Dedičská zmluva

Dedičská zmluva

Dedičská zmluva umožňuje manželským párom alebo registrovaným partnerom odovzdať majetok partnerovi po smrti.

Oprávnené osoby

Dedičská zmluva ponúka zosobášeným osobám alebo registrovaným partnerom možnosť odovzdať majetok partnerovi po smrti. Obsahuje sľub strán, že si po smrti čiastočne odkážu svoj majetok.

Oprávnené osoby na uzavretie dedičskej zmluvy

Dedičská zmluva môže byť uzavretá výlučne medzi:

• manželia alebo registrovaní partneri,
• osoby s platným zasnúbením alebo prísľubom registrovaného partnerstva.

uzavretá. Pre iné konštelácie osôb, ako napríklad medzi rodičmi a deťmi alebo spolužijúcimi partnermi bez sobášneho listu, dedičská zmluva nie je určená. Títo musia siahnuť po alternatívnych formách, ako sú závety alebo darovania pre prípad smrti.

Pozor: Zasnúbení môžu uzavrieť dedičskú zmluvu len vtedy, ak sa skutočne zosobášia.

Okrem toho môžu byť v dedičskej zmluve dohodnuté aj ustanovenia, napríklad povinnosť jedného manžela starať sa o druhého v prípade choroby a odkázanosti na starostlivosť.

Obsah a účinky dedičskej zmluvy

Dedičská zmluva musí povinne obsahovať ustanovenie zmluvného partnera za dediča. Pritom možno disponovať najviac tromi štvrtinami (75 %) budúceho dedičstva. Zostávajúca „čistá štvrtina“ musí zostať voľná a nezaťažená, ani nárokmi na povinný diel, ani inými odkazmi.

Ak dedičská zmluva nerešpektuje toto ustanovenie a rozširuje svoje dispozície aj na túto časť majetku, je neplatná.

Zmluvný partner sa dedičskou zmluvou stáva záväzným dedičom. Napriek tomu zostáva poručiteľ počas života úplne slobodný disponovať so svojím majetkom. Môže ho predať, darovať alebo spotrebovať. Právne postavenie vyplývajúce z dedičskej zmluvy je preto účinné až smrťou. Zmluvný partner má predtým len vyhliadku na dedičstvo, nič viac.

O tej časti majetku, o ktorej dedičská zmluva neobsahuje žiadne ustanovenie, môže zosnulý slobodne disponovať prostredníctvom závetu. Ak zosnulý neurobí žiadne ustanovenie, uplatní sa zákonné dedenie.

Záväznosť

Záväznosť dedičskej zmluvy vylučuje neskoršie závetné dispozície na úkor zmluvného dediča, pokiaľ sa netýkajú len čistej štvrtiny. Následne sú neskoršie závety alebo odkazy neplatné. Naopak, závetné dispozície, ktoré nezaťažujú alebo ďalej zvýhodňujú manžela alebo registrovaného partnera, sú prípustné.

Formálne náležitosti dedičskej zmluvy

Dedičské zmluvy musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. To znamená:

• Zmluva sa uzatvára za účasti notára,
• Okrem toho je potrebné prizvať buď druhého notára, alebo dvoch svedkov,
• Platia prísne formálne požiadavky písomného závetu.

Táto formalizácia zabezpečuje, že všetky strany rozumejú rozsahu zmluvy a právne ju dokumentujú. Ručne písané alebo len súkromné dedičské zmluvy sú neplatné.

Predpoklady platnosti

Dedičská zmluva predpokladá tak spôsobilosť na právne úkony, ako aj závetnú spôsobilosť zúčastnených strán. Osoba, ktorá ustanovuje druhého za dediča, musí byť v čase vyhotovenia závetne spôsobilá. Ustanovený dedič musí byť zase v čase vzniku dedičstva spôsobilý dediť.

Dedičská zmluva v prospech tretích osôb

Dedičské zmluvy v prospech tretích osôb, ako napríklad v prospech detí alebo iných príbuzných, sú v rakúskom práve neprípusné. Takéto ustanovenie má len účinok kedykoľvek odvolateľného závetného odkazu. Najvyšší súd (OGH) to opakovane zdôraznil vo svojej ustálenej judikatúre. Len zmluvne ustanovený manžel alebo partner môže záväzne určiť dediča.

Vzťah k závetu a iným dedičskoprávnym titulom

V hierarchii má dedičská zmluva prednosť pred závetom a zákonným dedením. To znamená:

• Neskorší závet nemôže nahradiť dedičskú zmluvu.
• Len „čistá štvrtina“ zostáva k dispozícii pre iné závetné dispozície.
• Dedičská zmluva ruší existujúce zákonné dedičské nároky, s výnimkou nárokov na povinný diel.

Pozor: Dedičská zmluva nenahrádza závet. Voľnú štvrtinu môžete a mali by ste upraviť závetom, aby ste predišli neskorším nejasnostiam.

Zánik

Dedičská zmluva môže zaniknúť v nasledujúcich formách:

Dohoda o zrušení

Dedičská zmluva môže byť zrušená len spoločne, teda nikdy jednostranne. Zrušenie sa opäť vykonáva formou notárskej zápisnice alebo súdneho protokolu.

Rozvod alebo zrušenie partnerstva/manželstva

Ak sa obe strany rozídu rovnako alebo bez zavinenia, dedičská zmluva v prípade rozvodu alebo zrušenia registrovaného partnerstva automaticky stráca platnosť. Pri rozvode z výlučného zavinenia zostáva zmluva v platnosti v prospech nezavineného partnera, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Zmluvne dohodnuté predkupné právo môže byť potom bezprostredne uplatnené. Týmto spôsobom je možné napríklad prevziať podiel na nehnuteľnosti za odhadovanú hodnotu.

Rozdiel oproti spoločnému závetu

Dedičská zmluva sa jasne odlišuje od spoločného závetu. Manželia alebo registrovaní partneri vyhotovujú spoločný závet a môžu ho kedykoľvek sami odvolať bez vedomia druhého. Dedičská zmluva je však záväzná a meniteľná len spoločne. Kto sa teda chce spoľahnúť na zaručené ustanovenie dediča, potrebuje dedičskú zmluvu.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Vaše výhody s právnou podporou

Dedičská zmluva je silný, ale aj komplexný nástroj. Poradenstvo od skúseného advokátskeho kancelárie, ako je tá naša, vám prináša nasledujúce výhody:

• Bezpečné vyhotovenie: Dbáme na to, aby boli splnené všetky zákonné formálne náležitosti a vaše osobné želania boli právne čisto implementované.
• Optimalizácia povinného dielu: Poradíme vám, ako zohľadniť nároky na povinný diel.
• Predchádzanie neskorším konfliktom: Jasne formulovaná dedičská zmluva vytvára právnu istotu a predchádza sporom po smrti.
• Strategické plánovanie dedičstva: Spolu s vami vypracujeme komplexné nástupníctvo majetku – individuálne, daňovo premyslené a rodinne orientované.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Často kladené otázky – FAQ