Dispoziție testamentară comună

Dispoziție testamentară comună

O dispoziție testamentară comună permite soților sau partenerilor înregistrați să își redacteze ultimele declarații de voință respective într-un singur document. Aceștia se pot desemna reciproc sau pot desemna împreună terțe părți ca moștenitori. Din punct de vedere juridic, este vorba despre două dispoziții separate, care sunt întocmite împreună, cu cerințe clare de formă și posibilitate legală de revocare.

Printr-o dispoziție testamentară comună, cuplurile căsătorite sau partenerii înregistrați își consemnează ultima dorință împreună într-un singur document. Fie că se gratifică reciproc sau gratifică terțe părți. Ambele dispoziții trebuie să figureze într-un singur document și să respecte anumite cerințe de formă.

Persoane îndreptățite

Conform § 586 alin. 2 ABGB, numai următoarele persoane au dreptul să întocmească o dispoziție testamentară comună:

• Soții sau logodnicii, cu condiția căsătoriei
• Partenerii înregistrați sau persoanele promise într-un parteneriat

Pentru concubinii fără statut juridic, această formă nu este permisă.

Conținut

Părțile implicate pot:

• să se desemneze reciproc ca moștenitori (testament reciproc)
• să desemneze împreună terțe persoane (de ex. copii comuni)
• să combine ambele variante

Din punct de vedere juridic, nu este vorba despre un contract, ci despre două dispoziții testamentare separate într-un singur document.

Formalități

Se aplică cerințele generale de formă. Sunt posibile:

• Olograf: Fiecare persoană își scrie propria parte de mână și o semnează.
• Alograf: O terță persoană (de ex. un avocat) redactează textul. Ambele persoane trebuie să semneze personal și să confirme de mână că acesta corespunde ultimei lor voințe.
• Notarial (public): Întocmire de către un notar sau în fața instanței

Important: Ambele dispoziții trebuie să fie consemnate într-un document comun. Indiferent dacă este întocmit olograf, alograf sau notarial. Decisivă este unitatea documentului, nu momentul întocmirii.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Eine gemeinschaftliche Verfügung wirkt nur dann, wie gewünscht, wenn sie rechtlich sauber errichtet ist. Sonst entsteht Streit, wo eigentlich Klarheit herrschen sollte.“

Revocabilitate

O dispoziție testamentară comună este revocabilă oricând și unilateral, atâta timp cât ambele persoane sunt în viață. Niciuna dintre cele două persoane nu este obligată de dispoziție. După decesul unui partener, numai dispoziția persoanei decedate rămâne definitivă.

Prezumții legale speciale:

Divorț sau desfacere: În cazul în care căsătoria sau parteneriatul înregistrat este desfăcut, gratificările testamentare în favoarea fostului partener sunt considerate revocate. Acest lucru este valabil chiar dacă a fost inițiată doar o procedură de divorț.

Revocare de către o parte: În cazul în care o desemnare reciprocă ca moștenitor este revocată, se presupune că și cealaltă parte a dorit să își revoce dispoziția.

Domenii de aplicare utile ale dispoziției testamentare comune

Forma dispoziției testamentare comune este potrivită în special pentru:

• Cuplurile căsătorite cu relații familiale clare
• Asigurarea partenerului supraviețuitor
• Reglementare comună pentru copii sau alți membri ai familiei
• Împărțire clară a activelor fără un potențial mare de litigii

Delimitare de efectul obligatoriu al unui contract de moștenire

Testamentul comun și contractul de moștenire urmăresc scopuri și efecte juridice diferite. Un contract de moștenire poate fi încheiat numai de soți sau parteneri înregistrați și necesită obligatoriu un act notarial. Acesta obligă juridic părțile și, după semnare, nu mai poate fi revocat, în principiu.

Dispoziția testamentară comună oferă, în schimb, mult mai multă flexibilitate. Aceasta poate fi modificată sau anulată unilateral în orice moment, atâta timp cât ambii parteneri sunt în viață.

Cine dorește să încheie o desemnare de moștenitor obligatorie pe termen lung, cu cerințe clare, de exemplu pentru asigurarea cotelor rezervate sau pentru transferul de active ale companiei, ar trebui să ia în considerare încheierea unui contract de moștenire. În majoritatea cazurilor, însă, dispoziția comună este suficientă pentru a reglementa ultima dorință în mod sigur din punct de vedere juridic și clar.

Avantajele dumneavoastră cu asistență juridică

Cabinetul nostru se asigură că dispoziția dumneavoastră respectă cerințele legale, că se evită litigiile ulterioare și că totul este reglementat clar, chiar și în cazul unui divorț sau al unei cote rezervate. Verificăm testamentele existente, creăm altele noi și oferim consultanță cu privire la întrebarea dacă un contract de moștenire este soluția mai bună.

Sebastian Riedlmair
Harlander & Partner Rechtsanwälte „Viele glauben, sie hätten mit einer gemeinsamen Urkunde alles geregelt. Doch Formfehler, fehlende Widerrufsklauseln oder unklare Formulierungen führen oft zu völlig unerwarteten Ergebnissen.“

Întrebări frecvente – FAQ