Dezmoștenire

Dezmoștenire

Dezmoștenirea înseamnă că o persoană îndreptățită la cotă-parte își pierde integral sau parțial dreptul la cotă-parte. Această retragere are loc exclusiv printr-o dispoziție testamentară și este valabilă numai dacă există un motiv legal de dezmoștenire. Dezmoștenirea poate fi expresă sau, în anumite cazuri, și tacită, prin omisiune conștientă. Aceasta se aplică exclusiv persoanei menționate concret. Urmașii rămân îndreptățiți la cotă-parte, cu excepția cazului în care există un motiv propriu de dezmoștenire și împotriva lor.

Dezmoștenirea este retragerea cotei-părți prin testament în cazul existenței unor motive legale. Aceasta trebuie să fie valabilă din punct de vedere formal și bine întemeiată.

Îndreptățit la cotă-parte

Îndreptățiți la cotă-parte sunt exclusiv:

• urmașii (copii, nepoți etc.) și
• soțul/soția sau partenerul înregistrat.

Părinții și frații nu mai fac parte din categoria persoanelor îndreptățite la cotă-parte de la reforma dreptului succesoral din 2017. Cota-parte este o creanță pecuniară împotriva moștenitorilor și nu un drept asupra anumitor active.

Condiții pentru o dezmoștenire valabilă

O dezmoștenire este valabilă numai dacă:

1. există o dispoziție testamentară valabilă din punct de vedere formal (testament sau contract de moștenire),
2. există un motiv de dezmoștenire recunoscut legal și
3. acest motiv a fost cauzal pentru dezmoștenire.

Chiar dacă legea nu prevede obligatoriu indicarea motivului, se recomandă o motivare clară. Deoarece: numai un motiv dovedibil susține o dezmoștenire în instanță.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Motive legale de dezmoștenire

Legea enumeră motivele de dezmoștenire în mod exhaustiv. Acestea includ:

• Infracțiuni grave împotriva testatorului (de ex. vătămare corporală, fraudă (numai infracțiuni intenționate cu amenințare cu pedeapsa de peste un an)
• Aceleași infracțiuni împotriva persoanelor apropiate (de ex. soț/soție, copii, partener de viață)
• Zădărnicirea sau manipularea ultimei voințe
• Cauzarea culpabilă a unor suferințe psihice grave
• Neglijarea gravă a obligațiilor de drept familial
• Condamnare la închisoare pe viață sau la 20 de ani

Un simplu conflict familial sau o întrerupere a contactului nu sunt suficiente. Legea cere un comportament deosebit de grav.

Dezmoștenire din bună intenție

Cota-parte poate fi retrasă și dacă testatorul se teme că un stil de viață risipitor al persoanei îndreptățite la cotă-parte dăunează urmașilor. În acest caz, cota-parte trebuie transmisă direct copiilor acesteia. Dacă nu există copii la momentul deschiderii succesiunii, această dezmoștenire este ineficientă.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Dezmoștenire tacită prin omisiune

Dezmoștenirea poate avea loc și prin neincluderea conștientă într-o dispoziție testamentară. Această dezmoștenire tacită este valabilă numai dacă există efectiv un motiv legal de dezmoștenire. Dacă acesta lipsește, omisiunea este considerată o „stabilire a cotei-părți”.

Omisiune eronată

Dacă testatorul nu știa că există un copil îndreptățit la cotă-parte, se aplică o prezumție legală: el a vrut să-i lase acestui copil cel puțin cota minimă. Dacă acest copil a fost singurul, în caz de îndoială, se aplică succesiunea legală.

Sarcina probei și cauzalitate

Sarcina probei pentru motivul dezmoștenirii revine debitorului cotei-părți, de obicei moștenitorului. Legea prezumă că un motiv dovedit a fost și cauzal pentru dezmoștenire. Această prezumție se aplică atât dezmoștenirilor exprese, cât și celor tacite.

Consecințele unei dezmoșteniri valabile

• Dreptul la cotă-parte încetează integral sau parțial.
• Persoana dezmoștenită rămâne totuși capabilă să moștenească, dacă a fost desemnată ca moștenitor în testament.
• Urmașii persoanei dezmoștenite își păstrează dreptul la cotă-parte, cu excepția cazului în care și ei sunt dezmoșteniți.
• Rămâne un drept la întreținere necesară împotriva masei succesorale.

Revocare și iertare

Testatorul poate anula dezmoștenirea prin:

• revocare expresă (dispoziție valabilă din punct de vedere formal),
• revocare tacită (de ex. atribuire ulterioară către persoana dezmoștenită) sau
• iertare, dacă o nouă dispoziție nu mai este posibilă (de ex. din cauza incapacității de a testa). Decisiv este ca din comportamentul testatorului să reiasă clar că nu mai vrea să mențină dezmoștenirea.

Exemple din practică

• Cine înșală, maltratează sau forțează testatorul să modifice testamentul, îndeplinește de regulă condițiile pentru o dezmoștenire sau chiar indignitate de a moșteni.
• Dacă cota-parte este retrasă din grija pentru copiii persoanei dezmoștenite și transmisă acestora, este vorba despre o dezmoștenire din bună intenție.

Recomandări pentru testator

• Solicitați consiliere juridică înainte de a dispune o dezmoștenire.
• Documentați incidentele și stocați dovezile în siguranță.
• Acordați atenție unei motivări clare în testament.
• Verificați dacă este suficientă o reducere a cotei-părți.

Recomandări pentru persoanele dezmoștenite

• Puneți la îndoială motivul dezmoștenirii invocat.
• Verificați valabilitatea formală a dispoziției.
• Asigurați-vă probele exoneratoare.
• Respectați termenele de contestare și de valorificare.
• Solicitați verificarea juridică a dreptului dumneavoastră la cotă-parte sau la întreținere.

Avantajele dumneavoastră cu asistență juridică

Clauzele de dezmoștenire se numără printre domeniile cele mai sensibile din punct de vedere juridic ale dreptului succesoral austriac. Chiar și mici erori de formă sau formulări neclare pot duce la ineficacitatea dezmoștenirii. Cabinetul nostru vă sprijină în realizarea unei dezmoșteniri sigure din punct de vedere juridic, inteligibile și rezistente în fața instanței.

Ce vă oferim concret:

• Formulare sigură din punct de vedere juridic a dezmoștenirii dumneavoastră: Verificăm dacă există efectiv un motiv legal și redactăm dispozițiile necesare într-o dispoziție testamentară valabilă din punct de vedere formal.
• Verificarea și contestarea unei dezmoșteniri: Dacă ați fost dezmoștenit, clarificăm dacă motivul este justificat și vă reprezentăm interesele în procedura de cotă-parte.
• Configurare strategică cu alternative: Nu întotdeauna o dezmoștenire este cea mai bună soluție. Vă prezentăm alternative precum reducerea cotei-părți, donații sau legate.
• Asigurare prin documentație: Vă ajutăm să asigurați probele pentru motivul dezmoștenirii în mod sigur din punct de vedere juridic și să le păstrați în depozitul de testamente.

Aveți încredere în cunoștințe de specialitate solide și în experiența îndelungată în dreptul succesoral austriac. Vă însoțim de la consultanța inițială până la implementarea sau punerea în aplicare judiciară a obiectivelor dumneavoastră.

Întrebări frecvente – FAQ