Dědická smlouva

Dědická smlouva

Dědická smlouva umožňuje manželům nebo registrovaným partnerům převést majetek po smrti na partnera.

Osoby s oprávněním k uzavření

Dědická smlouva nabízí sezdaným osobám nebo registrovaným párům možnost převést majetek po smrti na partnera. Zahrnuje slib stran, že si po smrti navzájem zčásti odkážou svůj majetek.

Osoby s oprávněním k uzavření dědické smlouvy

Dědickou smlouvu lze uzavřít výhradně mezi:

• Manželi nebo registrovanými partnery,
• Osobami s platným zasnoubením nebo příslibem registrovaného partnerství

Pro jiné konstelace osob, jako například mezi rodiči a dětmi nebo životními partnery bez oddacího listu, není dědická smlouva určena. Ti se musí uchýlit k alternativním formám uspořádání, jako jsou závěti nebo dary pro případ smrti.

Pozor: Snoubenci mohou uzavřít dědickou smlouvu pouze tehdy, pokud se skutečně vezmou.

Kromě toho lze v dědické smlouvě učinit i opatření, například závazek jednoho z manželů pečovat o druhého v případě nemoci a nutnosti péče.

Obsah a účinek dědické smlouvy

Dědická smlouva musí bezpodmínečně obsahovat ustanovení smluvního partnera dědicem. Přitom lze disponovat nejvýše třemi čtvrtinami (75 %) budoucího majetku pozůstalosti. Zbývající „čistá čtvrtina“ musí zůstat volná a nezatížená, a to ani nároky na povinný díl, ani jinými plněními.

Pokud dědická smlouva toto nařízení nerespektuje a rozšiřuje svá opatření i na tuto část majetku, je neúčinná.

Smluvní partner se dědickou smlouvou stává závazným dědicem. Přesto zůstává zůstavitel za života zcela svobodný v nakládání se svým majetkem. Může jej prodat, darovat nebo spotřebovat. Právní postavení vyplývající z dědické smlouvy je proto účinné až po smrti. Smluvní partner má předtím pouze vyhlídku na dědictví, nic víc.

O té části majetku, o které dědická smlouva neobsahuje žádné ustanovení, může zesnulý volně disponovat závětí, například závětí. Pokud zesnulý neučiní žádné opatření, použije se zákonná dědická posloupnost.

Závaznost

Závaznost dědické smlouvy vylučuje pozdější závěti na úkor smluvního dědice, pokud se nevztahují pouze na čistou čtvrtinu. V důsledku toho jsou pozdější závěti nebo odkazy neúčinné. Naproti tomu jsou přípustné závěti, které manžela nebo registrovaného partnera nezatěžují nebo dále zvýhodňují.

Formální požadavky dědické smlouvy

Dědické smlouvy musí být sepsány ve formě notářského zápisu. To znamená:

• Smlouva je uzavřena za účasti notáře,
• Dodatečně je třeba přizvat buď druhého notáře, nebo dva svědky,
• Platí přísné formální požadavky písemné závěti.

Tato formalizace zajišťuje, že všechny strany rozumějí závažnosti smlouvy a právně bezpečně ji dokumentují. Rukou psané nebo pouze soukromé dědické smlouvy jsou neplatné.

Podmínky platnosti

Dědická smlouva předpokládá jak způsobilost k právním úkonům, tak i způsobilost pořizovat závěť zúčastněných osob. Osoba, která ustanovuje druhou osobu dědicem, musí být v době sepsání způsobilá pořizovat závěť. Ustanovený dědic musí být naopak v době nabytí dědictví způsobilý dědit.

Dědická smlouva ve prospěch třetích osob

Dědické smlouvy ve prospěch třetích osob, jako například ve prospěch dětí nebo jiných příbuzných, jsou v rakouském právu nepřípustné. Takové opatření má pouze účinek kdykoli odvolatelného závětního odkazu. To Nejvyšší soud v ustálené judikatuře opakovaně zdůraznil. Pouze smluvně ustanovený manžel nebo partner může závazně určit dědice.

Vztah k testamentu a jiným dědickým titulům

V pořadí stojí dědická smlouva nad testamentem a zákonnou dědickou posloupností. To znamená:

• Pozdější testament nemůže dědickou smlouvu vytlačit.
• Pouze „čistá čtvrtina“ zůstává k dispozici pro jiná závětní opatření.
• Dědická smlouva porušuje stávající zákonné nároky na dědictví, s výjimkou nároků na povinný díl.

Pozor: Dědická smlouva nenahrazuje testament. Volnou čtvrtinu můžete a měli byste upravit testamentem, abyste předešli pozdějším nejasnostem.

Zánik

Dědická smlouva může zaniknout v následujících formách:

Dohoda o zrušení

Dědická smlouva může být zrušena pouze společně, tedy nikdy jednostranně. Zrušení se opět provádí formou notářského zápisu nebo soudního protokolu.

Rozvod nebo zrušení partnerství/manželství

Pokud se obě strany rozejdou stejným dílem nebo bez zavinění, ztrácí dědická smlouva v případě rozvodu nebo zrušení registrovaného partnerství automaticky svou účinnost. Při rozvodu z výhradního zavinění zůstává smlouva ve prospěch nezaviněného partnera v platnosti. Pokud nebylo dohodnuto jinak.

Smluvně dohodnuté předkupní právo pak může být uplatněno bezprostředně. Tímto způsobem lze např. převzít podíl na nemovitosti za odhadní cenu.

Vymezení vůči společnému testamentu

Dědickou smlouvu je třeba jasně odlišit od společného testamentu. Manželé nebo registrovaní partneři sepisují společný testament a mohou jej kdykoli sami odvolat bez vědomí druhého. Dědická smlouva je naproti tomu závazná a lze ji změnit pouze společně. Kdo se tedy chce spolehnout na garantované ustanovení dědicem, potřebuje dědickou smlouvu.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Vaše výhody s právní podporou

Dědická smlouva je silný, ale také komplexní nástroj. Poradenství zkušené advokátní kanceláře, jako je ta naše, vám přináší následující výhody:

• Bezpečné uspořádání: Dbáme na to, aby byly splněny všechny zákonné formální požadavky a vaše osobní přání byla právně čistě realizována.
• Optimalizace povinného dílu: Poradíme vám, jak zohlednit nároky na povinný díl.
• Předcházení pozdějším konfliktům: Jasně formulovaná dědická smlouva vytváří právní jistotu a zabraňuje sporům po úmrtí.
• Strategické plánování pozůstalosti: Vyvineme s vámi komplexní nástupnictví majetku – individuální, daňově promyšlené a rodinné.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Často kladené otázky – FAQ