Dedna pogodba

Dedna pogodba

Dedna pogodba zakoncema ali registriranima partnerjema omogoča, da po smrti preneseta premoženje na partnerja.

Upravičenci do sklenitve

Dedna pogodba poročenim osebam ali registriranima partnerjema ponuja možnost, da po smrti preneseta premoženje na partnerja. Vključuje obljubo strank, da si po smrti delno zapustita premoženje.

Upravičenci do sklenitve dedne pogodbe

Dedna pogodba se lahko sklene izključno med:

• zakoncema ali registriranima partnerjema,
• osebami z veljavno zaroko ali obljubo o registrirani partnerski zvezi

sklene. Za druge konstelacije oseb, kot so med starši in otroki ali zunajzakonskimi partnerji, dedna pogodba ni predvidena. Ti se morajo zateči k alternativnim oblikam, kot so oporoke ali darila za primer smrti.

Pozor: Zaročenci lahko sklenejo dedno pogodbo le, če se dejansko poročijo.

Poleg tega se lahko v dedni pogodbi določijo tudi razpolaganja, na primer obveznost enega zakonca, da skrbi za drugega v primeru bolezni in potrebe po negi.

Vsebina in učinek dedne pogodbe

Dedna pogodba mora nujno vsebovati določitev pogodbenega partnerja za dediča. Pri tem se lahko razpolaga z največ tremi četrtinami (75 %) bodočega zapuščinskega premoženja. Preostala „čista četrtina“ mora ostati prosta in neobremenjena, niti z nujnimi deleži niti z drugimi darili.

Če dedna pogodba ne upošteva te določbe in razširi svoja razpolaganja tudi na ta del premoženja, je neveljavna.

Pogodbeni partner postane z dedno pogodbo zavezujoč dedič. Kljub temu ostane zapustnik v času življenja popolnoma svoboden pri razpolaganju s svojim premoženjem. Lahko ga proda, podari ali porabi. Pravni položaj, ki izhaja iz dedne pogodbe, je torej učinkovit šele s smrtjo. Pogodbeni partner ima pred tem zgolj pričakovanje dedovanja, nič več.

Glede tistega dela premoženja, o katerem dedna pogodba ni določila ničesar, lahko pokojnik prosto razpolaga z oporoko, na primer z oporočno določbo. Če pokojnik ne določi ničesar, se uporabi zakonito dedovanje.

Zavezujoč učinek

Zavezujoč učinek dedne pogodbe izključuje kasnejša oporočna razpolaganja v škodo pogodbenega dediča, razen če se ne nanašajo le na čisto četrtino. Posledično so kasnejše oporoke ali volila neveljavna. Nasprotno pa so oporočna razpolaganja, ki zakonca ali registriranega partnerja ne obremenjujejo ali jih dodatno koristijo, dopustna.

Formalne zahteve dedne pogodbe

Dedne pogodbe morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa. To pomeni:

• Pogodba se sklene s sodelovanjem notarja,
• Poleg tega je treba pritegniti bodisi drugega notarja bodisi dve priči,
• Veljajo stroge formalne zahteve pisne oporoke.

Ta formalizacija zagotavlja, da vse stranke razumejo pomen pogodbe in jo pravno varno dokumentirajo. Ročno napisane ali zgolj zasebne dedne pogodbe so neveljavne.

Pogoji veljavnosti

Dedna pogodba predpostavlja tako poslovno sposobnost kot tudi oporočno sposobnost vpletenih. Oseba, ki določi drugega za dediča, mora biti v času sklenitve oporočno sposobna. Določeni dedič pa mora biti v času nastopa dedovanja dedno sposoben.

Dedna pogodba v korist tretjih oseb

Dedne pogodbe v korist tretjih oseb, kot so v korist otrok ali drugih sorodnikov, v avstrijskem pravu niso dopustne. Takšno razpolaganje ima zgolj učinek oporočnega darila, ki ga je mogoče kadar koli preklicati. To je Vrhovno sodišče večkrat poudarilo v svoji stalni sodni praksi. Le pogodbeno določeni zakonec ali partner lahko zavezujoče določi dediča.

Razmerje do oporoke in drugih dednopravnih naslovov

V hierarhiji je dedna pogodba nad oporoko in zakonitim dedovanjem. To pomeni:

• Kasnejša oporoka ne more izpodbiti dedne pogodbe.
• Le „čista četrtina“ ostane na voljo za druga oporočna razpolaganja.
• Dedna pogodba prekinja obstoječe zakonite dedne zahtevke, izjema so nujni deleži.

Pozor: Dedna pogodba ne nadomešča oporoke. Prosto četrtino lahko in bi morali urediti z oporoko, da bi se izognili kasnejšim nejasnostim.

Prenehanje

Dedna pogodba lahko preneha v naslednjih oblikah:

Sporazumna razveljavitev

Dedna pogodba se lahko razveljavi le skupaj, torej nikoli enostransko. Razveljavitev se ponovno izvede v obliki notarskega zapisa ali sodnega zapisnika.

Ločitev ali razveljavitev partnerstva/zakonske zveze

Če se obe stranki razideta sporazumno ali brez krivde, dedna pogodba v primeru ločitve ali razveljavitve registrirane partnerske zveze avtomatsko izgubi veljavnost. Pri ločitvi zaradi izključne krivde pogodba ostane v veljavi v korist nedolžnega partnerja. Če ni bilo dogovorjeno drugače.

Pogodbeno dogovorjena pravica do prevzema se lahko nato takoj uveljavi. S tem se lahko npr. prevzame delež nepremičnine proti ocenjeni vrednosti.

Razmejitev od skupne oporoke

Dedno pogodbo je treba jasno ločiti od skupne oporoke. Zakoncema ali registriranima partnerjema sestavita skupno oporoko in jo lahko kadar koli sama prekličeta brez vednosti drugega. Dedna pogodba pa je zavezujoča in jo je mogoče spremeniti le skupaj. Kdor se torej želi zanašati na zajamčeno določitev dediča, potrebuje dedno pogodbo.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Wer sich auf eine verbindliche Erbeinsetzung verlassen will, kommt am Erbvertrag nicht vorbei – Testamente bieten diese Sicherheit schlicht nicht.“

Vaše prednosti z odvetniško pomočjo

Dedna pogodba je močan, a tudi kompleksen instrument. Svetovanje izkušene odvetniške pisarne, kot je naša, vam prinaša naslednje prednosti:

• Varna ureditev: Skrbimo, da so izpolnjene vse zakonske formalne zahteve in da so vaše osebne želje pravno korektno uresničene.
• Optimizacija nujnega deleža: Svetujemo vam, kako upoštevati nujne deleže.
• Izogibanje kasnejšim sporom: Jasno formulirana dedna pogodba ustvarja pravno varnost in preprečuje spore po smrti.
• Strateško načrtovanje zapuščine: Z vami razvijamo celovito premoženjsko nasledstvo – individualno, davčno premišljeno in družinsko usmerjeno.

Peter Harlander
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Gerade bei Patchwork-Familien schafft ein Erbvertrag klare Verhältnisse und verhindert spätere Erbstreitigkeiten, die emotional wie finanziell belastend sein können“

Pogosto zastavljena vprašanja – FAQ