későbbi bizonytalanságokat.

Megszűnés

Az öröklési szerződés a következő formákban szűnhet meg:

Közös megegyezéssel történő felmondás

Az öröklési szerződés csak közösen szüntethető meg, soha nem egyoldalúan. A felmondás ismét közjegyzői okirat vagy bírósági jegyzőkönyv formájában történik.

Házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása/megszüntetése

Ha mindkét fél egyenlő arányban vagy vétlen módon válik el, az öröklési szerződés a válás vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása esetén automatikusan elveszíti hatályát. Kizárólagos vétkességből eredő válás esetén a szerződés a vétlen partner javára fennmarad, amennyiben másként nem állapodtak meg.

Egy szerződésben rögzített felvásárlási jog ekkor azonnal gyakorolható. Ezzel például egy ingatlanrész becsült értéken átvehető.

Elhatárolás a közös végrendelettől

Az öröklési szerződést egyértelműen meg kell különböztetni a közös végrendelettől. Házastársak vagy bejegyzett élettársak közös végrendeletet készíthetnek, és azt bármikor, a másik tudta nélkül is visszavonhatják. Az öröklési szerződés viszont kötelező érvényű, és csak közösen módosítható. Aki tehát garantált örökösnevezésre szeretne támaszkodni, annak öröklési szerződésre van szüksége.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Előnyei ügyvédi segítséggel

Az öröklési szerződés egy erős, de egyben komplex eszköz is. Egy tapasztalt ügyvédi iroda, mint a miénk, általi tanácsadás a következő előnyökkel jár Önnek:

• Biztonságos kialakítás: Gondoskodunk arról, hogy minden törvényi alaki követelmény teljesüljön, és személyes kívánságai jogilag kifogástalanul megvalósuljanak.
• Kötelesrész optimalizálás: Tanácsot adunk, hogyan vegye figyelembe a kötelesrész-igényeket.
• Későbbi konfliktusok elkerülése: Egy világosan megfogalmazott öröklési szerződés jogbiztonságot teremt, és megelőzi a haláleset utáni vitákat.
• Stratégiai hagyatéki tervezés: Kidolgozunk Önnel egy átfogó vagyonátöröklési tervet – egyénre szabottan, adózási szempontból átgondoltan és családbarát módon.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Gyakran ismételt kérdések – GYIK