Ugovor o nasljeđivanju

Ugovor o nasljeđivanju

Ugovor o nasljeđivanju omogućuje bračnim ili registriranim parovima prijenos imovine partneru nakon smrti.

Osobe ovlaštene za sklapanje

Ugovor o nasljeđivanju nudi vjenčanim osobama ili registriranim parovima mogućnost prijenosa imovine partneru nakon smrti. On uključuje obećanje stranaka da će nakon smrti dio svoje imovine ostaviti jedna drugoj.

Osobe ovlaštene za sklapanje ugovora o nasljeđivanju

Ugovor o nasljeđivanju može se sklopiti isključivo između:

• Bračnih drugova ili registriranih partnera,
• Osoba s važećom zarukom ili obećanjem registriranog partnerstva

Za druge kombinacije osoba, kao što su roditelji i djeca ili životni partneri bez vjenčanog lista, ugovor o nasljeđivanju nije predviđen. Oni se moraju osloniti na alternativne oblike uređenja, kao što su oporuke ili darovi za slučaj smrti.

Pažnja: Zaručnici mogu sklopiti ugovor o nasljeđivanju samo ako se zaista vjenčaju.

Osim toga, u ugovoru o nasljeđivanju mogu se donijeti i druge odredbe, primjerice obveza jednog bračnog partnera da se brine o drugom u slučaju bolesti i potrebe za njegom.

Sadržaj i učinak ugovora o nasljeđivanju

Ugovor o nasljeđivanju obvezno mora sadržavati imenovanje ugovornog partnera za nasljednika. Pri tome se može raspolagati s najviše tri četvrtine (75 %) buduće ostavinske imovine. Preostala „čista četvrtina“ mora ostati slobodna i neopterećena, niti zahtjevima za nužni dio, niti drugim davanjima.

Ako ugovor o nasljeđivanju zanemari ovu odredbu i proširi svoje odredbe i na ovaj dio imovine, on je ništavan.

Ugovorni partner postaje obvezujući nasljednik temeljem ugovora o nasljeđivanju. Ipak, ostavitelj za života ostaje potpuno slobodan raspolagati svojom imovinom. Može je prodati, darovati ili potrošiti. Pravni položaj koji proizlazi iz ugovora o nasljeđivanju stoga je učinkovit tek smrću. Ugovorni partner prethodno ima samo izgled za nasljedstvo, ništa više.

O onom dijelu imovine o kojem ugovor o nasljeđivanju nije donio nikakvu odredbu, pokojnik može slobodno raspolagati oporukom, primjerice oporučnom odredbom. Ako pokojnik ne donese nikakvu odredbu, primjenjuje se zakonski red nasljeđivanja.

Obvezujući učinak

Obvezujući učinak ugovora o nasljeđivanju isključuje kasnije oporučne odredbe na štetu ugovornog nasljednika, osim ako se ne odnose samo na čistu četvrtinu. Slijedom toga, kasnije oporuke ili legati su nevažeći. Nasuprot tome, dopuštene su oporučne odredbe koje ne opterećuju ili dodatno pogoduju bračnom drugu ili registriranom partneru.

Formalni zahtjevi ugovora o nasljeđivanju

Ugovori o nasljeđivanju moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta. To znači:

• Ugovor se sklapa uz sudjelovanje javnog bilježnika,
• Dodatno se moraju pozvati ili drugi javni bilježnik ili dva svjedoka,
• Primjenjuju se strogi formalni zahtjevi pisane oporuke.

Ova formalizacija osigurava da sve stranke razumiju opseg ugovora i da ga pravno sigurno dokumentiraju. Rukom pisani ili samo privatni ugovori o nasljeđivanju su nevažeći.

Preduvjeti valjanosti

Ugovor o nasljeđivanju pretpostavlja poslovnu sposobnost kao i sposobnost oporučivanja sudionika. Osoba koja drugoga imenuje nasljednikom mora biti sposobna za oporučivanje u trenutku sastavljanja. Imenovani nasljednik pak mora biti sposoban naslijediti u trenutku nastanka nasljedstva.

Ugovor o nasljeđivanju u korist trećih osoba

Ugovori o nasljeđivanju u korist trećih osoba, kao što su djeca ili drugi rođaci, u austrijskom pravu nisu dopušteni. Takva odredba ima samo učinak oporučne odredbe koja se može opozvati u svakom trenutku. To je Vrhovni sud više puta naglasio u stalnoj sudskoj praksi. Samo ugovorno imenovani bračni drug ili partner može obvezujuće odrediti nasljednika.

Odnos prema oporuci i drugim nasljednim pravnim osnovama

U hijerarhiji, ugovor o nasljeđivanju stoji iznad oporuke i zakonskog reda nasljeđivanja. To znači:

• Kasnija oporuka ne može potisnuti ugovor o nasljeđivanju.
• Samo „čista četvrtina“ ostaje dostupna za druge oporučne odredbe.
• Ugovor o nasljeđivanju prekida postojeće zakonske nasljedne zahtjeve, izuzeti su zahtjevi za nužni dio.

Pažnja: Ugovor o nasljeđivanju ne zamjenjuje oporuku. Slobodnu četvrtinu možete i trebali biste regulirati oporukom kako biste izbjegli kasnije nejasnoće.

Prestanak

Ugovor o nasljeđivanju može prestati u sljedećim oblicima:

Sporazumni raskid

Ugovor o nasljeđivanju može se raskinuti samo zajednički, dakle nikada jednostrano. Raskid se ponovno vrši u obliku javnobilježničkog akta ili sudskog zapisnika.

Razvod ili poništenje partnerstva/braka

Ako se obje stranke raziđu ravnopravno ili bez krivnje, ugovor o nasljeđivanju automatski gubi svoju učinkovitost u slučaju razvoda ili poništenja registriranog partnerstva. U slučaju razvoda zbog isključive krivnje, ugovor ostaje na snazi u korist nedužnog partnera. Osim ako nije drugačije dogovoreno.

Ugovorno dogovoreno pravo prvokupa tada se može izravno ostvariti. Time se npr. udio u nekretnini može preuzeti uz procijenjenu vrijednost.

Razgraničenje od zajedničke oporuke

Ugovor o nasljeđivanju jasno se razlikuje od zajedničke oporuke. Bračni drugovi ili registrirani partneri sastavljaju zajedničku oporuku i mogu je opozvati u bilo kojem trenutku sami, bez znanja drugoga. Ugovor o nasljeđivanju je, međutim, obvezujući i može se mijenjati samo zajednički. Dakle, tko se želi osloniti na zajamčeno imenovanje nasljednikom, treba ugovor o nasljeđivanju.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Vaše prednosti uz odvjetničku podršku

Ugovor o nasljeđivanju je snažan, ali i složen instrument. Savjetovanje s iskusnim odvjetničkim uredom kao što je naš donosi vam sljedeće prednosti:

• Sigurno oblikovanje: Pazimo da su ispunjeni svi zakonski formalni zahtjevi i da se vaše osobne želje pravno čisto provode.
• Optimizacija nužnog dijela: Savjetujemo vas kako uzeti u obzir zahtjeve za nužni dio.
• Izbjegavanje kasnijih sukoba: Jasno formuliran ugovor o nasljeđivanju stvara pravnu sigurnost i sprječava sporove nakon smrti.
• Strateško planiranje ostavine: S vama razvijamo sveobuhvatno nasljeđivanje imovine – individualno, porezno promišljeno i obiteljski pravedno.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Često postavljana pitanja – FAQ