Лишаване от наследство

Лишаване от наследство

Лишаване от наследство означава, че лице, имащо право на запазена част, губи изцяло или частично правото си на запазена част. Това отнемане се извършва изключително чрез завещателно разпореждане и е валидно само ако е налице законово основание за лишаване от наследство. Лишаването от наследство може да бъде изрично или, в определени случаи, мълчаливо чрез съзнателно пренебрегване. То засяга изключително конкретно посоченото лице. Потомците остават с право на запазена част, освен ако и срещу тях не съществува собствено основание за лишаване от наследство.

Лишаване от наследство е отнемането на запазена част чрез завещание при наличие на законови основания. То трябва да бъде валидно и добре обосновано.

Имащ право на запазена част

Право на запазена част имат изключително:

• потомците (деца, внуци и т.н.) и
• съпругът или регистрираният партньор.

Родителите и братята и сестрите вече не се причисляват към лицата, имащи право на запазена част, след реформата на наследственото право от 2017 г. Запазената част е парично вземане срещу наследниците, а не право на определени активи.

Предпоставки за ефективно лишаване от наследство

Лишаването от наследство е валидно само ако:

1. е налице валидно завещателно разпореждане (завещание или договор за наследство),
2. е налице законово признато основание за лишаване от наследство и
3. това основание е било причинно за лишаването от наследство.

Дори и законът да не предписва задължително посочването на основанието, се препоръчва ясно обосноваване. Защото: само доказуемо основание подкрепя лишаването от наследство пред съда.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „In der Praxis scheitern Enterbungen oft nicht am Grund, sondern an der unklaren Formulierung. Wer wirksam enterben will, muss sauber arbeiten.“

Законови основания за лишаване от наследство

Законът изброява основанията за лишаване от наследство изчерпателно. Към тях спадат:

• Тежки престъпления срещу завещателя (напр. телесна повреда, измама (само умишлени престъпления със заплаха от наказание над една година)
• Същите престъпления срещу близки лица (напр. съпруг, деца, партньор в живота)
• Възпрепятстване или манипулиране на последната воля
• Укоримо причиняване на тежки душевни страдания
• Грубо пренебрегване на задължения, произтичащи от семейното право
• Осъждане на доживотен затвор или 20-годишна присъда лишаване от свобода

Обикновен семеен конфликт или прекъсване на контакт не е достатъчно. Законът изисква особено тежко поведение.

Лишаване от наследство с добри намерения

Запазената част може да бъде отнета и ако завещателят се опасява, че разточителният начин на живот на лицето, имащо право на запазена част, ще навреди на потомците. В този случай запазената част трябва да бъде прехвърлена директно на децата му. Ако към момента на настъпване на наследството не съществуват деца, това лишаване от наследство е невалидно.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Die Enterbung in guter Absicht ist keine Strafe. Sondern ein Schutzinstrument für nachfolgende Generationen.“

Мълчаливо лишаване от наследство чрез пренебрегване

Лишаването от наследство може да се извърши и чрез съзнателно неразглеждане в завещателно разпореждане. Това мълчаливо лишаване от наследство е валидно само ако действително е налице законово основание за лишаване от наследство. Ако то липсва, пренебрегването се оценява като „залагане на запазената част“.

Грешно пренебрегване

Ако завещателят не е знаел, че съществува дете, имащо право на запазена част, се прилага законова презумпция: той е искал да предостави на това дете поне минималния дял. Ако това дете е било единственото, в случай на съмнение се прилага законното наследяване.

Тежест на доказване и причинно-следствена връзка

Тежестта на доказване на основанието за лишаване от наследство се носи от длъжника на запазената част, обикновено наследникът. Законът предполага, че доказано основание е било и причинно за лишаването от наследство. Тази презумпция важи както за изрични, така и за мълчаливи лишавания от наследство.

Последици от ефективно лишаване от наследство

• Правото на запазена част отпада изцяло или частично.
• Лишеното от наследство лице все пак остава способно да наследява, ако е посочено в завещанието като наследник.
• Потомците на лишеното от наследство лице запазват правото си на запазена част, освен ако и те не бъдат лишени от наследство.
• Остава правото на необходима издръжка срещу наследството.

Отмяна и прошка

Завещателят може да отмени лишаването от наследство чрез:

• изрична отмяна (валидно разпореждане),
• мълчалива отмяна (напр. по-късно дарение на лишеното от наследство лице) или
• прошка, ако ново разпореждане вече не е възможно (напр. поради недееспособност за съставяне на завещание). Решаващо е, че от поведението на завещателя ясно се вижда, че той вече не иска да поддържа лишаването от наследство.

Примери от практиката

• Който мами, малтретира или принуждава завещателя да промени завещанието, обикновено изпълнява предпоставките за лишаване от наследство или дори недостойнство за наследяване.
• Ако запазената част е отнета от загриженост за децата на лишеното от наследство лице и е прехвърлена на тях, става въпрос за лишаване от наследство с добри намерения.

Препоръки за действие за завещатели

• Консултирайте се правно, преди да разпоредите лишаване от наследство.
• Документирайте случаите и съхранявайте доказателствата на сигурно място.
• Обърнете внимание на ясното обосноваване в завещанието.
• Проверете дали е достатъчно намаляване на запазената част.

Препоръки за действие за лишени от наследство

• Поставете под въпрос твърдяното основание за лишаване от наследство.
• Проверете валидността на разпореждането.
• Осигурете оневиняващи доказателства.
• Спазвайте сроковете за обжалване и предявяване.
• Потърсете правна проверка на правото си на запазена част или издръжка.

Вашите предимства с адвокатска подкрепа

Клаузите за лишаване от наследство са сред най-чувствителните правни области на австрийското наследствено право. Дори малки формални грешки или неясни формулировки могат да доведат до това, че лишаването от наследство да остане без последици. Нашата кантора Ви подкрепя да оформите лишаването от наследство правно сигурно, разбираемо и устойчиво пред съда.

Това конкретно Ви предлагаме:

• Правно сигурно формулиране на Вашето лишаване от наследство: Ние проверяваме дали действително е налице законово основание и съставяме необходимите разпореждания във валидно завещателно разпореждане.
• Проверка и обжалване на лишаване от наследство: Ако сте лишени от наследство, ние изясняваме дали основанието е оправдано и представляваме Вашите интереси в производството по запазена част.
• Стратегическо оформяне с алтернативи: Не винаги лишаването от наследство е най-доброто решение. Ние Ви показваме алтернативи като намаляване на запазената част, дарения или завещания.
• Осигуряване чрез документация: Ние Ви помагаме да осигурите доказателства за основанието за лишаване от наследство по правно сигурен начин и да ги съхранявате в депозита на завещанието.

Доверете се на задълбочени специализирани знания и дългогодишен опит в австрийското наследствено право. Ние Ви придружаваме от първоначалната консултация до изпълнението или съдебното прилагане на Вашите цели.

Често задавани въпроси – ЧЗВ