Kötelesrész joga

A kötelesrész joga bizonyos közeli hozzátartozók törvényileg rögzített igénye az örökség minimális részére. Ez biztosítja, hogy a közeli hozzátartozók részesüljenek az örökségből, még akkor is, ha a végrendeletben vagy öröklési szerződésben nem szerepelnek, vagy akár ki vannak zárva.

Kötelesrészre jogosultak és a jogi igényalapok

Alapvetően a hagyatékáról a hagyatékot hagyó személy halála előtt maga dönthet. A törvény azonban bizonyos korlátokat szab a hagyatékot hagyó személy számára a legközelebbi hozzátartozók javára: Kötelesrészre jogosult a hagyatékot hagyó házastársa és gyermekei, valamint azok leszármazottai, amennyiben a gyermekek már nem élnek.

A kötelesrészre vonatkozó igényhez a törvényes öröklési rendet kell alapul venni: A kötelesrészre jogosultaknak mindig a törvényes örökrész felére van joguk. A kötelesrészre jogosultak a tudomásszerzéstől számított három éven belül érvényesíthetik (de nem kötelesek) igényüket az örökössel szemben, és követelhetik részüket.

Fontos tudni: A kötelesrész nem a hagyaték része, hanem kizárólag pénzbeli igény az örökösökkel szemben. A kötelesrészre jogosultak tehát nem válnak társörökösökké, hanem kifizetésre jogosultak.

Ha például egy hagyatékot hagyó személynek van egy felesége és két gyermeke, ők a törvényes öröklési rend szerint az egész hagyatékot egyenlő arányban, azaz fejenként egyharmad részt kapnak. Ha viszont a hagyatékot hagyó személy egy harmadik fél javára végrendeletet készített, a feleség és a két gyermek a törvényes örökrészük felére (itt: 1/6) vonatkozó kötelesrész-igényt érvényesíthetnek a harmadik féllel (örökössel) szemben.

Ajándékok beszámítása

A jogalkotó biztosítja, hogy a hagyatékot hagyó személy halála előtt ne tudja számos ajándékozással megkerülni a kötelesrészre vonatkozó igényeket, ezért előírja, hogy bizonyos ajándékokat be kell számítani a kötelesrészbe.

Ha a kötelesrészre jogosultak a beszámítást kérik, akkor a más kötelesrészre jogosultaknak juttatott ajándékokat a saját kötelesrészükbe számítják be. Ezek közé tartoznak többek között

• Gyermek felszerelése (pl.: lakás ajándékozása)
• Előleg a kötelesrészre
• Juttatás öröklésről vagy kötelesrészről való lemondásért

A kötelesrészre jogosultak harmadik feleknek (nem kötelesrészre jogosult személyeknek) juttatott ajándékokat is beszámíttathatnak a kötelesrészbe. Azonban csak azokat az ajándékokat veszik figyelembe, amelyeket a hagyatékot hagyó személy halála előtt az utolsó két évben tett.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Schenkungen zu Lebzeiten sind oft gut gemeint, rechtlich aber heikel. Eine juristische Prüfung schützt vor ungewollten Überraschungen“

A kötelesrész megvonása

A hagyatékot hagyó személy végrendeleti rendelkezéssel megvonhatja a kötelesrészre jogosultaktól a kötelesrészt = kitagadás. Ehhez azonban bizonyos okoknak kell fennállniuk.

A kötelesrész megvonható, ha a jogosult

• az elhunyttal szemben olyan bíróságilag büntetendő cselekményt követett el, amely csak szándékosan követhető el, és több mint egyéves szabadságvesztéssel büntetendő,
• az elhunyt házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa vagy egyenesági rokona, az elhunyt testvérei és azok gyermekei, házastársai, bejegyzett élettársai vagy élettársai, valamint az elhunyt mostohagyermekei ellen olyan bíróságilag büntetendő cselekményt követett el, amely csak szándékosan követhető el, és több mint egyéves szabadságvesztéssel büntetendő,
• szándékosan megakadályozta vagy megkísérelte megakadályozni az elhunyt valódi utolsó akaratának érvényesülését,
• az elhunytnak elítélendő módon súlyos lelki szenvedést okozott,
• egyébként az elhunyttal szembeni családi jogi kötelezettségeit súlyosan elhanyagolta, vagy
• egy vagy több szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt életfogytiglani vagy húszéves szabadságvesztésre ítélték.

A kötelesrészre jogosult kitagadásának okát a hagyatéki eljárásban más örökös is felhozhatja. Ennek az örökösnek kell bizonyítania az ok fennállását.

Kötelesrész csökkentése

A kötelesrész többek között csökkenthető is. Ehhez az elhunytnak és a kötelesrészre jogosultnak hosszabb ideig (legalább 20 évig) nem szabad kapcsolatban állniuk egymással. Ilyen esetekben a bíróság a kötelesrészre vonatkozó igényt a felére csökkentheti.

Ha azonban az elhunyt elfogadható ok nélkül elutasította a kapcsolatot, az igény változatlanul fennáll.

Kifizetési kötelezettség és felelősség a kötelesrészért

A kötelesrészre vonatkozó igény először a hagyaték ellen irányul mint jogi egység ellen. A hagyatékátadás után az örökösök személyesen felelnek a kifizetésért. A hagyományosok vagy megajándékozott harmadik felek csak bizonyos feltételek mellett felelnek, például ha a hagyaték nem elegendő a kötelesrész fedezésére.

Kötelesrészre való igény házasságon kívüli leszármazottak számára is

Nincs öröklési jogi különbség a házasságban született és a házasságon kívül született gyermekek között. Ha a szülők egy gyermek születésekor nem voltak házasok, a házasságon kívül született gyermek akkor is örököl az apa halálakor. Ennek egyetlen feltétele, hogy a hagyatékot hagyó apasága megállapított legyen. Ennek bizonyítéka az apa halála után is benyújtható.

Elévülés

A elévülési idő három év attól az időponttól számítva, amikor a kötelesrészre jogosult tudomást szerzett a halálról és az őt hátrányosan érintő rendelkezésről, vagy 30 évvel a halál után.

Az Ön előnyei ügyvédi segítséggel

Különösen a kötelesrész jogában van szükség tényeken alapuló és taktikailag okos eljárásra. Legyen szó igény érvényesítéséről, kitagadási okok vizsgálatáról vagy a későbbi viták elkerüléséről, az ügyvédi kíséret tisztaságot teremt, védi jogait és erősíti tárgyalási pozícióját.

Ügyvédi támogatás segíti Önt a következő esetekben:

• a kötelesrész kiszámításában és a beszámítások ellenőrzésében
• a kötelesrészre vonatkozó igények érvényesítésében vagy elhárításában
• a jogilag biztonságos végrendeleti rendelkezések elkészítésében
• a hagyatéki eljárásban vagy polgári perben való képviseletben

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer frühzeitig klare Verhältnisse schafft, erspart seinen Angehörigen später viel Streit.“

Gyakran ismételt kérdések – GYIK