Poklon za slučaj smrti

Pri poklon za slučaj smrti radi se o dvostranome ugovoru o poklonu koji se već za života sklapa. Darivatelj se obvezuje obdarenome određeni predmet tek nakon svoje smrti besplatno prenijeti. Do tada darivatelj zadržava punu raspolagalačku moć.

Za razliku od testamenta ova regulativa nije jednostrano opoziva. Obdareni stječe sklapanjem ugovora provediv zahtjev koji tek smrću dospijeva. U slučaju nasljeđivanja ne važi kao nasljednik, već kao vjerovnik ostavine.

Zakonska osnova poklona za slučaj smrti

Poklon za slučaj smrti u austrijskom nasljednom pravu od 2017. godine izričito je uređen. Prema § 603 ABGB radi se o među živima utemeljenom, ali odloženo uvjetovanom pravnom poslu.

Da bi takav poklon bio valjan, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

• Ugovor s prihvaćanjem: Potrebno je slaganje volje između darivatelja i obdarenog.
• Oblik notarskog akta: Cijeli ugovor – uključujući prihvaćanje – mora biti notarski ovjeren. I kasnije promjene ugovora zahtijevaju oblik notarskog akta.
• Bez prava opoziva: Darivatelj sebi ne smije pridržati opće pravo opoziva. Ugovorna klauzula o odustanku čini poklon nevaljanim.

Ako su ovi uvjeti ispunjeni, radi se o pravno obvezujućem imovinskom davanju koje automatski s danom smrti stupaju na snagu.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Djelovanja prije smrti

Unatoč obvezujućem djelovanju darivatelj ostaje vlasnikom obećane stvari i može je načelno dalje koristiti, npr. iznajmljivati ili gospodariti njome. Međutim, ne smije činiti ništa što onemogućava ispunjavanje ugovora, kao što je poklanjanje ili prodavanje predmeta. Dođe li ipak do raspolaganja trećim osobama, nastaje zahtjev za naknadu štete obdarenog prema ostavini.

Djelovanja nakon smrti

Smrću darivatelja obveza dospijeva: obdareni sada ima provediv zahtjev na izdavanje. Ne mora biti nasljednik, već može ugovor zajedno s potvrdom o smrti koristiti da npr. zatraži upis u zemljišnu knjigu.

Važno: predmet ostaje dio ostavine i može biti opterećen dugovima. Vjerovnici ostavitelja imaju prednost. Obdareni stoga mora čekati jesu li ostavina dovoljna da ispuni njegov zahtjev.

Pravo na nužni dio i “slobodna četvrtina”

I kod poklona za slučaj smrti važi: ostavitelj ne smije raspolagati cijelom svojom imovinom. Prema zakonu mora četvrtina ostati neopterećena, takozvana “slobodna četvrtina”. Ona služi zaštiti onih koji imaju pravo na nužni dio.

Bude li ta minimalna mjera premašena, mogu nasljednici osporavati poklon. Obdareni mora pod okolnostima dijelove izdati. Osim toga, davanje se uračunava u zahtjeve za nužni dio. Ovisno o vremenu poklona čak u punoj visini.

Predmet poklona

Predmet poklona može biti svaka stvar u prometu, dokle god je od ekonomske vrijednosti. To obuhvaća kako tjelesne tako i netjelesne stvari. Primjerice, mogu se darivati gotov novac, namještaj, fotoalbumi ili udjeli u poduzeću.

Uvijek mora postojati volja za darivanje. Preda li netko nešto zbog obveze, ne radi se o poklonu.

Upis poklona za slučaj smrti u zemljišnu knjigu

Sam poklon za slučaj smrti ne može se upisati u zemljišnu knjigu jer ne postoji vlastiti oblik upisa za ovu vrstu ugovora.
Također nije dopuštena bilješka o ograničenju vlasništva u zemljišnoj knjizi. To znači: obdareni prije smrti darivatelja nema zaštitu u zemljišnoj knjizi.

Utjecaj na zahtjeve za nužni dio

Poklon za slučaj smrti tretira se pri izračunu nužnog dijela kao drugo davanje za slučaj smrti. To znači:

• Uračunavanje: obećano davanje fiktivno se uračunava ostavini, kao da je učinjeno u trenutku smrti.
• Smanjenje nužnog dijela: ako je ostavitelj poklonom premašio “slobodnu četvrtinu”, to može dovesti do narušavanja nužnog dijela.
• Uračunavanje nužnog dijela: vrijednost darovane stvari oduzima se od zahtjeva na nužni dio obdarenog, ako je i sam ovlašten na nužni dio.
• Pravo tužbe drugih ovlaštenih na nužni dio: bude li nužni dio narušen, mogu lišeni nasljedstva članovi obitelji pod okolnostima zahtjeve za izdavanje postaviti prema obdarenome.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Pravni položaj darivatelja

Do trenutka smrti darivatelj ostaje:

• neograničeni vlasnik darovanog predmeta,
• ovlašten na korištenje (npr. prihodi, upotreba)
• ali obvezan suzdržati se od svega što ugrožava ispunjavanje ugovora.

Primjerice, ne smije predmet darivati, prodavati ili opterećivati, ako bi time ugovor bio osujecan.
Prekrši li darivatelj ovu obvezu, može obdareni (odnosno njegovi nasljednici) naknadu štete prema ostavini zahtijevati.

Važno:
Darivatelj sebi ne može pridržati ugovorno pravo odustanka. I kasnije jednostrane promjene su pravno nevaljan, dokle god nisu ponovno u obliku notarskog akta dogovorene.

Pravni položaj obdarenog

Obdareni stjecanjem ugovora stječe:

• obvezno-pravno osigurani zahtjev na prenos darovane stvari,
• koji tek smrću darivatelja dospijeva.

Ne postaje automatski vlasnik, već mora kod nekretnina zahtjev ostvariti, npr. upisom u zemljišnu knjigu uz predočavanje ugovora i potvrde o smrti.

Važno:

• Obdareni nije nasljednik, već vjerovnik ostavine.
• Njegov zahtjev ima prednost pred primateljem legata, dakle ima prioritet.
• Protiv trećih, kojima je predmet poklona protupravno prenešen, postoji tek iznimno zahtjev, npr. pri zadiranju u tuđa potraživanja.
• Obdareni se može pozivati i na ugovor, kad bi bio nedostojan nasljeđivanja, jer se ne radi o posljednjoj volji.

Odloženo djelovanje

Poklon za slučaj smrti svoj učinak razvija tek smrću darivatelja (dakle odloženo je uvjetovan).
To znači:

• Obdareni stječe najprije samo obvezno-pravno očekivanje.
• Bez vlasništva, bez raspolagalačke moći i bez prava upisa prije nastupa smrti.
• Bez pristupa vjerovnika obdarenog, dokle god se smrt nije dogodila.

Mjerodavni trenutak za poklon pravno je trenutak smrti, a ne trenutak sklapanja ugovora. To je posebno važno za izračun nužnog dijela i za pitanje kada se poklon smatra “učinjenim”.

Razlike u odnosu na druge oblike prenosa imovine

Testament

Testament je jednostrana, uvijek opoziva izjava volje. Obično se postavlja rukopisno ili pred notarom i stupaju na snagu tek nakon smrti.
Razlika u odnosu na poklon za slučaj smrti: testament ne zahtijeva ugovornog partnera i može se uvijek bez suglasnosti drugih mijenjati ili ukinuti. Poklon za slučaj smrti nasuprot tome je ugovorno obavezujući i može se samo sporazumno ukinuti.

Nasljednički ugovor

Nasljednički ugovor je dvostrani ugovor između supružnika ili zaručnika koji obavezujuće uređuje ostavinu (potpuno ili djelomično). I on podliježe notarskom aktu.
Razlika u odnosu na poklon za slučaj smrti: nasljednički ugovor tiče se tipično cijele imovine, dok se poklon za slučaj smrti tiče pojedinih imovinskih predmeta. Osim toga nasljednički ugovor ne može se sklopiti s bilo kojim osobama – poklon nasuprot tome može.

Predaja za slučaj smrti

Ovdje se predmet već za života fizički predaje, uz dogovor da se tek nakon smrti predavatelja smije konačno zadržati.
Razlika: predaja za slučaj smrti pravno je nevaljan, ako nije kao posljednja volja formalno oblikovana. Nedostaje ugovorna sigurnost poklona za slučaj smrti – posebno kod nekretnina pravno nema zaštite za primatelja.

Nalog za slučaj smrti

Pri tome se radi o nalogu trećoj osobi da predmet nakon smrti darivatelja preda određenoj osobi.
Razlika: korisnik nema izravni zahtjev prema ostavini. Poklon za slučaj smrti nasuprot tome daje pravno provediv zahtjev iz ugovora.

Otpuštanje dugova za slučaj smrti

Otpuštanje dugova za slučaj smrti znači da vjerovnik objašnjava da se na potraživanje svojom smrću odriče.
Razlika: prema vladajućem mišljenju pri tome se ne radi o poklonu, i posao nije obavezan na oblik. Pravni razlog je jednostran – za razliku od poklona za slučaj smrti kao dvostrani ugovor.

Poklon s odgađajućim uvjetom

Pokloni mogu biti povezani s uvjetima (npr. obveza njege) koji pri nastupanju postaju valjani.
Razlika: odnosi li se odgađajući uvjet na smrt darivatelja i ne izbere li se oblik notarskog akta, prijeti nevaljanost. Tek pri poštovanju strogih formskih zahtjeva i bez prava opoziva takvo oblikovanje je smatrati poklonom za slučaj smrti.

Poklon uz zadržavanje prava

Pri tome se predmet već za života prenosi, međutim uz pridržaj prava – npr. plodouživanje, pravo stanovanja ili zabrana otuđenja.
Razlika: poklon je odmah valjan; obdareni već postaje vlasnik, iako darivatelj zadržava korištenje. Pri poklonu za slučaj smrti darivatelj ostaje do svoje smrti vlasnik.

Vaše prednosti uz advokatsku podršku

Naša odvjetnička kancelarija vas prati pri pravno sigurnom oblikovanju ugovora o poklon za slučaj smrti. Provjeravamo formske propise, zaštitu nužnog dijela i porezne aspekte.

Kontaktirajte nas za nezavezni početni razgovor.
Izbjegnite formske greške, zaštitite svoju imovinu i pobrinite se za jasne okolnosti.

Sada odaberite željeni termin:Besplatne početne konsultacije

Često postavljana pitanja – FAQ